近期，杭州阿里總部迎來(lái)了一位重量級(jí)人物——馬云，他的出現(xiàn)總能引起廣泛關(guān)注。這一次，他的亮相與一項(xiàng)重大合作息息相關(guān)：阿里與蘋果將攜手為中國(guó)iPhone用戶開(kāi)發(fā)AI功能。

對(duì)于阿里而言，這次合作無(wú)疑是一次天降良機(jī)，意味著他們將有機(jī)會(huì)接觸到數(shù)億臺(tái)智能終端。而對(duì)于蘋果來(lái)說(shuō)，這一決策背后卻透露出一絲慌張。近年來(lái)，蘋果在大中華區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)并不理想，盡管2024年仍為蘋果貢獻(xiàn)了185億美元的收入，但這一占比已降至14.89%，創(chuàng)下近四年新低，也是過(guò)去11年來(lái)的第二低點(diǎn)。

智能手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)如今已演變?yōu)锳I的較量。在蘋果iPhone 16系列的發(fā)布會(huì)上，AI功能占據(jù)了大量篇幅。然而，這項(xiàng)功能在國(guó)內(nèi)卻遲遲未能上線，使得蘋果的創(chuàng)新在中國(guó)大陸市場(chǎng)無(wú)法充分發(fā)揮。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商紛紛推出AI功能，給蘋果帶來(lái)了不小的壓力，也影響了其銷量。IDC數(shù)據(jù)顯示，在蘋果的傳統(tǒng)銷售旺季，iPhone的市場(chǎng)份額大幅下滑9.6%，差點(diǎn)失去第一的位置，全年排名也從第一跌至第三。

平板電腦方面，蘋果同樣遭遇了滑鐵盧，市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑，失守第一寶座。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，DeepSeek的出現(xiàn)無(wú)疑給國(guó)產(chǎn)廠商增添了一把利器。這款A(yù)I大模型在短時(shí)間內(nèi)迅速走紅，性能比肩OpenAI的GPT模型，且訓(xùn)練成本遠(yuǎn)低于美國(guó)科技巨頭。DeepSeek的火爆程度從微信指數(shù)上可見(jiàn)一斑，其他國(guó)內(nèi)軟件的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。

隨著DeepSeek的發(fā)展進(jìn)入產(chǎn)業(yè)融合階段，華為、榮耀、OPPO等知名手機(jī)品牌紛紛宣布接入。這意味著，在蘋果手機(jī)的大模型應(yīng)用還未落地之前，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商已經(jīng)率先接入了比肩ChatGPT的大模型，將在用戶體驗(yàn)上產(chǎn)生巨大差距。IDC分析認(rèn)為，AI手機(jī)很可能引發(fā)新一輪的“換機(jī)潮”，三年后AI手機(jī)的出貨量占比將超過(guò)一半。

蘋果自然非常著急，去年底曾傳出百度將成為蘋果AI中國(guó)合作伙伴的消息，但雙方合作始終未能進(jìn)一步落地。蘋果在評(píng)估了多個(gè)選項(xiàng)后，最終選擇了阿里的Qwen大模型。盡管Qwen沒(méi)有DeepSeek那樣火爆，但它是蘋果綜合考量的最優(yōu)選擇。然而，中途更換合作方意味著從合作到部署將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，這對(duì)于蘋果用戶來(lái)說(shuō)可能早已習(xí)慣，但在當(dāng)前階段卻變得非常致命。

庫(kù)克以供應(yīng)鏈大師著稱，他治下的蘋果一直采取后發(fā)策略。這種策略能夠減少試錯(cuò)成本，保證產(chǎn)品品質(zhì)，但前提是市場(chǎng)領(lǐng)先以及保持高品質(zhì)。蘋果憑借龐大的用戶體量、閉源的操作系統(tǒng)和極高的用戶黏性，敢于采取后發(fā)策略。然而，在AI時(shí)代來(lái)臨之際，蘋果的危機(jī)已經(jīng)悄然醞釀。

除了英偉達(dá)之外，美股七姐妹中的其他五家都有獨(dú)立的大模型產(chǎn)品。而蘋果在AI大模型上幾乎沒(méi)有參與感，這種躺平相當(dāng)于把主動(dòng)權(quán)拱手相讓。蘋果曾公布過(guò)多模態(tài)大模型研究成果，但以蘋果的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，這一成果還不足以與iPhone融合。AI大模型的差距已經(jīng)到了一個(gè)臨界點(diǎn)，蘋果到了追無(wú)可追的階段。

回顧蘋果這幾年的發(fā)展，從2015年開(kāi)始，蘋果大中華區(qū)的收入就一直在下滑。盡管2020年華為遭遇危機(jī)，蘋果搶占了一部分市場(chǎng)，但后發(fā)策略也在悄悄給蘋果增加負(fù)擔(dān)。蘋果取消了投入十年的造車計(jì)劃，原因在于要造出一輛像iPhone一樣的顛覆性產(chǎn)品可能性非常低?？斐淦房?zé)o法保證，折疊屏手機(jī)計(jì)劃推遲，再到如今的大模型問(wèn)題，蘋果的產(chǎn)品節(jié)奏已經(jīng)落后。

2024年，蘋果的市場(chǎng)份額在連續(xù)四年上漲后掉頭向下。這一次，蘋果面臨的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)比過(guò)去猛烈。華為沖到了市場(chǎng)第二，增速高達(dá)50%。蘋果即將重新回到2019年的處境，面臨中國(guó)廠商的前后圍堵。同時(shí)，蘋果與中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)系也在變得冷淡。近年來(lái)，蘋果一直在調(diào)整供應(yīng)鏈布局，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到新興國(guó)家。這意味著蘋果在政策支持、輿論口碑以及供應(yīng)鏈緊密程度上都沒(méi)有了此前那樣深厚的基礎(chǔ)。

第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，華為激活量第一，小米增速最快，蘋果則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)已經(jīng)非常清晰。蘋果正在回到2019年前后的處境，而這一次加上AI帶來(lái)的未知因素，蘋果可能更加無(wú)力。