智能駕駛市場(chǎng)正經(jīng)歷著從技術(shù)試驗(yàn)田到規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用的深刻轉(zhuǎn)變。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)佐思汽研的最新數(shù)據(jù)，2024年見證了城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能的爆發(fā)性增長，特別是在20至25萬元價(jià)格區(qū)間的車型中，城市NOA的滲透率實(shí)現(xiàn)了從個(gè)位數(shù)到兩位數(shù)的飛躍，10月份更是達(dá)到了24.7%的高點(diǎn)。
這一趨勢(shì)不僅推動(dòng)了智能駕駛技術(shù)的普及，也讓智駕行業(yè)步入了競(jìng)爭更為激烈的淘汰賽階段。在此期間，車企自研與第三方供應(yīng)商方案的雙軌并行模式愈發(fā)明顯，形成了三分天下的競(jìng)爭格局。佐思汽研的統(tǒng)計(jì)顯示，從2023年至2024年10月，助力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高階智駕滲透率提升的核心供應(yīng)商中，Momenta和華為占據(jù)了近90%的市場(chǎng)份額，其中Momenta以60.1%的占比領(lǐng)先，華為則以29.8%緊隨其后。
車企自研的動(dòng)向從早期的“靈魂論”爭議逐漸演變?yōu)楦鼮閯?wù)實(shí)的雙軌策略。蔚小理、小米等新勢(shì)力車企，憑借較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)基因和對(duì)智能化技術(shù)的深入理解，從一開始就選擇了全棧自研的道路，以強(qiáng)化差異化競(jìng)爭力。而傳統(tǒng)車企則經(jīng)歷了從堅(jiān)守技術(shù)主導(dǎo)權(quán)到加速自研體系建設(shè)的轉(zhuǎn)變，如比亞迪、長安、吉利、奇瑞、長城等品牌，紛紛推出了各自的自研智駕系統(tǒng)。
然而，車企自研之路并非坦途。建立L2+級(jí)中階智駕能力需要數(shù)千人級(jí)的團(tuán)隊(duì)投入1至2年時(shí)間，而高階智駕每年的算力投入更是高達(dá)數(shù)十億元，且初期可能成效甚微。在端到端智駕時(shí)代，算法優(yōu)化高度依賴海量數(shù)據(jù)，自研車型銷量不足可能導(dǎo)致技術(shù)迭代速度放緩。因此，車企開始從理想主義轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)主義，選擇與第三方供應(yīng)商合作，形成“自研+合作”的雙軌策略。
華為作為行業(yè)的重要參與者，以其全棧自研和生態(tài)開放的戰(zhàn)略，通過智選車模式、HI模式和零部件模式三級(jí)架構(gòu)，深度滲透車企生態(tài)。華為的優(yōu)勢(shì)在于軟硬一體化的技術(shù)閉環(huán)和品牌溢價(jià)能力，其智駕系統(tǒng)已上車超過20款車型，月銷量達(dá)到5萬輛左右，2024年更是實(shí)現(xiàn)了263.5億元的營收，并扭虧為盈。然而，高價(jià)策略也限制了華為在下沉市場(chǎng)的拓展。
相比之下，Momenta作為獨(dú)立的科技公司，以其先進(jìn)的算法能力和平臺(tái)化方案，在市場(chǎng)中脫穎而出。Momenta的產(chǎn)品分為量產(chǎn)自動(dòng)駕駛和完全無人駕駛兩大板塊，其量產(chǎn)方案具有高度的開放性和兼容性，可以根據(jù)主機(jī)廠需求提供中配、高配產(chǎn)品。Momenta的迭代速度也非?？?，在端到端大模型上，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從兩段式到一段式的跨越，整合了自動(dòng)駕駛的全過程。
Momenta的成功不僅在于算法創(chuàng)新，更在于其深度綁定車企需求、靈活適配行業(yè)變化的能力。其方案已搭載于豐田、大眾、奧迪、奔馳、通用、比亞迪等眾多品牌，占全球銷量前十車企中70%的品牌份額，定點(diǎn)車型超過100款。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，在獨(dú)立智能駕駛解決方案商中，Momenta的城市NOA累計(jì)搭載量已超過五成，位居市場(chǎng)首位。
智能駕駛領(lǐng)域集中趨勢(shì)的形成，是技術(shù)、成本、生態(tài)等多重因素共同作用的結(jié)果。頭部企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成技術(shù)壁壘，中小規(guī)模的車企和方案公司因銷量有限、數(shù)據(jù)獲取成本高而難以支撐算法迭代。主機(jī)廠則通過自研與合作并行的策略，加速技術(shù)向頭部供應(yīng)商集中。最終，形成了Momenta通過開放式平臺(tái)兼容多種硬件和車企需求、華為通過三級(jí)合作體系滲透不同車企、車企通過自研與合作走雙軌制的競(jìng)爭格局。
