隨著2024年的到來，全球半導(dǎo)體存儲行業(yè)迎來了顯著的回暖趨勢。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）的最新預(yù)測，本年度半導(dǎo)體市場將實現(xiàn)19%的強勁增長，其中存儲市場更是預(yù)計會迎來81%的大幅增長。

這一增長背后，DeepSeek技術(shù)的出現(xiàn)成為了重要的市場推手，它不僅引發(fā)了股價的波動，被視為三星電子和SK海力士等企業(yè)的買入良機，還推動了人工智能（AI）和半導(dǎo)體行業(yè)的多元化發(fā)展。AI市場正在從高價GPU和內(nèi)存向定制化AI芯片和廉價內(nèi)存轉(zhuǎn)型，這一轉(zhuǎn)變不僅擴大了AI技術(shù)的應(yīng)用范圍，還提高了其成本效益。

在存儲技術(shù)方面，SK海力士預(yù)計將從今年第二季度開始全面出貨HBM3E 12層產(chǎn)品，這一高帶寬內(nèi)存技術(shù)的進步對于高性能計算和AI應(yīng)用至關(guān)重要。與此同時，三星電子也在積極準備高效供應(yīng)定制的AI芯片和內(nèi)存，并已確保足夠的制造設(shè)施來滿足客戶需求。DeepSeek技術(shù)的優(yōu)化還降低了AI模型的開發(fā)成本，預(yù)計這將形成一個良性循環(huán)，降低AI API價格，增加AI流量，并促進AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

多家存儲大廠發(fā)布的預(yù)增公告也進一步證實了行業(yè)的回暖趨勢。兆易創(chuàng)新預(yù)計2024年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為10.9億元，同比增長576.43%；瀾起科技則預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約36.39億元，較上年同期增長約59.20%。這些增長主要得益于行業(yè)下游市場需求的回暖、客戶備貨增加以及產(chǎn)品在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的大幅增長。

在存儲技術(shù)的前沿，HBM正在快速迭代。隨著英偉達和AMD等主力GPU產(chǎn)品的更新，市場已逐步由HBM3向HBM3e升級。根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體收入預(yù)計將在2025年增長12.6%，達到7050億美元。其中，HBM預(yù)計將占據(jù)DRAM收入的越來越大份額，到2025年將達到19.2%。

AI熱潮不僅推動了HBM的發(fā)展，還帶來了大量的數(shù)據(jù)存儲和計算需求，使得企業(yè)級SSD也受益匪淺。QLC閃存技術(shù)以其高容量、低成本和低總擁有成本（TCO）等優(yōu)勢，在AI應(yīng)用中展現(xiàn)出巨大潛力。多家存儲廠商已開發(fā)出大容量QLC SSD產(chǎn)品，如Solidigm的D5-P5336 61.44TB QLC SSD和SK海力士的122TB大容量SSD PS1012。

然而，并非所有存儲領(lǐng)域都迎來了春天。近一年來，通用NAND價格經(jīng)歷了大起大落，從上漲到持平再到下跌。TrendForce數(shù)據(jù)顯示，通用NAND價格自2023年10月開始上漲，但于2024年3月增速減緩，9月開始轉(zhuǎn)為下跌，目前價格已跌至2015年8月以來的最低水平。NAND價格持續(xù)下跌的原因主要受到市場供需關(guān)系的影響。

同樣受到?jīng)_擊的還有DRAM領(lǐng)域。自去年8月起，DRAM價格進入下跌趨勢，直至今年1月才出現(xiàn)回暖跡象。然而，受農(nóng)歷新年和客戶去庫存的影響，DRAM供應(yīng)商的庫存水平再次上升，導(dǎo)致現(xiàn)貨價格持續(xù)低位徘徊。分析表明，DRAM需求預(yù)計短期內(nèi)不會恢復(fù)。

盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但全球半導(dǎo)體存儲行業(yè)的整體回暖趨勢依然明顯。隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和數(shù)據(jù)存儲需求的增加，存儲廠商正積極應(yīng)對市場變化，加大研發(fā)投入和產(chǎn)品迭代，以滿足客戶需求并提升競爭力。

在未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的進一步拓展，全球半導(dǎo)體存儲行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。