文 | DataEye
2024年1~9月，中國大陸市場的微短劇投流規(guī)模約184億元，參與投流的短劇總數(shù)（去重）超3.38萬部。
其中，百強(qiáng)短劇平臺貢獻(xiàn)了整個市場約98%的熱力值、70%的短劇數(shù)量。盡管百強(qiáng)承制方在短劇數(shù)量上僅占市場的5%，但卻從市場卷走了約58%的熱力值。
誰是市場上最活躍的平臺？哪些承制方是消耗之王？哪些城市是短劇重鎮(zhèn)？
具體分析如下：
一、短劇平臺盤點(diǎn)：北京斷崖領(lǐng)先，番茄最活躍
誰是2024年最活躍平臺？
根據(jù)ADXray行業(yè)版，番茄是今年前三季度最活躍的平臺。在熱力值、短劇投流數(shù)量、上榜次數(shù)以及素材數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)上，番茄均占據(jù)領(lǐng)先地位。點(diǎn)眾、九州、麥芽等其他平臺也表現(xiàn)出色。
具體來看，番茄單一平臺貢獻(xiàn)了整個市場14%的熱力值、24%的短劇數(shù)以及18%的素材量。
頭部平臺的主導(dǎo)地位和優(yōu)勢十分明顯：TOP20平臺的熱力值總額占到了整個市場的83%，投流的短劇總數(shù)及素材量占整個市場的60%。
在地域分布上，北京地區(qū)領(lǐng)跑，熱力值占到了總額的30%，重慶、嘉興、廣州、杭州等城市也表現(xiàn)突出。
具體來看：
（一）熱力值
2024年1-9月，中國大陸市場的微短劇投流規(guī)模約184億元，其中百強(qiáng)平臺的熱力值總額超過了180億，占整個市場的98%。其中，有25家平臺的熱力值總額破億，4家平臺的熱力值總額超過了15億。
番茄以超過26億的熱力值登頂，點(diǎn)眾的熱力值超過了24億，九州和麥芽的熱力值也都超過了15億。
頭部平臺的熱力值高度集中，前十大平臺的熱力值總額占到了整個市場的近70%，TOP20平臺則占到了83%。
從公司背景來看，擁有小說平臺背景的公司優(yōu)勢明顯，如番茄、點(diǎn)眾、花生、掌閱、冰甜等。網(wǎng)文平臺不僅在內(nèi)容創(chuàng)作上有著天然的優(yōu)勢，還在IP開發(fā)、分銷、投流等方面積累了大量的經(jīng)驗。
從總部所在地來看，熱力值TOP20的平臺中，北京占據(jù)了5席（番茄、點(diǎn)眾、友和、影譚、掌閱），并且熱力值遙遙領(lǐng)先（熱力值總額超57億）。重慶、嘉興、廣州、杭州等城市也表現(xiàn)出色。
（二）短劇投流數(shù)量
2024年1-9月，中國大陸市場參與投流的短劇總數(shù)（去重）達(dá)33804部，其中百強(qiáng)平臺參與投流的短劇總數(shù)達(dá)到了23537部，占整個市場短劇總數(shù)的70%。
番茄在短劇投流數(shù)量上呈現(xiàn)斷崖式領(lǐng)先，高達(dá)8263部，占整個市場短劇總數(shù)的24%，占百強(qiáng)平臺短劇總數(shù)的35%。
頭部平臺貢獻(xiàn)了市場大部分短劇。番茄、點(diǎn)眾、九州包攬TOP3，合計投流的短劇數(shù)量超過了1.23萬部，占百強(qiáng)平臺的一半以上，占整個市場短劇總數(shù)的36%。
TOP20平臺合計投流的短劇數(shù)量超過了2萬部，占百強(qiáng)平臺的86%，占整個市場的60%。
（三）TOP30上榜次數(shù)
從上榜次數(shù)來看，今年1-9月，百強(qiáng)平臺在DataEye短劇熱力榜TOP30中的上榜次數(shù)累計達(dá)到了8982次。
其中，番茄、點(diǎn)眾和九州三個平臺包攬前三名。番茄和點(diǎn)眾的上榜次數(shù)均突破了1100次，九州的上榜次數(shù)也接近1000次。
頭部平臺頻繁上榜：番茄的上榜次數(shù)占到了百強(qiáng)平臺總上榜次數(shù)的13%，TOP20平臺的上榜次數(shù)總和超過了7200次，占到了百強(qiáng)平臺總上榜次數(shù)的80%。
