近日，嘉世咨詢發(fā)布了《2024年銀行業(yè)發(fā)展觀點(diǎn)報(bào)告》，全面深入剖析了當(dāng)前銀行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

報(bào)告指出，銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，地產(chǎn)政策頻出利好，同時(shí)中央多次強(qiáng)調(diào)防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有助于緩解銀行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。然而，經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致利率下行，貸款利率下降，對(duì)銀行的盈利能力構(gòu)成了考驗(yàn)。自2019年以來，銀行業(yè)凈息差和ROE持續(xù)回落，經(jīng)營(yíng)壓力增大。

在業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)方面，對(duì)公信貸或?qū)⒊蔀橹鲗?dǎo)，財(cái)政配套資金發(fā)力，科創(chuàng)金融有望成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)私信貸方面，居民杠桿率穩(wěn)定，貸款增速回落，銀行可發(fā)展大件商品消費(fèi)信貸，提升服務(wù)可得性和便利性。

銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分明，第一梯隊(duì)為六大行，總資產(chǎn)超10萬億元，第二梯隊(duì)17家，資產(chǎn)規(guī)模在1至10萬億元之間，第三梯隊(duì)19家，多為地方性銀行。上市銀行營(yíng)收降幅擴(kuò)大，理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量波動(dòng)，但2024年7月非保本型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量有所上升。

國有大行在多領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，信貸投放增速快，推動(dòng)利息收入增長(zhǎng)。中小銀行則呈現(xiàn)出“低不良、低關(guān)注、高撥備”的特點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量高，利潤(rùn)確定性強(qiáng)。以中信銀行為例，對(duì)公業(yè)務(wù)曾占主導(dǎo)，后發(fā)展零售業(yè)務(wù)，2023年對(duì)公貸款占比回升，行業(yè)分布多元。

報(bào)告還指出，銀行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，包括房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量承壓、收益率曲線倒掛、零售非房領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)上升等。未來，銀行需探索轉(zhuǎn)型，加速產(chǎn)投融業(yè)務(wù)，發(fā)展綠色低碳領(lǐng)域，提供個(gè)性化服務(wù)，并守住合規(guī)底線。