訊，湖州新型城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“湖州新投集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(FPG)

條款如下：

發(fā)行人：湖州新型城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

擔(dān)保人：湖州吳興國(guó)有資本投資發(fā)展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.)

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

最終指導(dǎo)價(jià)：6.50%

交割日：2024年10月25日

到期日：2027年10月25日

資金用途：用于若干中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東方證券香港(B&D)、貝塔國(guó)際證券、東吳證券香港、光銀國(guó)際

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：信銀資本、民銀資本、聯(lián)合證券、興證國(guó)際、國(guó)泰證券香港、瑞昇國(guó)際

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行