文丨鏡相研究室，作者 | 趙一帆，編輯丨盧枕

在華為HarmonyOS Next（原生鴻蒙）正式發(fā)布前，市場的熱情早已被點(diǎn)燃，尤其在資本市場，這個(gè)原生國產(chǎn)操作系統(tǒng)的重大紅利得到了高額兌現(xiàn)，比如作為鴻蒙概念股的“常山北明”，盡管連續(xù)八年虧損，但在兩個(gè)月內(nèi)股價(jià)飛漲了300%，“潤和軟件”“華立股份”等一眾鴻蒙概念股先后成為領(lǐng)漲龍頭，北交所的艾融軟件更是今年第一支10倍股。

華為在過去一年也在不斷進(jìn)行預(yù)熱。在今年6月的華為開發(fā)者大會(huì)上，余承東曾對(duì)外表示：“從鴻蒙首次發(fā)布到今天，歷經(jīng)1778天，我們用10年時(shí)間干了歐美同行30多年干成的事。”

在昨晚剛剛結(jié)束的“原生鴻蒙之夜”上，備受關(guān)注的華為自主移動(dòng)操作系統(tǒng) HarmonyOS Next終于正式對(duì)外發(fā)布，命名為HarmonyOS 5，是鴻蒙操作系統(tǒng)第五個(gè)大版本，也是第一個(gè)實(shí)現(xiàn)完全自主的版本，沒有摻雜其他操作系統(tǒng)（如傳統(tǒng)的Linux內(nèi)核、安卓開源代碼AOSP），僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，因此被網(wǎng)友稱為“純血鴻蒙”。

“完全自主”——對(duì)于長期“缺芯少魂”，在操作系統(tǒng)領(lǐng)域被“卡脖子”的國產(chǎn)廠商來說，這是多少年來都在夢寐以求的時(shí)刻。這也意味著，鴻蒙系統(tǒng)告別了早期的兼容安卓應(yīng)用策略，未來華為生產(chǎn)的手機(jī)和電腦都逐步將使用其自主研發(fā)的系統(tǒng)。

但獨(dú)立只是第一步，能不能培育一個(gè)可以媲美iOS和安卓陣營的龐大生態(tài)，將真正決定“純血鴻蒙”的命運(yùn)。

鴻蒙的野心

鴻蒙的誕生起源于華為在2019年遭受的制裁。這一制裁導(dǎo)致華為面臨嚴(yán)重的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)封鎖，除了芯片斷供影響未來的手機(jī)銷量，谷歌宣布不再為華為提供GMS框架服務(wù)，更是直接導(dǎo)致華為手機(jī)無法在海外正常使用，徹底切斷了華為和海外消費(fèi)者的聯(lián)系。為此，華為內(nèi)部接連召開數(shù)場“會(huì)戰(zhàn)”，來應(yīng)對(duì)谷歌操作系統(tǒng)停用和HMS套件禁用。

會(huì)戰(zhàn)的戰(zhàn)果之一，就是把一直以來作為“備胎”的鴻蒙推到了臺(tái)前。從最開始的“套殼安卓”系統(tǒng)，到現(xiàn)在完全自研，鴻蒙經(jīng)歷了四次迭代，投入了巨大的人力物力。據(jù)官方數(shù)據(jù)，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備安裝量已經(jīng)超過10億，積累了超過1.1億行代碼、675萬注冊(cè)開發(fā)者。

在昨晚的發(fā)布會(huì)上，余承東直呼“今天是大喜的日子”。作為發(fā)布會(huì)的重頭戲，原生鴻蒙系統(tǒng)的介紹占據(jù)了三分之二的時(shí)長。這是華為HarmonyOS第一次實(shí)現(xiàn)從操作系統(tǒng)內(nèi)核、編程語言、編譯器、編程框架、集成開發(fā)環(huán)境到文件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、安全隱私、AI框架的全棧自研，將不再支持兼容安卓應(yīng)用。

