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第一創(chuàng)業(yè)2024年凈利大增背后:自營(yíng)投資亮眼,投行業(yè)務(wù)分化明顯

   發(fā)布時(shí)間:2025-01-21 15:12 作者:趙云飛

近日,第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布了其2024年度的業(yè)績(jī)預(yù)告,數(shù)據(jù)顯示公司全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將在8.5億元至9.35億元之間,與去年同期相比,實(shí)現(xiàn)了157.07%至182.77%的顯著增長(zhǎng)??鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為8.4271億元至9.2771億元,同比增長(zhǎng)幅度更是高達(dá)161.22%至187.56%。實(shí)際上,早在2024年前三季度,第一創(chuàng)業(yè)就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了6.41億元的歸母凈利潤(rùn),同比增長(zhǎng)95.45%,為全年業(yè)績(jī)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第一創(chuàng)業(yè)將此次業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)主要?dú)w因于自營(yíng)投資業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告透露,公司在報(bào)告期內(nèi)準(zhǔn)確把握住了市場(chǎng)機(jī)遇,自營(yíng)投資業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)?;仡櫄v史數(shù)據(jù),第一創(chuàng)業(yè)的自營(yíng)投資業(yè)務(wù)曾在2021年和2022年連續(xù)兩年承壓,收入分別從2020年的9.8億元下滑至2021年的9.26億元和2022年的1.87億元。然而,隨著市場(chǎng)環(huán)境的回暖以及2022年低基數(shù)效應(yīng)的影響,該業(yè)務(wù)在2023年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈,收入達(dá)到5.92億元,同比增長(zhǎng)217.3%。進(jìn)入2024年,自營(yíng)業(yè)務(wù)收入再度飆升,前三季度已增至9.95億元,同比增長(zhǎng)132%,全年有望進(jìn)一步顯著提升。

第一創(chuàng)業(yè)在自營(yíng)投資業(yè)務(wù)上展現(xiàn)出鮮明的特色,尤其是在固定收益投資領(lǐng)域。自2021年起,公司便致力于推動(dòng)固收業(yè)務(wù)的交易驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,從傳統(tǒng)的依賴(lài)投資配置捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)收益,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐酝堆心芰Α⒍▋r(jià)能力和交易能力為核心,為市場(chǎng)提供流動(dòng)性,滿足多元化需求。在持倉(cāng)結(jié)構(gòu)上,第一創(chuàng)業(yè)表現(xiàn)出較高的靈活性,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理要求動(dòng)態(tài)調(diào)整,未設(shè)定固定比例。持倉(cāng)配置更偏重于利率債和高等級(jí)信用債等流動(dòng)性較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

除了固定收益投資外,第一創(chuàng)業(yè)在權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)規(guī)模方面的擴(kuò)張同樣值得關(guān)注。自2023年以來(lái),公司權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)規(guī)模顯著增長(zhǎng),從2022年的0.55億元躍升至2023年的26.1億元,并在2024年前三季度進(jìn)一步增長(zhǎng)至36.14億元。第一創(chuàng)業(yè)表示,其權(quán)益投資業(yè)務(wù)以絕對(duì)收益策略為核心,力求在低波動(dòng)市場(chǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健回報(bào),并根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整投資規(guī)模。

盡管自營(yíng)投資業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色,但第一創(chuàng)業(yè)的其他業(yè)務(wù)板塊也呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)。投資銀行業(yè)務(wù)和證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同樣實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng),為全年業(yè)績(jī)提供了有力支撐。然而,投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部表現(xiàn)存在明顯分化。股權(quán)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳,2024年全年承銷(xiāo)金額僅為10.7億元,同比大幅下降68.42%,且保薦項(xiàng)目的撤否率高達(dá)55.56%。相比之下,債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)成為了第一創(chuàng)業(yè)投資銀行業(yè)務(wù)的亮點(diǎn),全年承銷(xiāo)金額達(dá)到266.62億元,同比大幅增長(zhǎng)87.77%,有效彌補(bǔ)了股權(quán)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的收入缺口。

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面,雖然2024年前三季度第一創(chuàng)業(yè)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入較2023年同期有所下降,但考慮到四季度A股市場(chǎng)整體交投活躍,成交量保持在萬(wàn)億以上,預(yù)計(jì)四季度經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入將明顯回暖。

值得注意的是,作為一家無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人的上市券商,第一創(chuàng)業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。截至2024年9月30日,公司第一大股東北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司持股比例為11.06%,其他股東持股比例均低于5%。這種股權(quán)結(jié)構(gòu)雖然有利于公司保持獨(dú)立性和市場(chǎng)化運(yùn)作,但在重大戰(zhàn)略決策上可能缺乏主導(dǎo)力量,對(duì)決策效率構(gòu)成一定影響。

 
 
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