文 | 馬上贏情報(bào)站
在本周的市場回顧中，我們將對2024年第三季度的調(diào)味品市場以及重點(diǎn)類目進(jìn)行回顧，同時(shí)，我們也將對觀察到的調(diào)味品市場上的新動(dòng)向進(jìn)行趨勢前瞻。
復(fù)盤數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個(gè)，商品條碼量超過1400萬個(gè)，年訂單數(shù)超過50億筆。
01 重點(diǎn)品類增速概覽
在調(diào)味品賽道中，馬上贏品牌CT調(diào)整了對觀察類目的劃分，將菜譜式復(fù)合調(diào)味料和傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料合并為復(fù)合調(diào)味料，因此數(shù)據(jù)與往期的調(diào)味品市場回顧可能存在一定的不同，特此說明。本期，我們共選取了：醬油、復(fù)合調(diào)味料、醋、雞精、蠔油、味精共6個(gè)較有典型性與代表性的類目進(jìn)行增速與類目內(nèi)情況的觀察。
就市場份額而言，醬油一如既往地領(lǐng)先其余類目，在2024年Q3達(dá)到了22%，隨后是復(fù)合調(diào)味料以及醋分別位居第二、三位，僅有這三個(gè)類目的份額達(dá)到了5%以上。而從同比增速的角度來看，8個(gè)重點(diǎn)觀察類目中，僅有雞精和鹽同比負(fù)向增長。尤其是鹽這一類目，其市場份額同比下跌達(dá)到了3.76%，原因可能是由于其同比時(shí)間段2023Q3時(shí)，曾經(jīng)爆發(fā)過“搶鹽風(fēng)波”，當(dāng)時(shí)馬上贏也對搶鹽風(fēng)波進(jìn)行過分析，詳情可見歷史報(bào)道：
鹽類目市場數(shù)據(jù)的大幅度波動(dòng)同樣體現(xiàn)在銷售額、銷售件數(shù)的同比情況中，紛紛同比下跌51%左右。同時(shí)，其余類目的同比情況也并不樂觀?？梢钥吹皆?個(gè)類目中，除味精外，其余類目均有不同程度的下跌。而味精銷售額同比增長8.67%、銷售件數(shù)同比增長10.62%的數(shù)據(jù)，一方面，蓮花等為代表的國貨味精品牌正在市場上穩(wěn)健增長，收獲了一部分消費(fèi)者的喜愛；另一方面，關(guān)于味精食用安全及科學(xué)性的問題也正在逐漸讓消費(fèi)者“祛魅”，對于選擇和優(yōu)劣勢也越來越明確。
02 各品類頭部集團(tuán)、均價(jià)、新品情況
在對調(diào)味品重點(diǎn)類目進(jìn)行概覽之后，我們將從頭部集團(tuán)、均價(jià)以及新品情況三個(gè)維度對各類目的市場狀況進(jìn)行拆解。如需了解調(diào)味品內(nèi)各類目在2024Q1、Q2的情況，請查閱2024Q1、Q2調(diào)味品復(fù)盤（、）。
醬油
在醬油市場中，品牌集中度一向較高，CR5集團(tuán)的市場份額之和在剛剛過去的Q3中對比Q2仍有小幅提升。具體看不同集團(tuán)的市場份額同比變動(dòng)，可以發(fā)現(xiàn)各家的狀況基本上均為對前兩個(gè)季度的延續(xù)，僅有千禾一家同比有所增長。
基于件均價(jià)的變動(dòng)對比情況觀察，可以看到今年Q3醬油類目內(nèi)的走勢與前一個(gè)季度有明顯差異，一舉提升至11.79元，達(dá)到了過去七個(gè)季度中的最高值。結(jié)合類型商品在貨架上的“0添加”風(fēng)、“有機(jī)”風(fēng)，或許新的健康概念帶來的價(jià)格提升是未來類目增長的方向之一。
在季度新品數(shù)量的變化上，Q3延續(xù)了Q1以來的連續(xù)小幅上漲趨勢，相較于上一季度新增加了37款新品。拉長周期對比來看，2023年年內(nèi)整體新品數(shù)量變動(dòng)也有Q1至Q3不斷增加的走勢，至于2024年Q4是否會(huì)如2023年一樣驟然下跌，則有待持續(xù)觀察。
復(fù)合調(diào)味料
在本季度，我們將傳統(tǒng)復(fù)合調(diào)味料和菜譜式復(fù)合調(diào)味料都合并為了復(fù)合調(diào)味料，以便更好的觀察這一類型產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與變化情況。在復(fù)合調(diào)味料類目中，頭部玩家份額的比重偏低，CR5集團(tuán)的市場份額之和只有40.47%。這對于目前份額相對較小的集團(tuán)而言，往往意味著市場中仍有著無限的可能性、躋身第一梯隊(duì)的機(jī)會(huì)仍舊十分可觀，松鮮鮮的出現(xiàn)也從側(cè)面印證了這一點(diǎn)
