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Salesforce的AI新武器:AI Agent能否引領(lǐng)未來(lái)變革?

   發(fā)布時(shí)間:2025-01-08 17:17 作者:鐘景軒

在科技與資本市場(chǎng)的交匯點(diǎn),人工智能(AI)無(wú)疑是當(dāng)下最為耀眼的明星。隨著技術(shù)的不斷演進(jìn),AI已經(jīng)從圖文處理邁向了視頻生成、音樂創(chuàng)作等多模態(tài)領(lǐng)域。年初,Sore視頻生成模型的發(fā)布標(biāo)志著大模型技術(shù)的一大突破;隨后,Suno模型在音樂生成方面初露鋒芒。年中,Llama-3、Gemini、Claude和豆包等大模型如雨后春筍般涌現(xiàn),不斷迭代升級(jí)。而在視覺理解領(lǐng)域,特斯拉FSD v13的進(jìn)步顯著。ChatGPT 4.0系列的發(fā)布,更是展示了AI在多模態(tài)感知和邏輯推理方面的巨大潛力。最近,賽富時(shí)發(fā)布的Agentforce,則被視為AI向“人工智能”真正替代“人工”邁出的重要一步。

然而,在資本市場(chǎng)上,AI產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件芯片和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè),如微軟、英偉達(dá)和臺(tái)積電,自去年下半年以來(lái)表現(xiàn)平平,并未隨著AI技術(shù)的不斷演進(jìn)而持續(xù)創(chuàng)新高。相反,AI產(chǎn)業(yè)鏈下游的軟件或SaaS服務(wù)商則漲勢(shì)喜人。Salesforce作為最大的SaaS服務(wù)商之一,在2024年下半年累計(jì)漲幅超過30%,明顯跑贏上述三家上游龍頭企業(yè)的累計(jì)漲幅。更廣泛的視角下,MSCI Software & Service指數(shù)自2022年低點(diǎn)以來(lái)的上漲斜率也大幅超越MSCI全美指數(shù)。市場(chǎng)對(duì)2025年AI下游軟件端可能跑贏中上游硬件和基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)期日益增強(qiáng)。

在此背景下,本文以Salesforce為研究對(duì)象,探討市場(chǎng)看多軟件端背后的邏輯,特別是Agentforce這一“AI agent”概念給行業(yè)和公司帶來(lái)的影響。Agentforce自9月發(fā)布以來(lái),Salesforce的股價(jià)隨之突破震蕩走勢(shì),開始趨勢(shì)性上漲。10月29日,Agentforce服務(wù)全面開放后,股價(jià)再度突破震蕩區(qū)間。12月4日,Salesforce披露的第三季度業(yè)績(jī)雖然表現(xiàn)平平,但股價(jià)仍上漲超過10%。12月17日,Agentforce 2.0發(fā)布會(huì)介紹了后續(xù)功能展望和用戶接受情況,盡管股價(jià)次日下跌,但主要受宏觀市場(chǎng)拖累,市場(chǎng)對(duì)Agentforce 2.0的反應(yīng)整體正面。

從Salesforce的第三季度業(yè)績(jī)來(lái)看,雖然收入和毛利略高于預(yù)期,但增速繼續(xù)放緩,盈利能力雖有改善,但也在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)。唯一亮點(diǎn)是已簽訂合約但尚未確認(rèn)為收入的金額(cRPO)同比增長(zhǎng)10.5%,較上季度提速。市場(chǎng)對(duì)此的解讀可能是用戶對(duì)Agentforce的采用意愿較高,帶動(dòng)了cRPO的增長(zhǎng)。然而,Salesforce對(duì)第四季度和全年的指引相對(duì)負(fù)面,所有關(guān)鍵指標(biāo)均邊際變差。

Agentforce作為Salesforce推出的“AI agent”概念下的首個(gè)商業(yè)實(shí)例,其核心在于AI由“工具性”向“主體性”的進(jìn)化。相比ChatGPT和Copilot等“Chatbot”或“AI assistant”,Agentforce不僅提供解決方案,還具備自主執(zhí)行的能力。然而,要實(shí)現(xiàn)成熟的AI agent,還需要在分析決策、感知和執(zhí)行三大模塊上取得突破。目前,Agentforce仍需人類事先設(shè)定詳細(xì)的規(guī)則和流程,但已展示了在客服等領(lǐng)域的初步成果。

以客服領(lǐng)域?yàn)槔?,Agentforce的定價(jià)為每次對(duì)話2美元,遠(yuǎn)低于人工客服的平均成本。理論上,如果Agentforce能夠接近人類客服的工作能力,其潛在市場(chǎng)空間可達(dá)數(shù)百億美元。然而,目前Agentforce在客服領(lǐng)域的滲透率尚低,且在其他行業(yè)的拓展仍處于探索階段。因此,從中短期來(lái)看,Agentforce對(duì)Salesforce的業(yè)績(jī)影響有限,但長(zhǎng)期來(lái)看,其潛在的市場(chǎng)空間巨大。

總的來(lái)說,Agentforce作為AI技術(shù)向“人工智能”替代“人工”邁進(jìn)的重要一步,雖然目前仍處于初級(jí)階段,但其潛在的市場(chǎng)空間和長(zhǎng)期價(jià)值不容忽視。對(duì)于Salesforce而言,Agentforce不僅是一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),更是其在AI時(shí)代保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

 
 
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