曹操出行即將在港交所主板掛牌上市,這一消息于6月24日正式公布。據(jù)悉,該公司的上市配發(fā)結(jié)果已于當(dāng)晚在港交所公布,香港公開(kāi)發(fā)售部分獲得了21.14倍的超額認(rèn)購(gòu),而國(guó)際發(fā)售部分也獲得了2.78倍的認(rèn)購(gòu)。
此次曹操出行上市的最終發(fā)售價(jià)為每股41.94港元,按當(dāng)前匯率計(jì)算,約合38.4元人民幣。根據(jù)公告,該公司通過(guò)此次上市預(yù)計(jì)將籌集到凈額17.1835億港元,折合成人民幣約為15.72億元。
為了此次上市,曹操出行共計(jì)劃全球發(fā)售4417.86萬(wàn)股股份,其中包括在香港發(fā)售的441.79萬(wàn)股和國(guó)際發(fā)售的3976.07萬(wàn)股。按照每股的發(fā)售價(jià)計(jì)算,曹操出行的估值約為228.23億港元,折合成人民幣則約為208.82億元。
曹操出行在此次IPO中成功引入了6名基石投資者,他們分別是梅賽德斯-奔馳、未來(lái)資產(chǎn)證券(香港)、無(wú)極資本、國(guó)軒高科(香港)、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。這6名基石投資者合計(jì)將認(rèn)購(gòu)2264.24萬(wàn)股,涉及金額約9.52億港元,按當(dāng)前匯率計(jì)算約為8.71億元人民幣。
根據(jù)招股書披露的信息,截至2024年12月31日,曹操出行的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了全國(guó)136個(gè)城市,相比2023年新增了85個(gè)城市。在財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面,2024年曹操出行的公司總交易價(jià)值(GTV)達(dá)到了170億元,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收147億元,同比增長(zhǎng)了37.4%。同時(shí),公司的毛利率也有所提升,從2023年的5.8%提高到了8.1%。
曹操出行在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也取得了顯著的進(jìn)展。該公司于2月28日正式上線了曹操智行自動(dòng)駕駛平臺(tái),并在蘇州和杭州兩地試點(diǎn)開(kāi)展了Robotaxi服務(wù)。目前,曹操出行正與吉利集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)一款專門用于Robotaxi服務(wù)的新定制車輛,預(yù)計(jì)將于2026年底推出,并將搭載L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。