文 | 科技新知，作者丨茯神，編輯丨蕨影

自張勇的“1+6+N”拆分，到吳泳銘的“戰(zhàn)略聚焦”，阿里巴巴的收縮態(tài)勢(shì)維持了將近兩年之久，最近又一刀砍在了昨日黃花“元宇宙”上。

11月的第一天，有媒體收到消息稱(chēng)，阿里旗下的元宇宙服務(wù)品牌元境團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了大裁員。10月31日是很多員工在職的最后一天，位于杭州和上海兩地的團(tuán)隊(duì)都被波及。

很快，元境官方出面解釋?zhuān)骸坝捎谠吃谠钪婊A(chǔ)設(shè)施層面已經(jīng)完成搭建，業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向元宇宙應(yīng)用，在該目標(biāo)下，組織進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整?！?/p>

元宇宙這個(gè)“過(guò)氣網(wǎng)紅”的退潮，去年就早已開(kāi)始。

2023年初，微軟解散了剛成立四個(gè)月的工業(yè)元宇宙團(tuán)隊(duì)；2月，騰訊宣布游戲XR業(yè)務(wù)變更硬件發(fā)展路徑；4月，為了元宇宙改名的meta在持續(xù)虧損壓力下大規(guī)模裁員技術(shù)部門(mén)；到了年底的11月，字節(jié)重金收購(gòu)的Pico也黯然退場(chǎng)。

阿里的云境能夠多堅(jiān)持了一年，似乎飽含了整個(gè)集團(tuán)對(duì)OS（Operation System操作系統(tǒng)）業(yè)務(wù)的倔強(qiáng)。從與阿里云前后腳誕生的手機(jī)操作系統(tǒng)YunOS折戟沉沙，到與上汽合作成立斑馬智行，轉(zhuǎn)戰(zhàn)汽車(chē)操作系統(tǒng)AliOS的高開(kāi)低走，阿里對(duì)于云境的期望繼承了遺志，曾將其定義為元宇宙操作系統(tǒng)。

事實(shí)上，元境團(tuán)隊(duì)脫胎于2019年成立的阿里云游戲事業(yè)部，以實(shí)時(shí)云渲染、實(shí)時(shí)云流為主要核心技術(shù)，服務(wù)游戲、文旅及其他商務(wù)行業(yè)。在2021年借著市場(chǎng)上元宇宙概念盛行的大潮，元境品牌發(fā)布后的首個(gè)產(chǎn)品，也是一個(gè)云游戲開(kāi)發(fā)者平臺(tái)。

不管云境是真的為了元宇宙OS而生，還是順應(yīng)市場(chǎng)熱情布局的閑棋，只要其無(wú)力自我造血生存，那就是整體收縮的集團(tuán)眼里容不下的沙子。面對(duì)操作系統(tǒng)這樣一種高風(fēng)險(xiǎn)、慢收益的商業(yè)模式，阿里即使歷史上多次渴望，短期內(nèi)也只能繼續(xù)雪藏。

折戟元宇宙

全球科技大廠幾乎都在元宇宙賽道上試了錯(cuò)。

三年前，伴隨著比特幣的瘋漲和加密貨幣概念的普及，元宇宙一夜之間成為科技圈里的明星。比爾·蓋茨曾直言預(yù)測(cè)：“元宇宙將極大地改變未來(lái)人們的工作，遠(yuǎn)程辦公會(huì)把更多人拉進(jìn)元宇宙?！?

可熱浪持續(xù)了不到兩年，生成式大語(yǔ)言模型橫空出世之后，大佬的喜新厭舊不加遮掩。比爾·蓋茨又公開(kāi)表示：“ChatGPT出現(xiàn)的意義，不亞于互聯(lián)網(wǎng)和個(gè)人電腦的誕生，人工智能具有革命性，是一項(xiàng)重大技術(shù)。Web3沒(méi)那么重要，元宇宙不具有革命性?！?

