湖州城市集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行美元高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)債券

湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“湖州城市集團(tuán)”）近期宣布了其發(fā)行美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)債券的計(jì)劃。該債券發(fā)行已獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)BBB級(jí)別的穩(wěn)定預(yù)期評(píng)級(jí)。

湖州城市集團(tuán)此次債券發(fā)行委托了中金公司、中國(guó)銀行、中信證券及東方證券（香港）擔(dān)任關(guān)鍵角色，包括聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。建銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際等多家金融機(jī)構(gòu)也參與其中，共同擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

為確保債券發(fā)行的可持續(xù)性和透明度，湖州城市集團(tuán)聘請(qǐng)了惠譽(yù)常青作為第二方意見提供人，并指定中金公司為獨(dú)家可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問(wèn)。這一系列專業(yè)安排旨在增強(qiáng)投資者信心，確保債券順利發(fā)行。

據(jù)悉，湖州城市集團(tuán)已于2024年11月26日安排了固定收益投資者電話會(huì)議，進(jìn)一步推動(dòng)債券發(fā)行進(jìn)程。