近期，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A基金（代碼：015732）發(fā)布了其2024年第三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了228.9萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.0625元。報(bào)告期間，基金的凈值增長(zhǎng)率高達(dá)11.44%，至三季度末，其規(guī)模已達(dá)2234.09萬(wàn)元。

作為一只偏股混合型基金，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A長(zhǎng)期關(guān)注先進(jìn)制造股票。截至11月7日，該基金的單位凈值為0.634元?；鸾?jīng)理張志梅目前管理著3只基金，其中尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起A近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，為15.15%，而尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A則表現(xiàn)不佳，為-10.79%。

基金經(jīng)理在報(bào)告中透露，報(bào)告期內(nèi)基金組合的配置及選股策略有所調(diào)整，增加了對(duì)鋰電及新能源整車行業(yè)龍頭的持倉(cāng)，并計(jì)劃進(jìn)一步提高持倉(cāng)集中度。從近期表現(xiàn)來(lái)看，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.87%，在同類基金中排名靠前。

在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至9月30日，該基金的夏普比率為-0.3367。而自成立以來(lái)，其最大回撤為53.49%，其中2024年一季度的單季度最大回撤達(dá)到了22.58%。

從倉(cāng)位情況來(lái)看，該基金自成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.14%，略低于同類基金的平均水平86.27%。其中，2023年末基金達(dá)到最高倉(cāng)位93.51%，而2023年上半年末則達(dá)到最低倉(cāng)位78.44%。

在持股方面，該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，其十大重倉(cāng)股涵蓋了寧德時(shí)代、比亞迪、通威股份等多家知名企業(yè)。