深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司（佑駕創(chuàng)新，MINIEYE），一家深耕智能駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)，正緊鑼密鼓地推進(jìn)其港股IPO進(jìn)程，步入最終沖刺階段。12月17日，佑駕創(chuàng)新在港股市場更新了招股信息，正式宣告其招股活動(dòng)于當(dāng)日上午9時(shí)拉開帷幕，并將于12月20日上午11時(shí)30分畫上句號。公司計(jì)劃在2024年12月27日正式登陸香港聯(lián)交所主板，股票代碼定為“2431”。

根據(jù)最新披露的招股書，佑駕創(chuàng)新此次IPO擬發(fā)行3919萬股H股，每股發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為17.00港元至20.20港元。若以發(fā)行價(jià)上限計(jì)算，公司此次IPO最高可籌集資金約7.92億港元（折合人民幣約7.42億元）。

佑駕創(chuàng)新在此次發(fā)行中成功引入了兩家基石投資者，分別是康成亨國際投資有限公司和地平線旗下的Horizon Together Holding Ltd.，兩家基石投資者累計(jì)認(rèn)購金額超過5.4億港元（折合人民幣約5.06億元）。這一舉措無疑為佑駕創(chuàng)新的上市之路增添了更多穩(wěn)定性和信心。

佑駕創(chuàng)新的IPO細(xì)節(jié)在招股文件中得到了詳盡的披露。公司計(jì)劃發(fā)行3919萬股新股（具體數(shù)量視超額配股權(quán)行使情況而定），每股發(fā)行價(jià)格在17.00港元至20.20港元之間，每手交易包含200股。此次IPO的聯(lián)席保薦人為中信證券及中金公司。其中，香港發(fā)售股份約占總發(fā)售股份的10%，國際發(fā)售股份則占90%。

佑駕創(chuàng)新還預(yù)計(jì)，將向國際包銷商授出超額配股權(quán)，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的超額認(rèn)購情況。這一機(jī)制允許國際協(xié)調(diào)人在遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后的30日內(nèi)，酌情要求公司按發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多587.84萬股額外H股，以滿足國際配售的超額需求。

佑駕創(chuàng)新的招股區(qū)間和發(fā)行量決定了其此次IPO的融資金額在6.66億港元至7.92億港元之間（折合人民幣約6.24億元至7.42億元）。若以發(fā)行價(jià)計(jì)算，佑駕創(chuàng)新的IPO市值預(yù)計(jì)在66億港元至77億港元之間（折合人民幣約62億元至72億元）。盡管這一市值與其基石投資者地平線相比仍有較大差距，但佑駕創(chuàng)新在IPO前的多輪融資中已經(jīng)累計(jì)獲得了14.48億元人民幣的資金支持，且最后一次融資后的估值已經(jīng)達(dá)到了53.48億元。

佑駕創(chuàng)新自2014年成立以來，一直專注于智能駕駛及智能座艙解決方案的研發(fā)與推廣。公司不僅擁有從L0到L4級智能駕駛的全棧自研能力，還積極拓展車路協(xié)同業(yè)務(wù)，致力于構(gòu)建一個(gè)全面的汽車智能生態(tài)系統(tǒng)。在智能駕駛業(yè)務(wù)方面，佑駕創(chuàng)新已經(jīng)與多家車企展開了定點(diǎn)開發(fā)和量產(chǎn)合作，并在市場上取得了一定的市場份額。同時(shí)，智能座艙業(yè)務(wù)和車路協(xié)同業(yè)務(wù)也為公司帶來了新的增長點(diǎn)。

然而，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和研發(fā)投入的不斷增加，佑駕創(chuàng)新也面臨著較大的財(cái)務(wù)壓力。近年來，公司的凈虧損額持續(xù)擴(kuò)大，現(xiàn)金流狀況日益緊張。截止到2024年6月30日，佑駕創(chuàng)新賬上的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅剩約2.2億元。因此，上市籌資對于佑駕創(chuàng)新來說顯得尤為緊迫。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的競爭日益激烈，多家企業(yè)紛紛尋求上市以籌集更多資金來支持其研發(fā)和市場拓展。佑駕創(chuàng)新作為其中的一員，其上市之路不僅是對自身實(shí)力的一次檢驗(yàn)，也是對整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)未來發(fā)展的一次重要注腳。隨著佑駕創(chuàng)新正式在港股掛牌交易的臨近，我們期待它能夠在未來為智能駕駛領(lǐng)域帶來更多的創(chuàng)新和突破。