要聞速遞

1、六部門：大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng) 2030年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到15億噸標(biāo)煤以上

國(guó)家發(fā)展改革委等六部門發(fā)布關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃、安全替代，正確處理傳統(tǒng)能源和新能源“破”與“立”的關(guān)系，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體推進(jìn)，全面提升可再生能源安全可靠供應(yīng)能力；供需統(tǒng)籌、有序替代，統(tǒng)籌可再生能源供給與重點(diǎn)領(lǐng)域綠色能源消費(fèi)，加快推進(jìn)增量替代，穩(wěn)步擴(kuò)大存量替代，穩(wěn)妥推動(dòng)可再生能源有序替代傳統(tǒng)化石能源；協(xié)同融合、多元替代，協(xié)同推進(jìn)可再生能源與工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域融合替代，經(jīng)濟(jì)高效推進(jìn)發(fā)電、供熱、制氣、制氫多元發(fā)展和替代；科技引領(lǐng)、創(chuàng)新替代，大力推動(dòng)新技術(shù)攻關(guān)試點(diǎn)，創(chuàng)新體制機(jī)制，加快培育可再生能源替代的新場(chǎng)景、新模式、新業(yè)態(tài)?！笆奈濉敝攸c(diǎn)領(lǐng)域可再生能源替代取得積極進(jìn)展，2025年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到11億噸標(biāo)煤以上?！笆逦濉备黝I(lǐng)域優(yōu)先利用可再生能源的生產(chǎn)生活方式基本形成，2030年全國(guó)可再生能源消費(fèi)量達(dá)到15億噸標(biāo)煤以上，有力支撐實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)。

2、有央企已修改儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)則、降低價(jià)格權(quán)重，風(fēng)光儲(chǔ)苦“價(jià)格戰(zhàn)”久矣

已有央企開(kāi)發(fā)商在最近的項(xiàng)目招標(biāo)中修改規(guī)則，風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)均有所涉及。據(jù)媒體報(bào)道，10月30日從知情人士處獲取的文件顯示，某央企針對(duì)其擬招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目修改了評(píng)標(biāo)辦法——將技術(shù)評(píng)標(biāo)權(quán)重、價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重從原來(lái)的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%，商務(wù)評(píng)標(biāo)權(quán)重不變。并且，價(jià)格評(píng)分的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)亦發(fā)生變化。 評(píng)：央企修改招標(biāo)規(guī)則，降低價(jià)格權(quán)重，這對(duì)于風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)解決過(guò)往依賴低價(jià)中標(biāo)的問(wèn)題而言，有著積極意義。

3、三季報(bào)光伏龍頭集體暴雷

A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭們“暴雷”的三季報(bào)終于浮出了水面。在頭部五大組件廠商中隆基綠能、天合光能、通威股份、晶澳科技先后披露了三季報(bào)，在這五大頭部廠商呈現(xiàn)出“三虧一平一賺”的情況。其中隆基綠能、天合光能、通威股份全部爆出巨虧，天合光能凈虧損13.73億元、隆基綠能凈虧損12.61億元緊隨其后，通威股份也凈虧損8.44億元。晶科能源勉強(qiáng)維持1487.42萬(wàn)元凈利潤(rùn)，但1487.42萬(wàn)元的凈利潤(rùn)建立在245.19億元營(yíng)收基礎(chǔ)上，凈利潤(rùn)率只有微薄的0.06%。只有晶澳科技三季度實(shí)現(xiàn)了3.9億元的凈利潤(rùn)，但是同比下降了80%。 評(píng)：只有大家都扛不住的時(shí)候，價(jià)格戰(zhàn)才會(huì)停下來(lái)，如今看光伏賽道拐點(diǎn)來(lái)了。

4、比亞迪作為電動(dòng)汽車公司季度營(yíng)收首次超過(guò)特斯拉

比亞迪作為電動(dòng)汽車公司季度營(yíng)收首次超過(guò)特斯拉。比亞迪公布三季報(bào)，第三季度營(yíng)業(yè)收入2011億元，同比增長(zhǎng)24%；而特斯拉10月24日公布了該公司的2024財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，特斯拉汽車第三季度總營(yíng)收為251.82億美元（約1800億元人民幣），與去年同期的233.50億美元相比增長(zhǎng)8%。 評(píng)：營(yíng)收超過(guò)特斯拉是公司成長(zhǎng)一個(gè)非常重要的標(biāo)志。中國(guó)汽車后面不只是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更大的機(jī)會(huì)是走出國(guó)門，當(dāng)年豐田走向全球就是這樣演繹的。