資本的用腳投票比意見(jiàn)領(lǐng)袖的發(fā)聲更為有效，風(fēng)投基金的轉(zhuǎn)向讓一眾創(chuàng)業(yè)公司，火速把身上“元宇宙”的標(biāo)簽改成了“大模型”。如今國(guó)內(nèi)被稱(chēng)為大模型六小龍之一的MiniMax，就是其中的代表。

一位在廣州堅(jiān)持元宇宙賽道的創(chuàng)業(yè)者對(duì)「科技新知」表示：“元宇宙目前最大的問(wèn)題，還是沒(méi)有一家能夠盈利的代表企業(yè)作為標(biāo)桿。ChatGPT雖然也沒(méi)讓OpenAI賺到錢(qián)，但與微軟自身業(yè)務(wù)的結(jié)合，算是有了具體的落地形態(tài)?！?

就在元宇宙“暴雷”前夕的2022年，meta的公開(kāi)財(cái)報(bào)顯示，其元宇宙部門(mén)Reality Labs的業(yè)務(wù)營(yíng)收為21.59億美元，運(yùn)營(yíng)虧損達(dá)137.17億美元，相比上一財(cái)年虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。而微軟在今年最新的財(cái)報(bào)中表示，在過(guò)去六個(gè)月里，微軟Azure OpenAI服務(wù)的使用量翻了一番；人工智能服務(wù)為本季度Azure云收入增長(zhǎng)33%貢獻(xiàn)了12個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，看著PPT憑空想象出一個(gè)餅，和看到別人已經(jīng)畫(huà)出來(lái)一個(gè)餅，感受還是不一樣的。

“我們現(xiàn)在把大模型的技術(shù)應(yīng)用到了原來(lái)的元宇宙產(chǎn)品當(dāng)中，這樣更符合投資圈的口味。元宇宙本身就是多種信息技術(shù)集成應(yīng)用的產(chǎn)物，可能正因?yàn)檫@樣才顯得空泛，讓人看不見(jiàn)摸不著?！鄙鲜鰟?chuàng)業(yè)人士面對(duì)元宇宙的C位被ChatGPT替代，也作出了妥協(xié)。

目前，meta縱然在大模型上奮起直追Open AI，但當(dāng)初的All in元宇宙戰(zhàn)略同樣有不菲的回報(bào)。根據(jù)Counterpoint 發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第二季度全球VR頭顯出貨量同比下降4%，環(huán)比下降28%，其中meta以74%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，且跟第一季度相比市場(chǎng)份額暴增10%。

一家獨(dú)大的meta，主力產(chǎn)品是售價(jià)499.99美元起步的Quest 3，在今年4月，還對(duì)第三方開(kāi)放了名為“meta Horizon OS”的操作系統(tǒng)。這款名副其實(shí)的元宇宙操作系統(tǒng)，不僅吸引到更多軟件開(kāi)發(fā)者，還讓華碩、聯(lián)想等硬件企業(yè)產(chǎn)生興趣。

同為元宇宙操作系統(tǒng)，阿里元境的失利，可能正是由于沒(méi)有合適硬件載體的支持，既不能及時(shí)回血，短期內(nèi)又看不到實(shí)物。但曾經(jīng)在手機(jī)和汽車(chē)兩種硬件類(lèi)型上，打響過(guò)OS之戰(zhàn)，阿里未勝的教訓(xùn)更值得吸取。

OS坎坷路

阿里對(duì)于OS業(yè)務(wù)的向往，曾和社交業(yè)務(wù)一樣執(zhí)著，也一樣遺憾。

2013年，阿里新成立的網(wǎng)絡(luò)通訊事業(yè)部，推出了移動(dòng)社交APP來(lái)往，面對(duì)騰訊微信的攻城略地，鎩羽而歸。兩年后，負(fù)責(zé)人無(wú)招帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，二次創(chuàng)業(yè)上線了釘釘，終于彎道超車(chē)修得正果。