但“純血鴻蒙”顯然不止想做一個(gè)安卓或iOS的替代品，而是提前為下一代操作系統(tǒng)做卡位。

鴻蒙的野心之一，是“全場景互聯(lián)”。這是純血鴻蒙與安卓、iOS最大的區(qū)別，采用分布式架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)全場景特性，使得不同設(shè)備之間可以輕松實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，開發(fā)者能夠做到一次開發(fā)、多端部署。而在用戶側(cè)，應(yīng)用可以在手機(jī)、平板、電腦、電視、智能穿戴設(shè)備等多種智能終端上無縫切換和協(xié)同工作。

這也是集合了蘋果和安卓的優(yōu)點(diǎn)。蘋果一直以生態(tài)內(nèi)的協(xié)同著稱，熟悉蘋果生態(tài)的消費(fèi)者，標(biāo)配“蘋果五件套”，手機(jī)、電腦、穿戴設(shè)備、家用設(shè)備之間可以實(shí)現(xiàn)協(xié)同，但作為一個(gè)閉源操作系統(tǒng)，蘋果OS只能服務(wù)自家設(shè)備。安卓雖然開源，但不同廠商之間都會(huì)做定制，無法實(shí)現(xiàn)協(xié)同。而鴻蒙系統(tǒng)可以同時(shí)做到開源和協(xié)同，允許開發(fā)者根據(jù)自身需求進(jìn)行自定義開發(fā)，搭載在手機(jī)、電腦、手表、電視、車載設(shè)備上，不同品牌的硬件產(chǎn)品也可以實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備交互。

鴻蒙的野心之二，是“原生智能”。在AI成為手機(jī)故事的新主題時(shí)，華為也從此處著筆。在HarmonyOS Next上，華為直接把AI下沉到操作系統(tǒng)層，而不是傳統(tǒng)的應(yīng)用層，這使得AI功能不再是孤立的附加功能，而是貫穿在整個(gè)操作系統(tǒng)之中，讓應(yīng)用之間實(shí)現(xiàn)更自然的AI協(xié)同。比如鴻蒙的AI助手“小藝”可以用語音深入操作一系列第三方應(yīng)用。

在系統(tǒng)安全上，鴻蒙也是對(duì)標(biāo)甚至宣稱比iOS更強(qiáng)的，這也是相對(duì)安卓系統(tǒng)的一個(gè)重大賣點(diǎn)，解決了安卓用戶“授權(quán)數(shù)據(jù)”這種多年的痛點(diǎn)。一方面禁止讀取已安裝應(yīng)用列表、訪問短信等9類不合理權(quán)限，另一方面，推出圖庫、相機(jī)、聯(lián)系人、位置、文件、剪貼板、音頻等七大高頻場景的安全訪問機(jī)制。例如，上傳照片時(shí)，無需給授權(quán)整個(gè)圖庫，用戶不再需要糾結(jié)是否給應(yīng)用授權(quán)，只需要把某個(gè)數(shù)據(jù)給應(yīng)用即可。

● 原生鴻蒙系統(tǒng)的商用計(jì)劃。圖源：發(fā)布會(huì)

從各方面看，原生鴻蒙系統(tǒng)是針對(duì)安卓和蘋果各自的痛點(diǎn)做了優(yōu)化甚至是顛覆，又提前卡位物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和AI時(shí)代，試圖打造一個(gè)全新的物種，就像安卓當(dāng)年對(duì)塞班那樣，實(shí)現(xiàn)對(duì)安卓和iOS的超越。

10月8日，原生鴻蒙已經(jīng)正式開啟公測。發(fā)布會(huì)上，華為宣布增加HUAWEI Pura 70系列、HUAWEI Pocket 2系列、HUAWEI MatePad Pro 11英寸2024款等機(jī)型公測。而全面應(yīng)用于華為設(shè)備，預(yù)計(jì)還需一段時(shí)間。

