近日，綠城中國(guó)控股有限公司對(duì)外公布了一項(xiàng)新的融資計(jì)劃。據(jù)悉，該公司計(jì)劃額外發(fā)行一批將于2028年到期的美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為8.45%。

這批新發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)與綠城中國(guó)此前于2025年2月24日發(fā)行的同系列票據(jù)在條款上保持一致，本金總額為3.5億美元。值得注意的是，盡管發(fā)行條款相同，但新票據(jù)的發(fā)行價(jià)格將有所調(diào)整。此次發(fā)行將嚴(yán)格遵循美國(guó)證券法S規(guī)則，僅在美國(guó)境外進(jìn)行提呈發(fā)售，且最終能否成功發(fā)行還需視市場(chǎng)情況及投資者反應(yīng)而定。

在定價(jià)方面，綠城中國(guó)表示，新票據(jù)的發(fā)行價(jià)格將通過(guò)簿記建檔方式確定。此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人將由德意志銀行和匯豐銀行共同擔(dān)任。所籌集的資金將主要用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資，包括但不限于為正在進(jìn)行的購(gòu)買要約提供資金支持。

綠城中國(guó)進(jìn)一步透露，一旦簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司將積極尋求新票據(jù)在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的機(jī)會(huì)。此次額外發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，不僅有助于綠城中國(guó)進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本，更為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金支持。