5、美國(guó)10月“小非農(nóng)”超預(yù)期

美國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理公司(ADP)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增加了23.3萬(wàn)人，為2023年7月以來(lái)最大增幅，遠(yuǎn)超預(yù)期的11.4萬(wàn)人，9月份的數(shù)據(jù)也由14.3萬(wàn)人上調(diào)至15.9萬(wàn)人。 評(píng):盡管美國(guó)東南部遭遇了毀滅性的風(fēng)暴，且出現(xiàn)了大規(guī)模罷工，但有“小非農(nóng)”仍創(chuàng)下了一年多來(lái)的最高水平，表明企業(yè)對(duì)工人的需求出人意料地強(qiáng)勁。

隔夜外盤

外盤：美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)超預(yù)期，第三季度GDP不及預(yù)期，美股集體收跌，道指跌91.51點(diǎn)報(bào)42141.54點(diǎn)；納指跌104.82點(diǎn)報(bào)18607.93點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌19.25點(diǎn)報(bào)5813.67點(diǎn)。谷歌漲近3%，特朗普媒體科技集團(tuán)跌22%，超微電腦暴跌32.67%，AMD跌逾10%，英偉達(dá)跌1%；蔚來(lái)跌超4%，拼多多跌超3%。

外匯：美元指數(shù)跌0.21%報(bào)104.093點(diǎn)，美國(guó)“小非農(nóng)”發(fā)布后出現(xiàn)一波顯著的拉升隨后回吐；美元兌日元跌0.02%，報(bào)153.33日元；離岸人民幣兌美元報(bào)7.1255元，較周二漲173點(diǎn)；比特幣報(bào)73665.00美元，較周三漲0.44%，以太幣報(bào)2700.00美元較周三漲1.58%。

期貨：黃金期貨上漲0.67%報(bào)2799.50美元；倫銅漲0.09%；倫鎳跌0.57%，倫鋅跌超1.2%，倫鋁跌近1.7%；原油漲幅2.08%報(bào)68.61美元；布倫特原油漲2.01%，報(bào)72.55美元。

市場(chǎng)策略

富時(shí)A50指數(shù)期貨在持續(xù)橫盤震蕩后向下破位，排除消息面影響，接下來(lái)可能性較大的一種走勢(shì)就是回抽下軌后去下探17日低點(diǎn)。這里也很難直接跌破，如果跌至這附近會(huì)有反彈，總體還是區(qū)間震蕩，只不過(guò)重心有所下移。

題材掘金

三大內(nèi)存廠商HBM5全面應(yīng)用混合鍵合工藝 這兩家廠商正布局混合鍵合設(shè)備

據(jù)集邦咨詢（TrendForce）10月30日最新報(bào)告稱，為了進(jìn)一步提升未來(lái)HBM（高帶寬存儲(chǔ)器）產(chǎn)品的性能，SK海力士、三星電子、美光三家存儲(chǔ)器廠商正在考慮從16層堆疊HBM4上引入Hybrid Bonding（混合鍵合）等先進(jìn)封裝技術(shù)，并確定在20層堆疊HBM5中使用。

標(biāo)的：拓荊科技(sh688072)、邁為股份(sz300751)

騰訊QQ純血鴻蒙版上架HarmonyOS NEXT應(yīng)用市場(chǎng) 助力鴻蒙生態(tài)加速完善

據(jù)報(bào)道，目前騰訊QQ純血鴻蒙版（測(cè)試版）已經(jīng)上架HarmonyOS NEXT應(yīng)用市場(chǎng)嘗鮮專區(qū)，HarmonyOS NEXT用戶在應(yīng)用市場(chǎng)搜索“QQ”，即可進(jìn)入相關(guān)頁(yè)面進(jìn)行下載安裝、搶先體驗(yàn)。

標(biāo)的：蜂助手(sz301382)、法本信息(sz300925)

