隨著2024年的落幕，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在高階智能駕駛領(lǐng)域迎來(lái)了顯著的增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，特斯拉之外的中國(guó)市場(chǎng)，城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）車(chē)型的年度搭載量已突破百萬(wàn)大關(guān)，達(dá)到了100多萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。然而，這一數(shù)字相較于中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)每年超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái)的龐大基數(shù)，仍然只是冰山一角，如同新勢(shì)力車(chē)企創(chuàng)始人所言，尚處于“星星之火”的階段。

盡管如此，高階智能駕駛市場(chǎng)作為一片尚未被完全開(kāi)墾的新領(lǐng)域，其潛力依舊巨大。各大玩家如華為、地平線、元戎啟行、Momenta等已紛紛摩拳擦掌，準(zhǔn)備在這片新大陸上大展拳腳。以華為為例，其車(chē)BU業(yè)務(wù)對(duì)2025年ADS（智能駕駛系統(tǒng)）年度裝載量的預(yù)估目標(biāo)高達(dá)100萬(wàn)臺(tái)級(jí)別，雄心勃勃。

騰訊智慧出行副總裁劉澍泉在近期接受采訪時(shí)預(yù)測(cè)，2025年城市NOA的搭載數(shù)量將實(shí)現(xiàn)2至3倍的增長(zhǎng)。當(dāng)前，高階智能駕駛的第一大市場(chǎng)無(wú)疑是25萬(wàn)元以上的豪華車(chē)領(lǐng)域。只有那些技術(shù)領(lǐng)先、與車(chē)企緊密合作、共同打造爆款車(chē)型的技術(shù)公司，才能在這片新大陸上站穩(wěn)腳跟，掘得第一桶金。

從2024年各大智能化品牌車(chē)企的交付成績(jī)中，可以窺見(jiàn)城市NOA的滲透情況。幾家強(qiáng)勢(shì)品牌的年度交付總量達(dá)到了135.7萬(wàn)臺(tái)。若粗略估計(jì)鴻蒙智行、理想、小鵬等品牌的城市NOA配置率在60%左右，那么這四家車(chē)企在2024年的城市NOA裝機(jī)總量就接近90萬(wàn)臺(tái)。再加上阿維塔、極氪、智己等高配置率品牌，中國(guó)市場(chǎng)除特斯拉外，城市NOA的裝機(jī)總量保守估計(jì)已超過(guò)百萬(wàn)。但即便如此，這一總量仍無(wú)法與特斯拉Model Y單一車(chē)型的年度銷(xiāo)量相提并論。

步入2025年，豪華品牌及頭部供應(yīng)商對(duì)高階智能駕駛的野心更加顯露無(wú)遺。華為車(chē)BU的一位高層曾在去年透露，預(yù)計(jì)2025年將有40余款車(chē)型、150萬(wàn)輛車(chē)搭載華為乾崑智駕系統(tǒng)。而華為乾崑智駕的年度報(bào)告則顯示，其2024年度ADS活躍用戶總量已達(dá)50多萬(wàn)。這意味著，華為車(chē)BU預(yù)期2025年ADS的裝機(jī)增量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。

除了華為、蔚來(lái)、小鵬、理想等車(chē)企外，2024年下半年極氪從改款極氪001/007以及全新極氪7X上均全系標(biāo)配了城市NOA；上汽智己也于去年切換到了全系標(biāo)配城市NOA的陣容。長(zhǎng)城與元戎啟行合作量產(chǎn)了城市NOA，并在新的魏牌藍(lán)山上全系標(biāo)配。藍(lán)山量產(chǎn)之后，長(zhǎng)城與元戎啟行的合作進(jìn)一步深化，今年還將推出更多搭載高階智能駕駛的車(chē)型。

長(zhǎng)安啟源、一汽紅旗、奇瑞星途、領(lǐng)克等自主品牌的高端品牌正在或即將投放首款搭載城市NOA的車(chē)型。同時(shí)，合資品牌如奔馳、豐田也將首次進(jìn)入城市NOA量產(chǎn)陣營(yíng)。2025年，豪華品牌在高階智能駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈，技術(shù)供應(yīng)商也將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

回顧過(guò)去幾年的發(fā)展，從2021年華為首秀ADS至今，城市NOA經(jīng)歷了三年的量產(chǎn)探索。一個(gè)重要的規(guī)律逐漸顯現(xiàn)：只有爆款車(chē)型才能引發(fā)市場(chǎng)的井噴效應(yīng)。佐思產(chǎn)研的一份報(bào)告統(tǒng)計(jì)了2023年1月至2024年10月底來(lái)自第三方供應(yīng)商的城市NOA裝機(jī)數(shù)據(jù)，其中Momenta占比高達(dá)60%，但累計(jì)總量也僅有11萬(wàn)多臺(tái)。而在這11萬(wàn)多臺(tái)中，上汽智己占據(jù)了大部分份額，其他如仰望、路特斯、廣汽昊鉑等的高階智能駕駛車(chē)型銷(xiāo)量平平。