已經(jīng)“能用”，離“好用”還需時(shí)間

原生鴻蒙的設(shè)計(jì)和想法都很好，但能不能成功，得看有沒有人捧場。

對(duì)于已經(jīng)被安卓和iOS牢牢占據(jù)的市場，鴻蒙OS作為一個(gè)后來者想要挑戰(zhàn)霸主的地位，不是一朝一夕的事情。

推動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用的快速切換和大規(guī)模部署，是華為當(dāng)前任務(wù)的重中之重。一個(gè)操作系統(tǒng)的成功在很大程度上取決于其應(yīng)用商店中的應(yīng)用數(shù)量和質(zhì)量。鴻蒙OS需要在短時(shí)間內(nèi)快速增加應(yīng)用數(shù)量，并且保證應(yīng)用的質(zhì)量和用戶體驗(yàn)，才能吸引和留住用戶。

華為曾經(jīng)定義，打造鴻蒙操作系統(tǒng)是三大戰(zhàn)役，目前已經(jīng)完成了底座和體驗(yàn)兩大戰(zhàn)役，第三大戰(zhàn)役則是生態(tài)。華為表示，截至2024年10月20日，搭載HarmonyOS的鴻蒙生態(tài)設(shè)備已超過10億臺(tái)。目前，鴻蒙生態(tài)已有超15000個(gè)應(yīng)用及元服務(wù)完成上架，覆蓋辦公、社交、娛樂等18個(gè)垂直領(lǐng)域。

在主流應(yīng)用端，許多三方的原生應(yīng)用都有了進(jìn)一步創(chuàng)新。在發(fā)布會(huì)上，京東、飛書、WPS等多家廠商都前來為鴻蒙站臺(tái)，應(yīng)用不僅在自身功能做了升級(jí)，還可以聯(lián)動(dòng)小藝等手機(jī)原生功能，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)的相互協(xié)作。最受期待的微信鴻蒙原生版，則已經(jīng)在HarmonyOS應(yīng)用市場上架，并且支持聊天、二維碼支付等基礎(chǔ)功能。但更復(fù)雜的功能還需等待進(jìn)一步更新。

各路朋友捧場，看似十分熱鬧，但如果以iOS與安卓百萬級(jí)別的應(yīng)用體量來比較，鴻蒙生態(tài)才剛剛越過第一座山頭。

《日經(jīng)亞洲》一個(gè)月前報(bào)道稱，目前HarmonyOS缺乏重要軟件供應(yīng)商（尤其是游戲開發(fā)商）的支持。許多號(hào)稱已經(jīng)可以下載的應(yīng)用程序?qū)嶋H上仍處于演示階段。例如，在運(yùn)行HarmonyOS Next的華為Mate 60設(shè)備上測試抖音會(huì)發(fā)現(xiàn)，抖音商城、搜索功能和支付網(wǎng)關(guān)等基本功能仍未打通。

新生態(tài)的成熟需要經(jīng)歷一個(gè)逐步演進(jìn)的過程，華為可能也會(huì)提供過渡方案。據(jù)界面新聞報(bào)道，由于原生鴻蒙生態(tài)尚未完善，Mate 70系列將大概率搭載雙框架系統(tǒng)，即同時(shí)支持原生鴻蒙系統(tǒng)和此前兼容安卓的鴻蒙系統(tǒng)，用戶可在做好數(shù)據(jù)備份的前提下進(jìn)行切換。至于何時(shí)結(jié)束雙系統(tǒng)模式，則取決于鴻蒙生態(tài)的發(fā)展速度。

● 原生鴻蒙之夜現(xiàn)場，余承東正在演講。圖源：發(fā)布會(huì)