復(fù)合調(diào)味料類目內(nèi)的件均價(jià)在2024年Q3經(jīng)歷了明顯的下跌，從7元直接下滑至6.54元。同時(shí)，這一次的下跌也打斷了2023年Q4至2024年Q2一路上漲的趨勢，是過去四個(gè)季度中首次出現(xiàn)的價(jià)格下行。
復(fù)合調(diào)味料季度推出新品的數(shù)量是八個(gè)類目之最，最高時(shí)甚至達(dá)到了1136款，最低時(shí)也有724款，或可說明相對傳統(tǒng)的單一調(diào)味料類目來說，復(fù)合調(diào)味料的組合搭配與場景推動(dòng)的產(chǎn)品增長空間依然較大。同時(shí)，復(fù)合調(diào)味料類目內(nèi)新品數(shù)量的走勢在目前四個(gè)季度的數(shù)據(jù)來看仍不穩(wěn)定，整體波動(dòng)較大。
醋
2024年Q3醋類目的品牌集中度雖然有小幅提升但仍然并不算高，CR5集團(tuán)的市場份額之和僅為59.1%。而在CR5集團(tuán)內(nèi)部，各集團(tuán)的同比情況也是對上一個(gè)季度的延續(xù)，同樣僅有紫林、保寧兩大集團(tuán)處于上升通道內(nèi)。
在件均價(jià)的對比上，醋類目與醬油類目同樣也在2024年Q3出現(xiàn)了一次價(jià)格的大幅提升，來到了此前幾個(gè)季度中從未有過的6.82元。但不同的是醋類目件均價(jià)更低，整體在6.2元至6.9元的范圍內(nèi)波動(dòng)。
醋類目在2024年Q3的新品數(shù)量與醬油的走勢也大致相當(dāng)，連續(xù)兩個(gè)季度不斷回升，2024年Q3已有303款新品。這一數(shù)據(jù)雖然與巔峰時(shí)的422款差距較大，但已經(jīng)基本處于新品推出較為活躍的水平。
雞精
作為傳統(tǒng)調(diào)味料之一，雞精顯然已經(jīng)給了各大集團(tuán)足夠的時(shí)間在市場內(nèi)找到自己的位置，頭部品牌也在這一過程中站穩(wěn)了腳跟，CR5集團(tuán)80.73%的市場份額顯示出較高的品牌集中度。從頭部品牌市場份額的同比變動(dòng)情況來看，雀巢已連續(xù)三個(gè)季度市場份額同比下滑，其余集團(tuán)仍是同比上漲。
在剛剛過去的Q3中，雞精的件均價(jià)從7.74元提升至7.92元，與Q1時(shí)的最高值8元較為接近，如果能與2023年一樣從Q3開始一路上漲的話，或許很快會(huì)再創(chuàng)件均價(jià)的新高。
雞精類目內(nèi)的季度新品數(shù)量整體在100款以內(nèi)，推出新品最多的2023年Q2也僅有98款。而2024年Q3雖然沒有延續(xù)Q2新品數(shù)量提升的態(tài)勢，但同樣也沒有出現(xiàn)明顯的下跌，67款左右的新品相較于Q2僅減少了3款。
蠔油
蠔油賽道中，頭部品牌在市場內(nèi)的影響力還在持續(xù)提升，其CR5集團(tuán)市場份額合計(jì)在Q3更是達(dá)到了93.76%。從這一數(shù)值來看，海天、李錦記、中炬高新、千禾與加加幾乎沒有給其余集團(tuán)留下什么生存空間，并且這五大集團(tuán)在蠔油市場中的競爭也更加直接、激烈。
從2023年Q1至2024年Q3，蠔油類目的件均價(jià)一路波動(dòng)上升，雖然其中有兩個(gè)季度出現(xiàn)了小幅下降，但并不影響整體走勢。目前，蠔油類目下的件均價(jià)已經(jīng)來到了8.52元，為過去七個(gè)季度中的峰值。蠔油均價(jià)的增長，一方面來自于其產(chǎn)品類型本身就具備較高的價(jià)格心智，另一方面，在原材料、工藝等方面，蠔油也在不斷推動(dòng)創(chuàng)新，陸續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品升級的過程中。
蠔油類目的季度新品數(shù)量規(guī)模較之雞精更小一些，整體在40款以內(nèi)。而就2024年Q3的表現(xiàn)來看，在連續(xù)三個(gè)季度的新品數(shù)量增長之下，36款已經(jīng)是新品相對豐富的水平。
味精
味精類目中的品牌集中度相較于Q2有一定程度的提升，CR5集團(tuán)的市場份額合計(jì)達(dá)到了65.7%。從CR5集團(tuán)的構(gòu)成上看，頭部玩家梯隊(duì)相對穩(wěn)定，僅有第五位從上一季度的雙橋變?yōu)槊坊?。五家之間的排名在不同的同比狀況之下也有所變化，國莎從上一季度的市場份額第三位來到了第二位。
從市場份額同比增長的角度看，僅有蓮花的市場份額同比增長，其余集團(tuán)均為同比下跌。