頭部平臺頻繁上榜，從側(cè)面反映了頭部平臺在內(nèi)容創(chuàng)作、市場推廣和用戶吸引力方面具有顯著優(yōu)勢。
（四）素材數(shù)
今年1-9月，國內(nèi)短劇市場競爭激烈，市場總共投放了2098萬組素材。其中百強(qiáng)短劇平臺累計投放的素材數(shù)量超過了1581萬組，占整個市場投放量的75%。
番茄和點(diǎn)眾兩個平臺買量兇猛，投放素材量斷崖領(lǐng)先。番茄的投放素材量達(dá)到了382萬組，占整個市場的18%，點(diǎn)眾的投放素材量也達(dá)到了268萬組，占整個市場的13%。
TOP20平臺的素材投放總量為1294萬組，占整個市場的62%。
（五）頭部短劇平臺熱力值變化
如果統(tǒng)計五大短劇平臺1至9月的熱力值變化，可以發(fā)現(xiàn)，在年初的前五個月，點(diǎn)眾、九州和麥芽三足鼎立，輪流占據(jù)熱力值榜首的位置，從6月開始，番茄異軍突起，連續(xù)4個月蟬聯(lián)熱力值排名第一。
山海在8月和9月的表現(xiàn)也值得關(guān)注，其熱力值顯著提升。特別是在9月，山海的熱力值大幅增長，甚至超越了麥芽和九州，成功躋身前三名。
這五大平臺的熱力值總額占比呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。在8月和9月，這一比例接近60%。這也顯示出頭部平臺在短劇市場中的集中度越來越高，對市場的影響力不斷增強(qiáng)。
（六）男女頻頭部平臺
從1月至9月的熱力值數(shù)據(jù)來看，男女頻TOP15平臺重合度超過70%，這反映出在短劇市場中，男女觀眾的偏好在很大程度上是一致的。
在男頻短劇方面，點(diǎn)眾的熱力值遙遙領(lǐng)先，單一平臺就貢獻(xiàn)了男頻題材16%的熱力值；在女頻短劇方面，番茄單一平臺貢獻(xiàn)了女頻題材15%的熱力值。
總體來看，番茄和麥芽更擅長女頻題材，點(diǎn)眾和九州則在男女頻題材上都有很好的表現(xiàn)。
二、短劇承制方盤點(diǎn)：西安、鄭州領(lǐng)跑，重慶四月聯(lián)盟斷崖領(lǐng)先
誰是2024年最出彩的承制公司？
根據(jù)ADXray行業(yè)版，重慶四月聯(lián)盟斷崖式領(lǐng)先。在熱力值、上榜次數(shù)以及素材數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)上，重慶四月聯(lián)盟均包攬第一。聽花島、西安秋元影視、鄭州樂不可吱、鄭州日新閱益等其他承制也表現(xiàn)出色。
與平臺方相比，承制方的市場集中度相對較低：TOP20承制的熱力值總額占到了整個市場的30%，素材量占整個市場的18%，短劇數(shù)量僅占整個市場的3%。榜首重慶四月聯(lián)盟單一承制貢獻(xiàn)了整個市場5%的熱力值。
在地域分布上，西安、鄭州兩地的承制方領(lǐng)跑，兩地承制方的熱力值總額合計占到了整個市場的19%。同時，北京、重慶等城市的承制方也表現(xiàn)出色，成為短劇產(chǎn)業(yè)的重要基地。
具體來看：
（一）熱力值
2024年1-9月，中國大陸市場的微短劇投流規(guī)模約184億元，其中百強(qiáng)承制公司貢獻(xiàn)的熱力值總額約為107億元，占整個市場的58%。其中，有25家承制方的熱力值總額破億，2家承制方的熱力值總額超過了5億。
重慶四月聯(lián)盟以超過9億的熱力值登頂，聽花島的熱力值超過了5億，西安秋元影視、鄭州樂不可吱、鄭州日新閱益、西安等閑的關(guān)聯(lián)熱力值也都超過了3億。
與平臺方相比，承制方的市場集中度相對較低。前十大承制方的熱力值總額占整個市場的20%，前20大承制方則占到了30%。
從地域分布來看，西安和鄭州兩地的承制方表現(xiàn)突出，兩地承制方的熱力值總額合計占到了整個市場的19%。
