博通市值破萬億！AI芯片需求大增成股價(jià)暴漲幕后推手？

發(fā)布時(shí)間：2024-12-14 14:09 來源：新浪財(cái)經(jīng) 作者：顧青青

在科技界的最新一輪震撼中，博通公司憑借人工智能（AI）業(yè)務(wù)的顯著增長，在股市上大放異彩。該公司股價(jià)在周五飆升24.43%，創(chuàng)下了歷史新高，市值單日激增2060億美元，并首次突破了萬億美元大關(guān)。

這一壯舉發(fā)生在博通發(fā)布其第四財(cái)季財(cái)報(bào)之后，該財(cái)報(bào)涵蓋了截至11月3日的業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，AI需求的激增推動(dòng)了博通利潤的強(qiáng)勁增長，營收和下一季度的指引也基本符合預(yù)期。整個(gè)2024財(cái)年，博通的總營收、利潤以及半導(dǎo)體收入均刷新了歷史記錄。

博通的這一成就不僅讓其在股市上大放異彩，更揭示了一個(gè)重要的行業(yè)趨勢(shì)。隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，博通對(duì)定制AI芯片市場(chǎng)的展望極為樂觀，預(yù)測(cè)到2027年，這一市場(chǎng)的需求規(guī)模將達(dá)到600億至900億美元。博通的首席執(zhí)行官Hock Tan表示，在2024財(cái)年的創(chuàng)紀(jì)錄營收中，AI業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體部門貢獻(xiàn)了122億美元的收入，這主要得益于其領(lǐng)先的人工智能XPU和以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合。

這一消息引發(fā)了投行界的廣泛關(guān)注，多家投行紛紛上調(diào)了博通的目標(biāo)價(jià)?；ㄆ旒瘓F(tuán)、摩根士丹利、德銀以及Jefferies等投行均對(duì)博通表示了看好，并將其目標(biāo)價(jià)上調(diào)至新的高度。

與此同時(shí)，博通的成功也對(duì)其他科技公司產(chǎn)生了影響。英偉達(dá)作為AI芯片領(lǐng)域的霸主，其股價(jià)在周五下跌了2.3%。有分析指出，這可能與大型科技公司減少對(duì)英偉達(dá)昂貴且供應(yīng)受限的AI芯片的依賴有關(guān)，轉(zhuǎn)而尋求博通等公司提供的定制AI芯片。

瑞穗分析師Jordan Klein表示，未來幾年，定制芯片將在生成式AI的應(yīng)用中逐漸從昂貴的GPU中奪取市場(chǎng)份額。這一趨勢(shì)不僅影響了英偉達(dá)，也讓投資者開始重新審視博通等公司在AI領(lǐng)域的增長潛力。

海豚投研指出，博通的AI收入中，有60%至70%來自于ASIC的出貨。目前，博通的主要ASIC客戶包括谷歌和meta，其中谷歌是博通最大的AI客戶。隨著博通對(duì)2024財(cái)年可服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)達(dá)到150至200億美元，并預(yù)計(jì)復(fù)合增速將達(dá)到50%以上，這為市場(chǎng)信心再次注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。

博通還通過收購云計(jì)算公司VMware，成功從芯片制造商拓展為科技集團(tuán)，并躋身芯片行業(yè)市值最高的公司之一。博通的軟件部門收入規(guī)模與半導(dǎo)體業(yè)務(wù)相差不遠(yuǎn)，這使得其財(cái)報(bào)指引成為整個(gè)科技行業(yè)需求的風(fēng)向標(biāo)。

在博通股價(jià)飆升的同時(shí)，其他與AI相關(guān)的科技公司也受到了提振。Marvell Technology的股價(jià)上漲了10.8%，而Arista Networks的股價(jià)也因?qū)I網(wǎng)絡(luò)的樂觀評(píng)論而上漲了5.1%。