不同于其他類目的件均價(jià)大多數(shù)在2024年Q3有所上漲，味精類目中的件均價(jià)在這一季度達(dá)到了過去七個(gè)季度中最低的5.83元。結(jié)合前六個(gè)季度的波動(dòng)走勢來看，其均價(jià)的季度性變化較為明顯，且整體處在波動(dòng)下降的狀態(tài)中。
從季度新品數(shù)量規(guī)模來看，味精類目與蠔油不相上下。2024年Q3，味精類目中推出的季度新品數(shù)量共有56款，環(huán)比增加了約47%。在此之前，味精類目中的新品數(shù)量均在40款以內(nèi)，最多時(shí)也僅有38款。
03 調(diào)味品趨勢前瞻
無論位于哪一個(gè)賽道，要想在激烈的競爭中奪得先機(jī)，便離不開對其市場發(fā)展趨勢的前瞻洞察。基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們對調(diào)味品類目中幾個(gè)比較典型的趨勢性概念進(jìn)行了整體的前瞻，希望能夠敏感地捕捉到發(fā)生在調(diào)味品類目內(nèi)內(nèi)部的、與健康消費(fèi)大潮相關(guān)的一些概念與流行趨勢。
在本季度，因調(diào)味品類目劃分調(diào)整的原因，會(huì)導(dǎo)致本季度中的趨勢前瞻數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)有一定的差異，在此特別說明。同時(shí)，針對近期大熱的“松茸”概念，我們特別將“松茸”這一產(chǎn)品原料升級的新趨勢加入到了趨勢前瞻當(dāng)中。
趨勢1：“有機(jī)”
基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)可以看到，自2023年Q4至今，調(diào)味品類目中與“有機(jī)”概念相關(guān)的產(chǎn)品維持在100款以上，且呈現(xiàn)出小幅、穩(wěn)定的上升趨勢。雖然SKU數(shù)量不少，但其概念產(chǎn)品的市場份額始終不高，2024Q3達(dá)到最高點(diǎn)也不過0.2%左右?？梢姟坝袡C(jī)”這一概念雖然有潛力，但其后市增長動(dòng)能依然需要持續(xù)關(guān)注。
趨勢2：“零添加”、“0添加”
對比“有機(jī)”這一概念，“零添加”在調(diào)味品市場中則更加常見，與其相關(guān)的商品數(shù)量也在一路走高，在2024年Q3中已有787款商品處于“零添加”陣營之中。在相對龐大的商品數(shù)量加持下，其市占率也來到了4.7%左右。
在其余前瞻性概念市占率均不足1%的情況下，這一數(shù)據(jù)也更加突出，體現(xiàn)出當(dāng)前調(diào)味品市場中，“零添加”概念已經(jīng)相對成熟，對消費(fèi)者而言也并不陌生，且依然有持續(xù)增長的空間。在消費(fèi)觀念變革與升級的背景之下，“零添加”的出現(xiàn)與火熱并不令人意外，值得關(guān)注的是調(diào)味品企業(yè)如何乘上“零添加”的東風(fēng)并借此突出重圍。
趨勢3：“低鹽”、“低鈉”
作為當(dāng)前調(diào)味品市場中的另一重要趨勢，“低鹽、低鈉”同樣具有明顯的健康屬性，迎合了消費(fèi)者在飲食中“減鹽”的需求。數(shù)據(jù)上看，“低鹽、低鈉”相關(guān)的商品數(shù)量整體保持在300款以上，除了2024年Q2有一次小幅下跌外，其余三個(gè)季度均較為穩(wěn)定。相對而言，其市占率的變化波動(dòng)更大一些，在2024年Q2有一次0.1%左右的提升，目前已達(dá)到0.6%以上。對于市場中的新概念而言，“低鹽、低鈉”目前的表現(xiàn)足以令人期待其未來的發(fā)展走勢。
趨勢4：“松茸”、“松露”
近兩年走紅的松鮮鮮，憑借著牢牢抓住消費(fèi)者“吃得健康、吃的高級”的訴求，發(fā)展迅速、備受矚目，也帶火了調(diào)味品市場中的“松茸”風(fēng)。本季度，我們將隨著松鮮鮮的流行而走入大眾視野的“松茸”、“松露”概念產(chǎn)品的市場份額與新品數(shù)量也加入到了趨勢前瞻當(dāng)中。
根據(jù)馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，調(diào)味品類目下“松茸”、“松露”概念相關(guān)的商品數(shù)量正快速提升，成長曲線陡峭，短短幾個(gè)季度之間便實(shí)現(xiàn)了商品數(shù)量的倍增，2024年Q3已經(jīng)有165款商品以“松茸”、“松露”概念為主打標(biāo)簽。從市占率的角度看，其發(fā)展?fàn)顩r同樣可觀。從不足0.1%到0.5%以上，“松茸”、“松露”概念僅用了不到兩年的時(shí)間，后市的進(jìn)一步發(fā)展也值得期待。