具體來看，在熱力值排名前20的承制公司中，西安占據(jù)了8席，包括西安秋元、西安等閑、西安豐行、西安深海魚、西安卓淵、西安朝氣蓬勃、西安匣子、西安文無，這些公司的熱力值總額超過了18億元。鄭州占據(jù)6席，包括樂不可吱、日新閱益、三笙萬物、風(fēng)華正茂、一風(fēng)之音、宙途文化，熱力值總額超過16億元。
盡管重慶、北京等城市的承制方在數(shù)量上不及西安和鄭州，但這些城市的單個承制公司的熱力值較高。例如，排名榜首的重慶四月聯(lián)盟就來自重慶，排名第二的聽花島來自北京。
（二）短劇投流數(shù)量
2024年1-9月，中國大陸市場參與投流的短劇總數(shù)（去重）達(dá)到了33804部，其中百強(qiáng)承制公司參與制作的短劇數(shù)量為1699部，占整個市場短劇總數(shù)的5%，這一比例相對較低。
在這些承制公司中，西安秋元影視最高產(chǎn)，共制作了134部短劇，平均每月有15部新劇上線，重慶四月聯(lián)盟緊隨其后，共制作了117部短劇，平均每月有13部短劇推出。
值得注意的是，排名前20的承制公司合計制作了987部短劇，占百強(qiáng)承制公司總數(shù)的60%，但在整個市場中僅占3%。
（三）TOP30上榜次數(shù)
2024年前三季度，百強(qiáng)承制公司在DataEye短劇熱力榜TOP30中的上榜次數(shù)累計高達(dá)4867次。
在這些承制公司中，重慶四月聯(lián)盟、西安秋元影視和聽花島包攬前三，上榜次數(shù)分別為374次、222次和191次。共有11家承制公司的上榜次數(shù)超過100次。
頭部承制方頻繁上榜：重慶四月聯(lián)盟的上榜次數(shù)占到了百強(qiáng)承制公司總上榜次數(shù)的8%，TOP20承制公司的上榜次數(shù)總和超過了2500次，占到了百強(qiáng)承制公司總上榜次數(shù)的52%。
這表明頭部承制公司在短劇市場上的競爭力顯著，爆劇頻出，現(xiàn)已成為市場上的主導(dǎo)力量。
（四）素材數(shù)
今年1-9月，國內(nèi)短劇市場共投放了2098萬組素材。其中百強(qiáng)承制方累計投放的素材數(shù)量超過了647萬組，占整個市場投放量的30%。
重慶四月聯(lián)盟、西安秋元影視旗下短劇投放素材量斷崖領(lǐng)先，投放素材量分別為69萬組和55萬組。
TOP20平臺的素材投放總量為378萬組，占整個市場的18%。
（五）頭部承制熱力值變化
與平臺方相比，頭部承制方的熱力值波動幅度較大，呈現(xiàn)出明顯的波浪式上升趨勢。
以重慶四月聯(lián)盟為例，其在3月、5月、6月和9月的熱力值總額均超過1.3億，而在1月的熱力值則降至最低點(diǎn)，僅為3460萬。
五大承制公司的熱力值總額呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。在9月，TOP5承制公司的熱力值總額超過5億。
（六）男女頻TOP15承制
從熱力值來看，男女頻承制方熱力值TOP15的重合度并不高，僅有重慶四月聯(lián)盟、鄭州日新閱益、鄭州樂不可吱、西安豐行和聽花島五家公司同時位列其中。
重慶四月聯(lián)盟在男頻領(lǐng)域表現(xiàn)突出，熱力值總額超過5.8億，遙遙領(lǐng)先于其他承制方，可謂為“男頻之王”。
咪蒙旗下的聽花島和西安秋元影視是女頻之王。聽花島爆款作品包括《閃婚老伴是豪門》《厲總，你找錯夫人了》《裴總每天都想父憑子貴》等。
與平臺方相比，大多數(shù)承制公司更傾向于專注于男頻或女頻題材的制作。比如，西安豐行、一風(fēng)之音、西安卓淵和哈爾濱云闕文創(chuàng)在男頻內(nèi)容制作上表現(xiàn)突出，而聽花島、西安秋元影視、西安等閑和西安深海魚則在女頻內(nèi)容制作上更為擅長。
值得關(guān)注的是，重慶四月聯(lián)盟在男女頻領(lǐng)域均表現(xiàn)出色，其制作的《狂少歸來》、《游子歸家》和《龍年大吉之衣錦還鄉(xiāng)》等男頻短劇，以及《遙不可及的愛》和《死后才知，我竟是京圈太子白月光》等女頻短劇，熱力值均超過了5000萬。
