隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的深刻變革，各大汽車企業(yè)正面臨前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。近日，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布了一份名為《汽車產(chǎn)業(yè)趨勢性結(jié)構(gòu)性變革與大型汽車企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》的研究報(bào)告，深入剖析了全球汽車產(chǎn)業(yè)的最新趨勢。

報(bào)告指出，美國、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車市場已趨于飽和。美國作為典型代表，其千人汽車保有量高達(dá)868輛，且近五年來年均增速不足1%。汽車市場逐漸由新車購買轉(zhuǎn)向二手車交易和車輛換購，2023年，美國二手車交易量與新購車輛的比例達(dá)到了2.3:1。

與此同時(shí)，中國汽車市場的出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，但內(nèi)需增長卻有所放緩。今年前六個(gè)月，中國汽車總銷量達(dá)到1404.7萬輛，同比增長6.1%，其中出口貢獻(xiàn)顯著，出口量達(dá)到279.3萬輛，同比增長30.5%，對整體銷量增量的貢獻(xiàn)率高達(dá)81%。相比之下，國內(nèi)汽車銷量雖然也實(shí)現(xiàn)了1.4%的同比增長，但僅貢獻(xiàn)了19%的增量。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、消費(fèi)預(yù)期以及需求變化等因素，都對國內(nèi)汽車市場的進(jìn)一步增長造成了壓力。

在經(jīng)濟(jì)層面，盡管我國宏觀經(jīng)濟(jì)有所企穩(wěn)回升，但并未出現(xiàn)V型反彈。二季度不變價(jià)格GDP同比增長4.7%，不僅低于去年同期，也低于疫情前水平。今年5月至8月，制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)四個(gè)月低于50%的榮枯線，表明經(jīng)濟(jì)修復(fù)仍需較長時(shí)間。

消費(fèi)預(yù)期方面，整體呈現(xiàn)偏弱態(tài)勢，降級趨勢明顯。2024年6月消費(fèi)者信心指數(shù)為86.2，遠(yuǎn)低于疫情前水平（120以上）。我國居民財(cái)富的70%來自不動(dòng)產(chǎn)，然而自2021年8月至2024年3月，70個(gè)大中城市的二手住宅價(jià)格下跌了10.7%。房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格的下跌削弱了財(cái)富效應(yīng)，汽車作為重要的消費(fèi)品，也受到了宏觀消費(fèi)變化的影響。

汽車購買性質(zhì)和出行方式的變化也在影響汽車擁有情況。一方面，剛需購車需求減少，2024年中國汽車市場首購需求占比僅為46%，預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步減少至38%左右。另一方面，網(wǎng)約車、無人駕駛出租車等新型出行方式推動(dòng)了出行共享化，減少了居民對汽車所有權(quán)的依賴。

展望未來，我國汽車市場將從高增長階段進(jìn)入中低增長階段。預(yù)計(jì)到2030年，內(nèi)需口徑下的國內(nèi)汽車銷量將達(dá)到約2800萬輛，保持著約1.6%的潛在增速，汽車保有量將達(dá)到4.3億輛，千人汽車保有量約為300輛。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，全球汽車市場將發(fā)生顛覆性變化。預(yù)計(jì)到2030年，全球新能源汽車銷量將達(dá)到4000萬輛，滲透率接近50%。在中國市場，新能源汽車將進(jìn)入主導(dǎo)地位。2024年上半年，我國新能源汽車銷量達(dá)到494.4萬輛，同比增長32%。預(yù)計(jì)到2030年，中國新能源乘用車滲透率將超過70%，其中插混與增程車型將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車市場的增長。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面，未來五年將帶來更為深遠(yuǎn)的影響。國家層面，戰(zhàn)略調(diào)整與貿(mào)易保護(hù)已經(jīng)出現(xiàn)。歐美國家及其本土汽車企業(yè)出于多重原因，放緩了汽車電動(dòng)化步伐。區(qū)域和城市層面，產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整將對城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。企業(yè)層面，發(fā)展節(jié)奏和方式頻頻調(diào)整，如何在轉(zhuǎn)型、盈利、發(fā)展之間找到平衡，成為企業(yè)面臨的關(guān)鍵抉擇。

在消費(fèi)者層面，汽車消費(fèi)性質(zhì)、消費(fèi)群體、車型偏好等也出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化。改善型消費(fèi)將占據(jù)主導(dǎo)地位，年輕一代消費(fèi)者正成為購車主力，他們追求差異化、個(gè)性化的產(chǎn)品，將汽車視為展現(xiàn)個(gè)性與生活方式的重要載體。

全球汽車競爭格局正在被重塑，中國新能源汽車的發(fā)展正在引領(lǐng)全球汽車工業(yè)變革。預(yù)計(jì)到2030年，全球銷量前十大車企中將有多個(gè)中國車企的身影。未來五年，中國汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入整合重組階段，并購、重組現(xiàn)象將越來越多。對于車企來說，越早進(jìn)行整合，成本越低，收益越大。

在這一系列變革中，企業(yè)競爭力正在發(fā)生快速遷移，過去“一招鮮吃遍天”的競爭模式已不再適用。同時(shí)，企業(yè)盈利能力也出現(xiàn)分化，外資主流車企依然依靠燃油車賺取高額利潤，但利潤收窄趨勢已顯現(xiàn)。中國車企則進(jìn)入盈利轉(zhuǎn)換期，部分新能源車企已經(jīng)開始實(shí)現(xiàn)盈利。

汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈也在發(fā)生變化，新興零部件企業(yè)正在重新定義汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，顯示出遠(yuǎn)超整車的盈利能力。而傳統(tǒng)零部件企業(yè)則進(jìn)入收縮期，盈利水平較低。汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局也在向消費(fèi)地和人才地轉(zhuǎn)移，未來中國汽車產(chǎn)業(yè)空間布局將圍繞消費(fèi)力、人才集中度和產(chǎn)能布局三大要素展開。

在生產(chǎn)與組織方式方面，汽車的生產(chǎn)方式與產(chǎn)業(yè)組織方式正在發(fā)生變化。制造環(huán)節(jié)正轉(zhuǎn)向高科技驅(qū)動(dòng)，供應(yīng)鏈將與生產(chǎn)方式網(wǎng)狀共生、高度協(xié)同。未來，中國汽車的生產(chǎn)方式將加速科技在制造領(lǐng)域的融合與產(chǎn)業(yè)組織革新。