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AI算力租賃不香了？

“百模大戰(zhàn)”帶動(dòng)AI算力需求指數(shù)級增長。2024中國算力大會(huì)發(fā)布的《中國綜合算力指數(shù)報(bào)告（2024）》顯示，過去20年間（2003年-2023年），智能算力需求大概增長超過百億倍。供需失衡催生了算力租賃市場順勢興起，不僅傳統(tǒng)云服務(wù)提供商憑借龐大的用戶基礎(chǔ)和豐富的技術(shù)資源切分市場蛋糕，一些傳統(tǒng)企業(yè)也開始走入算力租賃領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2023年下半年，就有包括蓮花控股、錦雞股份、平治信息、湖北廣電、軟通動(dòng)力等近40家上市公司“跨界”算力租賃。目前“算力租賃”概念相關(guān)上市公司已達(dá)到101家，總市值達(dá)1.60萬億元。

但形勢很快急轉(zhuǎn)直下，算力租賃業(yè)務(wù)逐漸顯現(xiàn)頹勢。今年新增算力租賃業(yè)務(wù)的29家上市公司中，上半年有11家上市公司業(yè)績虧損，其中虧損最多的企業(yè)虧損金額已達(dá)3.097億元。

目前，已有部分企業(yè)考慮自有業(yè)務(wù)穩(wěn)定而主動(dòng)終止跨界項(xiàng)目，從玩家涌入到市場降溫，跨界算力租賃業(yè)務(wù)熱潮隨之冷卻。世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)期間，寧暢在烏鎮(zhèn)提出了“精裝算力”概念，依托定制化與全棧全液能力，以算力棧為交付形態(tài)，提供全體系軟硬協(xié)同的精細(xì)化算力服務(wù)。

跨界算力租賃，結(jié)局早就注定

技術(shù)投入大、獲客難、算力不好用，都是跨界算力企業(yè)盈利的痛點(diǎn)。而從業(yè)務(wù)角度拆解，算力租賃本身并不是有錢就能做的生意。在跨界企業(yè)認(rèn)為有錢有渠道買卡就盲目入局時(shí)，結(jié)局就已經(jīng)注定了。

首先，算力租賃不僅需要芯片等硬件設(shè)別，更要具備軟硬全棧的技術(shù)能力。在客戶租用算力的過程中，出現(xiàn)運(yùn)維、技術(shù)困境，都需要算力租賃企業(yè)擁有自上而下解決問題的能力。然而跨界企業(yè)自身業(yè)務(wù)體系和算力相關(guān)性較低，往往缺乏核心技術(shù)，在整個(gè)新業(yè)務(wù)構(gòu)建和拓展維護(hù)上進(jìn)展緩慢。

其次，在漫長的技術(shù)攻關(guān)后，跨界企業(yè)無論采買技術(shù)還是投入研發(fā)，都要花費(fèi)極高的資金成本。同時(shí)，智算中心在建設(shè)和運(yùn)營過程中，因算力結(jié)構(gòu)不合理、應(yīng)用生態(tài)不完善、運(yùn)營模式不成熟，最終很可能導(dǎo)致只算中心閑置，利用率低下。

最后，即便業(yè)務(wù)開展順利也找到了客戶，部分跨界企業(yè)提供的算力服務(wù)也依舊存在性能不穩(wěn)定、響應(yīng)速度慢等客觀問題。用戶租了、用了，體驗(yàn)感卻不高，最終結(jié)果還是用戶流失。維系業(yè)務(wù)本身有需要源源不斷的資金注入，開源遇阻、節(jié)流不得，讓跨界企業(yè)算力業(yè)務(wù)陷入了困境。

在復(fù)雜的實(shí)際場景中，對算力調(diào)用的需求也千差萬別。IDC此前表示，人工智能的計(jì)算力分布將呈現(xiàn)“二八法則”，在早期階段80%的算力集中在訓(xùn)練場景，在未來的大規(guī)模應(yīng)用階段80%的算力將集中在推理場景，未來對推理的需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對訓(xùn)練的需求。

