訊，鄭州地鐵集團(tuán)有限公司(Zhengzhou Metro Group Co., Ltd. ，簡(jiǎn)稱“鄭州地鐵”，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)發(fā)展債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：鄭州地鐵集團(tuán)有限公司

發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A(惠譽(yù))

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：T3+125 bps區(qū)域

交割日：2024年10月31日

資金用途：根據(jù)可持續(xù)發(fā)展融資框架和國(guó)家發(fā)改委證書，用于發(fā)行人于2024年11月到期的現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

可持續(xù)發(fā)展債券：債券將在可持續(xù)發(fā)展融資框架下以“可持續(xù)發(fā)展債券”的形式發(fā)行

第二方意見(jiàn)提供人：惠譽(yù)常青、標(biāo)普

獨(dú)家可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：中金公司

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、中信銀行國(guó)際、中國(guó)銀行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、興證國(guó)際、中信建投國(guó)際、浙商銀行香港分行、中信證券、招商永隆銀行、民銀資本、招銀國(guó)際、信銀資本、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、工銀國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國(guó)際、中泰國(guó)際

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行