中芯國際（688981.SH）近日宣布，擬通過發(fā)行股份方式收購控股子公司中芯北方剩余49%股權，交易完成后中芯北方將成為其全資子公司。根據(jù)披露的預案，此次發(fā)行價格定為74.20元/股，相當于定價基準日前120個交易日公司A股股票交易均價的80%。若以停牌前114.76元/股的股價計算，實際發(fā)行折扣力度更大。

作為全球領先的集成電路晶圓代工企業(yè)，中芯國際的業(yè)務涵蓋8英寸和12英寸晶圓代工，并提供設計服務、IP支持及光掩模制造等一站式配套解決方案。此次收購標的中芯北方同樣聚焦12英寸晶圓代工，具備邏輯電路、低功耗邏輯電路、高壓驅動等六大工藝平臺的量產能力，產品廣泛應用于智能手機、消費電子、工業(yè)與汽車等領域。通過與全球知名客戶的長期合作，中芯北方已形成顯著的品牌效應。

財務數(shù)據(jù)顯示，中芯北方2024年實現(xiàn)營業(yè)收入129.79億元，凈利潤16.82億元，經營活動現(xiàn)金流量凈額達63.40億元。截至2024年底，其所有者權益為407.58億元。對比中芯國際同期36.99億元的凈利潤，此次收購49%股權將對其盈利水平產生顯著提升作用。

根據(jù)交易方案，中芯國際將向國家集成電路基金、集成電路投資中心等五家機構發(fā)行股份購買其持有的中芯北方股權。目前標的資產的審計、評估工作尚未完成，最終交易價格將以具備證券資格的評估機構出具的評估報告為參考，經各方協(xié)商后確定。待相關程序完成后，雙方將簽署補充協(xié)議明確具體金額。

中芯國際表示，此次交易將深化公司與標的在工藝技術、客戶網絡、供應鏈等領域的協(xié)同效應，有助于提升資產質量并強化業(yè)務布局。公司強調，該收購符合全體股東利益，對長遠發(fā)展具有積極意義。不過公告同時提醒，相關內容僅供參考，不構成投資建議。