操作系統(tǒng)絕非孤立的存在，它的發(fā)展離不開眾多開發(fā)者的參與和建設(shè)。唯有開發(fā)者看到充足的增量市場時(shí)，才會(huì)產(chǎn)生參與其中的動(dòng)力。目前，原生鴻蒙有近10億臺(tái)搭載鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備做基礎(chǔ)，主流應(yīng)用提供商都無法忽視這樣一個(gè)大市場，但每年給一個(gè)全新系統(tǒng)做研發(fā)和維護(hù)，也是一筆巨大的開支，中小應(yīng)用開發(fā)者會(huì)缺乏動(dòng)力。

去年9月開始，華為便吹響了鴻蒙生態(tài)的集結(jié)號(hào)。而此前活動(dòng)上，鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)者激勵(lì)計(jì)劃正式發(fā)布，鴻蒙將每年投入超過60億元人民幣用于激勵(lì)開發(fā)者創(chuàng)新，并給開發(fā)者開出了百萬現(xiàn)金激勵(lì)和價(jià)值500萬的流量激勵(lì)。

華為還向300多所高校，幾十家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供了有關(guān)鴻蒙APP開發(fā)的課程，按照華為統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有接近39萬名開發(fā)者通過了鴻蒙認(rèn)證，每個(gè)月還將培養(yǎng)10萬名開發(fā)者。

這場仗的激烈程度不言而喻，想要作為后來者迎頭趕上，就需要投入巨大的資源。

鴻蒙能走到哪一步？

毫無疑問，鴻蒙比絕大多數(shù)國產(chǎn)手機(jī)操作系統(tǒng)都走得更遠(yuǎn)，這離不開華為終端的廣闊市場支撐，也是遭遇制裁后沒有辦法的選擇，但鴻蒙系統(tǒng)能不能真正與安卓、iOS三分天下，還得看華為能找到多大的增量市場。

在手機(jī)領(lǐng)域，這個(gè)增量市場已經(jīng)很難挖掘。

過去三年，消費(fèi)電子市場需求疲軟，手機(jī)市場銷量持續(xù)下滑，陷入了激烈的存量競爭。安卓陣營集體萎靡，摩爾定律放緩帶來的性能瓶頸，讓各家只能卷屏幕、攝像頭、電池，蘋果雖然憑借著自研高性能芯片和自家生態(tài)穩(wěn)住了陣腳，但也增長乏力。

華為在被制裁的幾年里，手機(jī)銷量從全球第二掉出國內(nèi)前五，成為銷量榜里的其他。到了2023年，華為Mate 60系列搭載了自研的麒麟9000S芯片，這一舉措幫助華為手機(jī)的年出貨量回升至3500萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了500萬臺(tái)的同比增長。但高端芯片的供應(yīng)問題始終是制約其手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展的最大阻力。

據(jù)界面新聞報(bào)道，華為計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)6000萬至7000萬部智能手機(jī)的出貨量。雖然華為已經(jīng)向供應(yīng)鏈增加了訂單以確保這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，但這一數(shù)字，依舊與巔峰時(shí)期2019年的2.4億部無法相比。

打造一個(gè)成功的系統(tǒng)需要時(shí)間的沉淀，不可能一蹴而就。iOS已經(jīng)足夠成熟，所以可以幫助蘋果在“擠牙膏”式硬件更新的情況下，托住銷量。而對(duì)于華為來說，鴻蒙生態(tài)的完善還有很長的路要走，短時(shí)間內(nèi)很難成為新的增長點(diǎn)，刺激銷量重現(xiàn)往日的成績。

在芯片本就受限的背景下，華為無法走上與蘋果一樣的系統(tǒng)搭建模式，這種模式要求廠商對(duì)其硬件和軟件都擁有完全的控制權(quán)，更需要穩(wěn)定的銷量做支撐。因此華為只能選擇與安卓類似的開放模式。

但要想成功打造一個(gè)第三方操作系統(tǒng)生態(tài)，需要一個(gè)不與合作伙伴爭利、能確保各方共贏的領(lǐng)導(dǎo)者。Windows Phone的失敗就是因?yàn)闆]有形成各方都能受益的合作模式。

