近期，光伏行業(yè)掀起了一場前所未有的風暴，各種“搶”字頭的現(xiàn)象層出不窮，引發(fā)了廣泛關注和熱議。

事情的起因可以追溯到今年2月9日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發(fā)展的通知》（業(yè)內稱為“136號文”）。這一政策旨在全面推進新能源市場化改革，為行業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。

“136號文”設定了差價結算機制，以今年6月1日為界，之前投產的“老項目”將享受電價補差價政策，而之后的“新項目”則需完全市場化競價。同時，今年1月17日出臺的《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》也規(guī)定，一般工商業(yè)分布式光伏在5月1日前可全額上網，之后則只能自發(fā)自用或余電上網，大型工商業(yè)分布式光伏同樣如此。這些政策導致下游企業(yè)紛紛搶裝、搶貨、搶項目認定資格、搶上網，從而引發(fā)了上游設備需求的激增。

市場主流的TOPCon組件價格自2月19日起開始上漲，一個多月漲幅超過7%，分布式項目的組件價格更是上漲了約10%。同時，上游的電池片、硅片、硅料價格也持續(xù)走高。咨詢機構InfoLink Consulting預測，這種上漲趨勢有望維持至四月中下旬。

然而，隨著搶裝潮的持續(xù)，行業(yè)內部卻出現(xiàn)了不少亂象。一些企業(yè)為了高價出貨，增產并毀單，甚至打起了存量訂單的主意。經銷商們紛紛抱怨組件廠頻繁違約，交付周期被拖延，原本簽訂的價格也被迫上漲。更有一些企業(yè)為了賺取快錢，不惜以非正規(guī)渠道銷售疑似品牌組件產品，嚴重擾亂了市場秩序。

在3月20日的彭博新能源財經BNEF北京峰會上，隆基綠能、晶澳科技、陽光電源的高管們對今年全年尤其是下半年的裝機需求和產業(yè)鏈價格表示了不樂觀。分析師們預測，組件價格在年中搶裝結束后可能會迎來更大跌幅。這種看衰后續(xù)走勢的情緒也讓一些廠商開始想盡辦法，在這波漲價潮中盡可能多地賺取利潤。

光伏行業(yè)的這種亂象不僅限于企業(yè)之間，地方政策端也出現(xiàn)了爭分奪秒、忙中出岔的情況。湖北省出臺的一份《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理實施細則（征求意見稿）》要求全省一般工商業(yè)分布式光伏自5月1日并網投產起第一個自然年的上網電量不得超過發(fā)電量50%，超出部分電網公司可暫不予結算。這一政策引發(fā)了廣泛質疑和爭議，被認為是“政策加碼”。

行業(yè)人士指出，盡管這些亂象多屬個例，但在光伏行業(yè)體量暴漲的近五年來，每個環(huán)節(jié)都擠入了太多的玩家和利益。社交平臺不斷爆出的消息顯示，甚至出現(xiàn)了玩失蹤下線、催發(fā)貨被砍的極端案例。一些從業(yè)者擔心，這種混亂局面會進一步加劇行業(yè)的無序競爭和內卷。

自2023年產業(yè)鏈價格持續(xù)走低以來，行業(yè)就在討論“大洗牌”。到了2024年，大廠開始虧損，關于出清的討論也愈發(fā)頻繁。然而，盡管主管部門、行業(yè)協(xié)會和各大龍頭都在強調出清的重要性，但市場上新一代N型產品攻勢猛烈，舊產能退出速度卻并不匹配。收并購進度緩慢，出清通道不通暢，前景并不樂觀。

對于光伏行業(yè)來說，“搶裝潮”和“漲價潮”或許能讓上半年的業(yè)績表現(xiàn)得到一些修復，但這只是一劑猛藥，藥效不過兩三個月。沒有真正的解毒劑，行業(yè)還會舊疾復發(fā)。專家們表示，“136號文”是新能源全面市場化改革的重要政策，改革會有陣痛，但改變是必須的。面對變局，應該相信行業(yè)、相信市場。