公告精選

江南高纖：擬使用不超過(guò)2億元自有資金進(jìn)行證券投資

瑞泰科技：終止與中國(guó)寶武重組計(jì)劃

浦東金橋：掛牌轉(zhuǎn)讓新金橋廣場(chǎng)股權(quán) 發(fā)行資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃

海倫哲：擬持有上海良基100%股權(quán)并全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓

浩歐博：實(shí)控人變更為中國(guó)生物制藥有限公司 股票復(fù)牌

三峽能源：擬投建新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項(xiàng)目

柏誠(chéng)股份：中標(biāo)4.65億元工程項(xiàng)目

卓朗科技：股票簡(jiǎn)稱變更為*ST卓朗 停牌一天

博實(shí)股份：簽訂合計(jì)1.57億元商務(wù)合同

*ST寧科：公司及實(shí)際控制人因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案

星源卓鎂：收到客戶項(xiàng)目定點(diǎn)通知 生命周期內(nèi)銷售總金額約為2.05億元

盛達(dá)資源：擬發(fā)行股份購(gòu)買鴻林礦業(yè)47%股權(quán) 股票復(fù)牌

盛航股份：控股股東、實(shí)際控制人擬變更為萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)

賽力斯：前三季度凈利潤(rùn)40.38億元，同比扭虧

農(nóng)業(yè)銀行：第三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5.88%

贛鋒鋰業(yè)：前三季度凈利潤(rùn)虧損6.40億元

建設(shè)銀行：前三季度歸母凈利潤(rùn)2557.76億元 同比增長(zhǎng)0.13%

中國(guó)中車：前三季度凈利潤(rùn)72.45億元 同比增長(zhǎng)17.77%

工商銀行：前三季度凈利潤(rùn)2690.25億元 同比增長(zhǎng)0.13%

酒鬼酒：第三季度凈虧損6453.2萬(wàn)元

郵儲(chǔ)銀行：前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.22%

京東方A：第三季度凈利潤(rùn)10.26億元 同比增長(zhǎng)258.21%

浦發(fā)銀行：前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.86%

四連板上海電氣：前三季度凈利潤(rùn)7.58億元

中國(guó)銀行：前三季度凈利潤(rùn)1757.63億元，同比增長(zhǎng)0.52%

瀘州老窖：前三季度凈利潤(rùn)115.93億元 同比增長(zhǎng)9.72%

大眾交通：第三季度凈利潤(rùn)為1.11億元 同比增長(zhǎng)49.26%

中遠(yuǎn)?？兀旱谌径葍衾麧?rùn)212.54億元 同比增長(zhǎng)285.7%

山西汾酒：前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.34%

隆基綠能：第三季度凈虧損12.61億元

工業(yè)富聯(lián)：第三季度凈利潤(rùn)64.02億元，同比增長(zhǎng)1.24%

愛(ài)爾眼科：前三季度凈利潤(rùn)34.52億元 同比增長(zhǎng)8.5%

京滬高鐵：前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.35%

國(guó)泰君安：前三季度凈利潤(rùn)95.23億元 同比增長(zhǎng)10.38%

中國(guó)中免：2024年第三季度凈利潤(rùn)6.36億元 同比下降52.53%

華泰證券：第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)138%

三一重工：前三季度凈利潤(rùn)48.68億元 同比增長(zhǎng)19.66%

中國(guó)東航：第三季度凈利潤(rùn)為26.3億元 同比下降28.18%

中信建投：第三季度凈利潤(rùn)為14.4億元，同比增長(zhǎng)4.05%

中金公司：前三季度營(yíng)業(yè)收入134.49億元

長(zhǎng)江電力：前三季度凈利潤(rùn)280.25億元 同比增長(zhǎng)30.2%

中國(guó)國(guó)航：前三季度凈利潤(rùn)13.62億元 同比增加72.06%

永輝超市：第三季度凈利潤(rùn)虧損3.53億元