WP的推出，本是微軟在移動(dòng)領(lǐng)域的一次大膽嘗試，一度吸引了包括三星、LG、HTC、華為在內(nèi)的眾多硬件制造商的支持。然而，在市場尚未完全打開之時(shí)，微軟便直接宣布與諾基亞達(dá)成合作，讓其他合作伙伴感到了被邊緣化。

2014年，微軟對(duì)諾基亞的收購更是加劇了這一局面，將原本的合作伙伴推向了競爭對(duì)手的陣營。隨后，三星、華為、HTC等重要廠商開始撤回對(duì)Windows Phone的支持，轉(zhuǎn)而將資源和注意力集中在了安卓系統(tǒng)上。

隨著這些合作伙伴的離開，Windows Phone生態(tài)系統(tǒng)的活力急劇下降，應(yīng)用開發(fā)者對(duì)這一平臺(tái)的興趣也隨之降低。這導(dǎo)致了應(yīng)用商店中的應(yīng)用數(shù)量和質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其競爭對(duì)手，進(jìn)一步削弱了Windows Phone的市場競爭力。

面對(duì)市場份額的不斷下滑，微軟在2015年宣布，Windows Phone將不再作為主要的移動(dòng)平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)。到了2017年，微軟正式宣布Windows Phone項(xiàng)目結(jié)束，標(biāo)志著這一操作系統(tǒng)的徹底失敗。

在全球市場上，鴻蒙系統(tǒng)份額僅為4%，而安卓和iOS的市場份額分別達(dá)到了77%和19%。顯然，如果鴻蒙系統(tǒng)想在手機(jī)端大展拳腳，那華為就不能和其他手機(jī)廠商坐在一張牌桌上。畢竟，誰也不想和一個(gè)既是裁判又是選手的對(duì)手比賽。

在缺乏其他手機(jī)廠商支持的情況下，鴻蒙想要快速趕超同為第三方共建的安卓系統(tǒng)，不太現(xiàn)實(shí)。

當(dāng)前鴻蒙系統(tǒng)的影響力，更多的體現(xiàn)在中國市場。想要完成“與iOS、安卓三分天下”的目標(biāo)，華為需要的不僅是國內(nèi)市場的支持，更重要的是全球用戶的認(rèn)可。

為此，華為今年也計(jì)劃在在手機(jī)和平板設(shè)備的純血鴻蒙商用，明年則陸續(xù)啟動(dòng)智慧屏、車機(jī)等設(shè)備商用，實(shí)現(xiàn)原生鴻蒙的全面覆蓋，今明兩年將國內(nèi)生態(tài)做到成熟，再啟動(dòng)鴻蒙出海。

自1983年發(fā)布以來，Windows操作系統(tǒng)逐步塑造起龐大的PC生態(tài)系統(tǒng)，在隨后的幾十年間穩(wěn)坐PC操作系統(tǒng)市場霸主之位。上線17年的安卓系統(tǒng)，憑借龐大的開發(fā)者數(shù)量，牢牢占據(jù)手機(jī)操作系統(tǒng)頭把交椅。

對(duì)于剛剛站在起跑線上的華為來說，得像馬拉松選手一樣，不僅要有爆發(fā)力，更需要堅(jiān)持的毅力，等待萬物互聯(lián)和AI時(shí)代的徹底到來。

參考資料：

21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論：《1.3萬個(gè)應(yīng)用上架，原生鴻蒙闖關(guān)》

遠(yuǎn)川科技評(píng)論：《鴻蒙能不能救華為？》

界面新聞：《純血鴻蒙正式發(fā)布，國產(chǎn)操作系統(tǒng)首次實(shí)現(xiàn)全面突破》

愛范兒：《剛剛，華為正式發(fā)布首個(gè)國產(chǎn)移動(dòng)操作系統(tǒng)》