在光伏行業(yè)的風云變幻中，一個核心議題正悄然成為所有相關企業(yè)生死存亡的關鍵——電力市場化改革及其對光伏儲能制造企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)與機遇。這一深刻變革，正從供給側向需求側全面推進，重塑著整個行業(yè)的生態(tài)。

近期，趕碳號科技深入2025年第二十屆中國（濟南）國際太陽能利用大會暨第四屆中國（山東）新能源與儲能應用博覽會，親身感受了這場行業(yè)盛會的現(xiàn)狀。與往屆相比，今年的展會顯得尤為冷清，參展企業(yè)數量和觀眾人數均大幅減少，戶外廣告大牌也僅有兩家企業(yè)——通威和TCL的身影。這在一定程度上反映了行業(yè)的現(xiàn)狀，卻也預示著變革的前夜。

在展會上，隆基的展臺以其精心設計的實驗對比和測試吸引了不少目光，而晶科的展臺則顯得相對簡單，更多聚焦于企業(yè)形象展示。一些知名企業(yè)如一道新能、錦浪科技等甚至缺席了此次展會，這反映出在內卷加劇的時代，企業(yè)對于展會投入產出的考量更加謹慎。

然而，趕碳號此行的目的并非僅僅瀏覽展會，而是深入探索在“利用”層面企業(yè)的新動向。在短短一天的參觀中，發(fā)現(xiàn)了幾個頗具潛力的商業(yè)模式和細分賽道機會。例如，南京旗云中天憑借其豐富的天氣數據資產和預測能力，已成為新能源預測公司的數據內核；浙江金華的“小金塢”供應鏈公司，則專注于光伏電站小輔料的嚴選和智能倉儲配送，建立了獨特的競爭優(yōu)勢。

值得注意的是，傳統(tǒng)光伏組件展臺的冷清與工業(yè)機器人、輕質組件展臺的熱鬧形成了鮮明對比，這反映出光伏行業(yè)正越來越注重場景應用賽道的機會。在新能源入市的大背景下，一些企業(yè)已經開始調整策略，以適應市場的變化。

例如，禾望電氣的銷售人員透露，部分下游分布式客戶已經計劃暫停業(yè)務，等待市場方向明確后再做打算。這在一定程度上反映了行業(yè)的陣痛期，但也預示著變革帶來的機遇。在電力市場化改革中，那些懂客戶、有產品力、服務能力的企業(yè)，將有望脫穎而出。

趕碳號在展會期間與一位電力領域專家交流時了解到，即使上網電價相對較高，光伏產業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)仍在虧錢。這一“差價”的去向，成為了行業(yè)內的玄學。然而，這也正是市場化改革需要解決的問題之一。通過讓新能源入市，讓需求直接決定供給，可以理順生產關系，消滅“路條”中間商，讓各個環(huán)節(jié)都能公平參與市場競爭。

在這場從供給側向需求側的變革中，一些頭部企業(yè)已經悄然行動。天合光能進行了創(chuàng)業(yè)28年來最重要的戰(zhàn)略升級，從產品領先者轉變?yōu)槿娼鉀Q方案的領先者。協(xié)鑫科技則判斷行業(yè)已進入“后硅基時代”，硅鋰碳互促、長時儲能將成為未來趨勢。阿特斯則憑借光伏+儲能雙輪驅動和深厚的全球化功力，在市場中穩(wěn)扎穩(wěn)打。

從更宏觀的角度看，光伏制造業(yè)只是能源版圖中的一部分。中國經濟正在從單循環(huán)走向雙循環(huán)，從供給側改革轉向注重需求側改革，拉動消費成為重中之重。這一變革不僅影響著光伏行業(yè)，更對整個經濟體系產生深遠影響。在這場變革中，電力市場化改革作為最后一個大型壟斷行業(yè)的改革攻堅戰(zhàn)，其意義不言而喻。

在這場改革中，電力新能源企業(yè)的價值將重構。那些率先跑通需求側、擁有硬核科技、AI深度賦能、真正擁有全球化能力的企業(yè)，其價值將得到重估。這不僅是行業(yè)的機遇，更是時代的召喚。