相比之下，鴻蒙智行憑借兩款關(guān)鍵車(chē)型——年度銷(xiāo)量近20萬(wàn)臺(tái)的問(wèn)界新M7和超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)的問(wèn)界M9，成功實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。同樣，長(zhǎng)城與元戎啟行合作的煥新藍(lán)山車(chē)型，近幾個(gè)月交付量穩(wěn)定在6000至8000臺(tái)級(jí)別，預(yù)計(jì)全年交付量可達(dá)8至10萬(wàn)臺(tái)。由此可見(jiàn)，一兩款爆款車(chē)型的破冰效率遠(yuǎn)高于數(shù)十款不溫不火的車(chē)型。

究其原因，頭部主機(jī)廠在過(guò)去的高階智能駕駛領(lǐng)域仍處于試水階段，并未將主力產(chǎn)品線接入城市NOA。而高階智能駕駛本身已成為打造爆款車(chē)型的必要前提。車(chē)企需要的不是流水線式的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，而是深度定制、有足夠競(jìng)爭(zhēng)力的智能駕駛系統(tǒng)。因此，他們?cè)诠?yīng)商的選擇上更傾向于建立深度合作的聯(lián)盟關(guān)系。

豪華車(chē)市場(chǎng)歷來(lái)以技術(shù)論英雄，特斯拉便是一個(gè)以技術(shù)領(lǐng)先創(chuàng)造爆款大單品的絕佳案例。2022年，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)首次超越寶馬，成為首個(gè)成功挑戰(zhàn)BBA的電動(dòng)車(chē)品牌，靠的就是其在加速性能、智能座艙和智能駕駛方面的優(yōu)勢(shì)。2025年，豪華車(chē)市場(chǎng)的城市NOA競(jìng)爭(zhēng)也將圍繞技術(shù)的先進(jìn)性展開(kāi)。

當(dāng)前，智能駕駛?cè)源嬖诒姸嚯y以解決的Corner Case（極端情況），數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)仍處于黑盒狀態(tài)。誰(shuí)能率先解決大部分問(wèn)題，誰(shuí)就能成就爆款。端到端大模型上車(chē)后，通過(guò)數(shù)據(jù)量帶來(lái)的城市NOA性能提升已非常明顯，但端到端架構(gòu)的局限性也顯而易見(jiàn)。因此，“端到端+多模態(tài)大模型”已成為行業(yè)共識(shí)的未來(lái)發(fā)展方向。理想、小米等多家車(chē)企目前都采用了“端到端+VLM（視覺(jué)語(yǔ)言模型）”的架構(gòu)。

在VLM之后，行業(yè)還在探索VLA（視覺(jué)-語(yǔ)言-行動(dòng)模型）和世界模型等更前沿的技術(shù)路線。VLA模型被認(rèn)為是從視覺(jué)輸入直接輸出控制信號(hào)的更加直接的方式，相當(dāng)于由副駕教練指導(dǎo)升級(jí)為“教練幫你開(kāi)車(chē)”。VLA具有場(chǎng)景理解能力，能通過(guò)語(yǔ)音、文字等形式對(duì)駕駛行為和推理過(guò)程進(jìn)行描述，從而使人們更加容易理解模型的決策邏輯，也更容易建立對(duì)智能駕駛的信任。

目前國(guó)內(nèi)對(duì)VLA的探索以元戎啟行為代表，其在2024年11月份發(fā)布了VLA模型，預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)上車(chē)。長(zhǎng)城選擇與元戎啟行正式合作，在短短8個(gè)月內(nèi)量產(chǎn)了全場(chǎng)景城市NOA，智能駕駛能力迅速追平第一梯隊(duì)。元戎啟行預(yù)計(jì)在2025年第一季度發(fā)布車(chē)位到車(chē)位功能，并向種子用戶釋放。主機(jī)廠對(duì)技術(shù)先進(jìn)性的追求，是元戎啟行在過(guò)去一年成為智能駕駛供應(yīng)商中成長(zhǎng)最快的黑馬的主要原因。

無(wú)論是特斯拉還是華為的案例都證明，在智能汽車(chē)市場(chǎng)，技術(shù)領(lǐng)先是打造爆款的第一抓手。對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，對(duì)新技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)判能力和兌現(xiàn)能力，也是改變命運(yùn)、扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的關(guān)鍵所在。