更早的2012年，一手打造了阿里云的阿里前CTO王堅(jiān)博士，再度領(lǐng)銜推出了YunOS，希望借助阿里云的龐大運(yùn)算資源，讓用戶(hù)手上的云OS實(shí)現(xiàn)無(wú)限可能。看似天衣無(wú)縫的藍(lán)圖，其實(shí)背后隱藏殺機(jī)。

YunOS先是與國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌天語(yǔ)、海爾合作試水，隨后在進(jìn)一步與宏碁手機(jī)合作時(shí)，于2012年9月13日的發(fā)布會(huì)開(kāi)始前一小時(shí)發(fā)生變故。后者由于受到了谷歌的施壓臨時(shí)取消了合作。

“如果在新產(chǎn)品上搭載阿里云操作系統(tǒng)，谷歌公司將會(huì)解除與其安卓產(chǎn)品的合作和相關(guān)技術(shù)授權(quán)?！睋?jù)媒體透露，這是二者閃婚閃離的關(guān)鍵因素。

不容挑戰(zhàn)的谷歌后來(lái)又公開(kāi)發(fā)布聲明，將以自主操作系統(tǒng)之名宣傳的YunOS定義為“非兼容版安卓系統(tǒng)”。外界對(duì)于“自主原創(chuàng)”的質(zhì)疑蜂擁而至，YunOS團(tuán)隊(duì)不得不出面解釋稱(chēng)，手機(jī)上的安卓系統(tǒng)架構(gòu)基本包括底層開(kāi)源Linux、中間層虛擬機(jī)和上層應(yīng)用框架三個(gè)層面，其它手機(jī)廠商所做的“再開(kāi)發(fā)”是指自己定制應(yīng)用層，而阿里深入至中間層，打造了自有的虛擬機(jī)。

被動(dòng)的辯解顯得蒼白無(wú)力，YunOS后續(xù)只能與一眾低端國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌合作，目標(biāo)客群商業(yè)價(jià)值幾乎可以忽略不計(jì)。2014年阿里通過(guò)近6億美元投資魅族獲得上機(jī)權(quán)，但自身難保的黃章終究沒(méi)能幫助王堅(jiān)挽回名聲。后者在阿里內(nèi)網(wǎng)一度被嘲諷為“騙子”，還在年會(huì)上失聲痛哭。

上機(jī)失敗的YunOS展開(kāi)自救非常迅速，2014年就把目光轉(zhuǎn)移到了汽車(chē)操作系統(tǒng)之上。那時(shí)的王堅(jiān)雖然已不再管理日常事務(wù)，但他與上汽CIO和系統(tǒng)首席架構(gòu)師張新權(quán)意氣相投。

另外，剛被阿里收購(gòu)的高德地圖就給上汽做過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，一款命名為“斑馬”的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)項(xiàng)目就此而生。

斑馬拿到的劇本是一個(gè)高開(kāi)低走的故事。第一款搭載斑馬系統(tǒng)AliOS的榮威RX5上市后訂單很快破萬(wàn)，半年銷(xiāo)量就達(dá)到了10萬(wàn)級(jí)別，并長(zhǎng)期問(wèn)鼎同類(lèi)車(chē)型的月銷(xiāo)冠。

但與同一時(shí)期入局車(chē)載OS的百度、騰訊一樣，斑馬很快遭遇與整車(chē)主機(jī)廠博弈的難題——數(shù)據(jù)和用戶(hù)到底該由哪方掌控。最終的結(jié)果已被市場(chǎng)驗(yàn)證，互聯(lián)網(wǎng)大廠成為倒下的先驅(qū)者，上汽高管日后還發(fā)出“靈魂論”的詰問(wèn)。

斑馬被持續(xù)虧損絆倒在新能源勢(shì)起前夜，卻成為國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的黃埔軍校。團(tuán)隊(duì)核心成員陸續(xù)出走，加盟到小鵬、威馬、長(zhǎng)城等新老車(chē)企。而AliOS如今仍在上汽與阿里合作的新能源品牌智己汽車(chē)上發(fā)光發(fā)熱，掙扎在造車(chē)新勢(shì)力一線。