興業(yè)銀行：前三季度凈利潤(rùn)630.06億元 同比下降3.02%

隆基綠能：第三季度凈利潤(rùn)虧損12.61億元

海通證券：第三季度凈利潤(rùn)虧損16.13億元

伊利股份：第三季度凈利潤(rùn)為33.37億元 同比增長(zhǎng)8.53%

晶科能源：前三季度凈利潤(rùn)同比下降80.88%

韶能股份：前三季度凈利潤(rùn)1.97億元 同比增長(zhǎng)201.34%

金龍魚(yú)：前三季度凈利潤(rùn)14.31億元 同比下降32.78%

中鋼國(guó)際：前三季度凈利潤(rùn)6.4億元 同比增長(zhǎng)30.36%

五糧液：前三季度凈利潤(rùn)249.31億元 同比增長(zhǎng)9.19%

華菱鋼鐵：前三季度凈利潤(rùn)17.71億元 同比下降56.86%

比亞迪前三季度凈利潤(rùn)252.4億元 同比增長(zhǎng)18.1%

中國(guó)船舶：第三季度凈利潤(rùn)同比下降57.26%

格力電器：前三季度凈利潤(rùn)220億元 同比增長(zhǎng)9%

上汽集團(tuán)：前三季度凈利潤(rùn)同比下降39.45%

通威股份：第三季度凈利潤(rùn)虧損8.44億元

北汽藍(lán)谷：第三季度凈利潤(rùn)虧損19.2億元

7連板東方集團(tuán)：第三季度凈利潤(rùn)同比下降2.69%

廣汽集團(tuán)：第三季度凈利潤(rùn)虧損13.96億元

洋河股份：第三季度凈利潤(rùn)6.31億元 同比下降73.03%

海信家電：前三季度凈利潤(rùn)27.93億元 同比增長(zhǎng)15.13%

古井貢酒：前三季度凈利潤(rùn)47.46億元 同比增長(zhǎng)24.49%

周大生：前三季度凈利潤(rùn)8.55億元 同比下降21.95%

18天12板川潤(rùn)股份：前三季度凈利潤(rùn)虧損3099.83萬(wàn)元

赤峰黃金：第三季度凈利潤(rùn)3.95億元 同比增長(zhǎng)89.83%

天齊鋰業(yè)：第三季度凈虧損4.96億元

紅塔證券：前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)203.85%

兄弟科技：前三季度凈利潤(rùn)3253.91萬(wàn)元 同比增長(zhǎng)1131.15%

新鄉(xiāng)化纖：前三季度凈利潤(rùn)1.99億元 同比增長(zhǎng)739.01%

用友網(wǎng)絡(luò)：2024年第三季度凈虧損6.61億元

明陽(yáng)智能：前三季度凈利潤(rùn)同比下降34.58%

10天5板歐菲光：第三季度凈利潤(rùn)同比下降85.32%

兄弟科技：前三季度凈利潤(rùn)3253.91萬(wàn)元 同比增長(zhǎng)1131.15%

中泰證券：前三季度凈利潤(rùn)5.03億元 同比下降73.45%

中國(guó)太保：前三季度凈利潤(rùn)383.1億元 同比增長(zhǎng)65.5%

廣發(fā)證券：第三季度凈利潤(rùn)24.02億元 同比增長(zhǎng)88.9%

新華保險(xiǎn)：前三季度凈利潤(rùn)206.8億元 同比增長(zhǎng)116.7%

光大銀行：2024年第三季度凈利潤(rùn)139.27億元 同比增長(zhǎng)2.27%

石頭科技：前三季度凈利潤(rùn)14.72億元 同比增長(zhǎng)8.22%

錦江航運(yùn)：第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)166%

北部灣港：控股股東擬2億元—4億元增持公司股份

洪田股份：道森投資和諾德科技擬合計(jì)減持不超過(guò)5%公司股份

賽維時(shí)代：股東擬減

持不超過(guò)2%公司股份

億田智能：實(shí)控人的一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超3%公司股份

美迪凱：股東豐盛佳美擬減持不超過(guò)3%股份

佳禾食品：股東寧波和理擬減持不超過(guò)1.30%公司股份

保齡寶：股東寧波趵樸富通擬減持不超過(guò)3%股份

澳柯瑪：股東計(jì)劃減持不超過(guò)1%股份

蓮花控股：擬1.1億元—1.5億元回購(gòu)股份

神州數(shù)碼：擬2億元-4億元回購(gòu)股份

平煤股份：擬以5億元-10億元回購(gòu)股份 專項(xiàng)貸款不超7億元

京東方A：擬回購(gòu)股份不超過(guò)10億元

嘉美包裝：擬以7500萬(wàn)元-1.5億元回購(gòu)股份

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保隆轉(zhuǎn)債 113692