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長(zhǎng)江證券鉆石投顧趙祐啟:揭秘投資顧問(wèn)常青之道與實(shí)踐智慧

   發(fā)布時(shí)間:2024-12-13 18:01 作者:唐云澤

在近日由某機(jī)構(gòu)主辦的“投顧高質(zhì)量發(fā)展·研修班”活動(dòng)中,長(zhǎng)江證券的鉆石級(jí)投資顧問(wèn)趙祐啟受邀出席并發(fā)表了關(guān)于如何打造投資顧問(wèn)行業(yè)常青樹的精彩演講。作為長(zhǎng)江證券僅有的四位鉆石投顧之一,趙祐啟以其深厚的經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的見解,為在場(chǎng)的投資顧問(wèn)們帶來(lái)了寶貴的啟示。

趙祐啟首先介紹了長(zhǎng)江證券的一項(xiàng)特色投顧產(chǎn)品——模擬投資組合。這款產(chǎn)品不僅為員工提供了實(shí)戰(zhàn)演練的機(jī)會(huì),還成為檢驗(yàn)投顧實(shí)際操作能力的有效途徑。通過(guò)模擬組合,投顧們可以在不違反《證券法》規(guī)定的前提下,展示自己的投資才華,并通過(guò)收益率、成功率等量化指標(biāo)來(lái)精準(zhǔn)校驗(yàn)自己的投資思路和策略體系。

趙祐啟進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),模擬投資組合在公司戰(zhàn)略層面也扮演著重要角色。它如同一塊試金石,通過(guò)每周、每月、每年的收益率以及收費(fèi)、創(chuàng)收等關(guān)鍵指標(biāo),構(gòu)建了一套嚴(yán)密、公正、客觀的投顧人員評(píng)價(jià)考核體系。這一體系打破了傳統(tǒng)平均主義的束縛,激發(fā)了投顧團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)活力和創(chuàng)新精神,吸引了眾多外部?jī)?yōu)秀投顧人才的加盟。

在演講中,趙祐啟還分享了他的個(gè)人管理組合。這兩個(gè)組合自運(yùn)作以來(lái),均在多種市場(chǎng)環(huán)境下展現(xiàn)出了強(qiáng)大的盈利能力,充分證明了其卓越的投資管理水平。他透露,自己的投資理念始終堅(jiān)守基于行業(yè)公司基本面深度研究的價(jià)值投資準(zhǔn)則,專注于新興行業(yè)高成長(zhǎng)股的投資。

趙祐啟表示,從2013年起,他就深度聚焦價(jià)值投資,捕捉了智能手機(jī)、電動(dòng)汽車、光伏、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域的投資機(jī)遇。在股票篩選方面,他注重鎖定高速發(fā)展行業(yè),并依據(jù)行業(yè)與公司研究報(bào)告來(lái)篩選潛力股構(gòu)建股票池。在操作策略上,他淡化大盤短期波動(dòng)分析,保持高倉(cāng)位運(yùn)作,并通過(guò)股票擇優(yōu)切換來(lái)實(shí)現(xiàn)收益積累。

趙祐啟還分享了自己在投顧服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化方面的心得。他認(rèn)為,投顧應(yīng)設(shè)置服務(wù)準(zhǔn)則和明確操作規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行分散投資,并遵循一次性買賣操作原則。在止盈止損方面,他設(shè)定了精準(zhǔn)的盈利和虧損標(biāo)準(zhǔn),以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí),他還提出了創(chuàng)新客戶服務(wù)模式、借力現(xiàn)代科技賦能服務(wù)升級(jí)等觀點(diǎn)。

在客戶服務(wù)模式創(chuàng)新方面,趙祐啟建議投顧可以依托大型報(bào)告會(huì)與客戶實(shí)現(xiàn)高效互動(dòng),減少一對(duì)一溝通成本。他還強(qiáng)調(diào),投顧應(yīng)精心設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化話術(shù)和統(tǒng)一回應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),以確保溝通的高效、準(zhǔn)確和專業(yè)。在科技賦能方面,他提到可以在投資信息發(fā)布時(shí)無(wú)縫嵌入風(fēng)險(xiǎn)提示,并全面覆蓋短信、微信、APP等多元渠道,以提升信息發(fā)布效率和透明度。

最后,趙祐啟還積極探討了投顧服務(wù)收費(fèi)的新模式。他建議推出固定收費(fèi)與賬戶傭金并行策略,以滿足不同客戶群體的經(jīng)濟(jì)訴求和投資習(xí)慣差異。這一觀點(diǎn)為投顧業(yè)務(wù)的收入多元化和可持續(xù)性提供了新的思路。

 
 
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