向周期低頭

商業(yè)市場(chǎng)上最基本的價(jià)值規(guī)律，決定了萬(wàn)物皆周期的循環(huán)。踩中了上升周期，就成了風(fēng)口上的豬，早一點(diǎn)或晚一步都有可能淪為優(yōu)勝劣汰的犧牲品。

回首阿里三番布局OS業(yè)務(wù)，押注的分別是手機(jī)、汽車(chē)、元宇宙三個(gè)行業(yè)，各自迎來(lái)智能周期、新能源周期、全景數(shù)字化周期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

手機(jī)OS晚了一步，被谷歌的專(zhuān)利殺手锏絞殺；汽車(chē)OS和元宇宙OS則都是早了一些，前者被后來(lái)人摘了桃子，后者更是整個(gè)賽道只能繼續(xù)蟄伏。

「科技新知」從一位前YunOS團(tuán)隊(duì)成員處了解到，YunOS立項(xiàng)的時(shí)候安卓還并沒(méi)有在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)顯露王者之相。團(tuán)隊(duì)一致認(rèn)為事有可為，在底層開(kāi)源代碼的基礎(chǔ)上重寫(xiě)了自主產(chǎn)權(quán)代碼，卻沒(méi)想到谷歌早已在這個(gè)層面布局了諸多專(zhuān)利。第一波失利后再要重整旗鼓，卻發(fā)現(xiàn)安卓已借著除蘋(píng)果外的主流手機(jī)廠商，在世界各地插滿旗幟。

汽車(chē)OS上的第二戰(zhàn)，不管是當(dāng)時(shí)的斑馬AliOS，還是百度的Carlife、DuerOS，本質(zhì)上仍沒(méi)有脫離車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)的概念，只是把互聯(lián)網(wǎng)加在了汽車(chē)上，而沒(méi)有融合為真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)。

同樣是2014年成立的蔚來(lái)、小鵬，幾年后都拿著海外的QNX系統(tǒng)或部分與安卓結(jié)合，打造出自己的智能座艙方案，與新能源汽車(chē)的融合也更徹底，讓AliOS瞬間失去初亮相時(shí)的驚艷。

阿里巴巴完美踩中了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)從無(wú)到有的“黃金二十年”大周期，三次錯(cuò)失OS業(yè)務(wù)上的小周期也只能稱(chēng)為瑕疵。如今整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)跨過(guò)而立之年，進(jìn)入新的周期階段，聚焦、增效、回報(bào)成為包括阿里在內(nèi)所有互聯(lián)網(wǎng)大廠年終PPT上的關(guān)鍵詞。

吳泳銘等新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的接棒，馬云神龍見(jiàn)首不見(jiàn)尾的發(fā)聲，都在昭示著“阿里回歸阿里”。有二級(jí)市場(chǎng)的投資人對(duì)「科技新知」表示，“如果阿里只有電商業(yè)務(wù)，可能市值要比現(xiàn)在反而更高?！?

在這樣的背景基調(diào)之下，或是挑戰(zhàn)寡頭，或是超前布局的OS業(yè)務(wù)，甚至都?jí)虿簧想u肋的級(jí)別，是必須要為核心業(yè)務(wù)的主動(dòng)降本減負(fù)的角色。

不過(guò)，低谷終會(huì)有走出的一天。根據(jù)東方證券的統(tǒng)計(jì)顯示，在2021年的行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)之后，互聯(lián)網(wǎng)公司整體收入增速告別正數(shù)，只有-4%；而經(jīng)過(guò)各種轉(zhuǎn)型調(diào)整，2023年-2024年行業(yè)的收入增速分別為6%和11%，更亮眼的其實(shí)是行業(yè)的利潤(rùn)增速，分別達(dá)到了17%和33%。

在低谷中前行的阿里們，同時(shí)也在為下一個(gè)周期之戰(zhàn)積蓄糧草。當(dāng)反彈的那一刻來(lái)臨，阿里的OS業(yè)務(wù)可能會(huì)又一次吹響不甘心的沖鋒號(hào)。