中芯國際（688981.SH）近日披露重大資產(chǎn)收購計(jì)劃，擬通過定向增發(fā)股份方式收購控股子公司中芯北方49%的剩余股權(quán)。交易完成后，中芯北方將成為中芯國際全資子公司，進(jìn)一步強(qiáng)化其在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

根據(jù)公告，此次股份發(fā)行價格確定為74.20元/股，相當(dāng)于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司A股股票交易均價的80%。以停牌前114.76元/股的市場價格計(jì)算，實(shí)際發(fā)行折扣力度顯著。此次定向增發(fā)對象包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、集成電路產(chǎn)業(yè)投資中心等五家機(jī)構(gòu)，其持有的中芯北方股權(quán)將被納入收購范圍。

作為國內(nèi)半導(dǎo)體制造龍頭企業(yè)，中芯國際的業(yè)務(wù)覆蓋8英寸及12英寸晶圓代工，提供從設(shè)計(jì)支持到光掩模制造的全鏈條服務(wù)。標(biāo)的公司中芯北方同樣專注于12英寸晶圓代工領(lǐng)域，已構(gòu)建起包括邏輯電路、低功耗邏輯電路、高壓驅(qū)動等六大工藝平臺的量產(chǎn)能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制及汽車電子等終端市場。通過與國際頭部客戶的深度合作，中芯北方在高端制造領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的品牌競爭力。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中芯北方2024年經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)亮眼，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入129.79億元，凈利潤達(dá)16.82億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額高達(dá)63.40億元。截至2024年末，公司所有者權(quán)益規(guī)模達(dá)到407.58億元。對比中芯國際同期36.99億元的凈利潤水平，此次收購預(yù)計(jì)將對公司整體盈利結(jié)構(gòu)產(chǎn)生積極影響。

目前，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)評估工作仍在推進(jìn)中，最終交易價格將以具備證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商后確定。待相關(guān)程序完成后，交易雙方將簽署補(bǔ)充協(xié)議明確具體對價。中芯國際在公告中強(qiáng)調(diào)，本次交易將深化雙方在工藝技術(shù)、客戶資源、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，有助于提升資產(chǎn)運(yùn)營效率并優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。

公司管理層表示，此次全資控股中芯北方符合全體股東利益，對提升企業(yè)核心競爭力、鞏固行業(yè)地位具有戰(zhàn)略意義。但公告同時提示，相關(guān)交易信息僅供參考，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎評估投資風(fēng)險。