換言之，多種應(yīng)用場景對大模型的精細(xì)化需求，加劇了用戶對算力的精度要求。在這一客觀情況下，頭部大模型公司選聚焦模型訓(xùn)練上。在基礎(chǔ)大模型訓(xùn)練之上，再根據(jù)特定的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行微調(diào)。這些公司往往選擇自建智算中心，既服務(wù)自身模型訓(xùn)練也提供軟硬全棧的品質(zhì)算力。同時(shí)，專注算力的廠商逐步將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)換至軟硬全棧服務(wù)，滿足更多用戶對算力的高頻次、多元化、個(gè)性化的需求。

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寧暢想做“大模型算力裝修公司”

隨著算力格局趨于穩(wěn)定，市場正在恢復(fù)正常的技術(shù)和商業(yè)邏輯。世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)期間，寧暢在烏鎮(zhèn)提出了“精裝算力”概念，寧暢將建設(shè)智算中心比作為大模型的“家”做裝修。如果算存網(wǎng)是“硬裝”，那么提供集群、算子、模型軟件優(yōu)化的一系列能力就是“軟裝”，軟硬協(xié)同一體的定制化“精裝算力”就如同專業(yè)的裝修公司，打包整個(gè)裝修過程，讓大模型高效落地。

就寧暢提出的概念而言，其精裝算力包括寧暢本身的定制化、全棧全液能力，覆蓋用戶交付、部署、應(yīng)用、運(yùn)維體驗(yàn)和業(yè)務(wù)需求，圍繞用戶實(shí)際應(yīng)用場景和算力需要，寧暢可為用戶定制對應(yīng)算力解決方案，其方案本身就涵蓋了硬件、軟件平臺搭建、算法模型優(yōu)化、應(yīng)用場景定制等內(nèi)容，最終實(shí)現(xiàn)算力資源不浪費(fèi)、使用成本不溢出。

結(jié)合行業(yè)視角觀察，除了類似寧暢這類提供全棧解決方案的提供商外，一部分創(chuàng)新型中小型企業(yè)則更專注于大模型應(yīng)用的開發(fā)與部署，錨定某一特定領(lǐng)域進(jìn)行大模型的訓(xùn)練。

雖然這些企業(yè)往往沒有更多資金和精力搭建自己的算力中心，但其優(yōu)勢在于垂直領(lǐng)域用戶對大模型精調(diào)、推理業(yè)務(wù)，對這一部分創(chuàng)新型企業(yè)對算力的需求，運(yùn)營商、算力廠商也提供自己的算力平臺，除可提供算力租賃服務(wù)外，也能為其搭建配套開發(fā)環(huán)境，以開箱機(jī)即用的一站式算力服務(wù)賦能企業(yè)客戶。

大模型應(yīng)用落地加速，算力供給和應(yīng)用場景需求的聯(lián)接正在加深，用戶對于算力的需求也開始趨于多元復(fù)雜。在這一趨勢下，算力市場也正在走入精細(xì)化發(fā)展的新時(shí)期。

算力租賃業(yè)務(wù)本身擁有廣闊的市場，但算力遠(yuǎn)不止租用那么簡單。從市場規(guī)律而言，算力產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)一樣，都要從粗放型發(fā)展逐步走入高質(zhì)量發(fā)展階段，從眉毛胡子一把抓，走到精細(xì)化、差異化、定制化上去。提供算力服務(wù)的同時(shí)，具備全棧服務(wù)能力，滿足用戶剛需的同時(shí)，也能全程優(yōu)化用戶體驗(yàn)，這才是算力業(yè)務(wù)細(xì)水長流的發(fā)展之道。（本文首發(fā)于，作者 | 張帥，編輯 | 蓋虹達(dá)）