對(duì)話式AI：2025年，誰將主宰市場(chǎng)格局？

發(fā)布時(shí)間：2024-12-19 09:18 來源：鈦媒體APP 作者：楊凌霄

在人工智能領(lǐng)域，一位行業(yè)領(lǐng)軍者近期發(fā)表言論，稱當(dāng)前行業(yè)天花板并不高遠(yuǎn)，這番言論不禁讓人聯(lián)想到電影《西虹市首富》中沈騰飾演的角色，為如何處理巨額財(cái)富而苦惱。盡管對(duì)話式AI產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)典型的7:2:1比例，但未來極有可能趨于這一分布。

大模型的訓(xùn)練成本高昂，這一門檻自然會(huì)導(dǎo)致參與者之間的差距逐漸擴(kuò)大。用戶反饋的增多將加速大模型智能的迭代，同時(shí)，無論是訓(xùn)練還是推理階段，龐大的用戶基礎(chǔ)都將有助于分?jǐn)傑浻布杀?。那么，市?chǎng)格局何時(shí)能夠趨于穩(wěn)定？又是否存在變數(shù)？

技術(shù)成熟度曲線揭示了技術(shù)發(fā)展的起伏，從高潮到低谷再到成熟，而人的預(yù)期往往在這個(gè)過程中波動(dòng)劇烈。自2022年底ChatGPT問世以來，人們對(duì)AI的期待迅速攀升。在這種高期待下，即便是GPT在數(shù)學(xué)或文生視頻處理上的小瑕疵，也被視作暫時(shí)的問題，人們相信這些問題終將得到解決。

然而，這種高期待能否持續(xù)？投資界或許能維持一到兩年，而產(chǎn)業(yè)界則可能長達(dá)兩到四年。隨著技術(shù)帶來的預(yù)期改善邊際效應(yīng)遞減，應(yīng)用落地將變得愈發(fā)迫切。因此，2025年將成為關(guān)鍵之年，投資人的態(tài)度將更加謹(jǐn)慎，產(chǎn)業(yè)界也將更加傾向于與已有成功案例的廠商合作，公眾也將對(duì)AI是泡沫還是真浪潮做出判斷。

美國資本市場(chǎng)已經(jīng)反映出這種預(yù)期變化。英偉達(dá)作為大模型訓(xùn)練階段芯片市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，股價(jià)在大幅上漲后已呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)。相比之下，面向大模型推理階段需求的芯片廠商，如博通和邁威爾，不僅獲得了訂單，股價(jià)也大幅上漲。在應(yīng)用領(lǐng)域，Palantir和APPLovin等公司應(yīng)用AI后業(yè)績顯著提升，股價(jià)也隨之飆升。

AI技術(shù)是一項(xiàng)長期投資，但人們的預(yù)期和情緒卻并非如此。僅僅講述訓(xùn)練的故事已經(jīng)不足以激發(fā)市場(chǎng)的熱情，應(yīng)用的缺失正在讓市場(chǎng)失去耐心。這種情緒將促使AI玩家加速發(fā)力，推動(dòng)市場(chǎng)格局的形成。

在AI發(fā)展史上，類似的“技術(shù)突破、預(yù)期高漲、預(yù)期未兌現(xiàn)、行業(yè)陷入低谷”的循環(huán)已經(jīng)上演過多次。而自2022年起的大模型浪潮中，2025年無疑是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)話式AI作為生成式AI的先行產(chǎn)品，其市場(chǎng)格局或許將率先趨于穩(wěn)定。

在生成式AI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，手機(jī)端仍占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，手機(jī)端市場(chǎng)的變數(shù)在于蘋果。出于數(shù)據(jù)安全的考慮，蘋果在中國市場(chǎng)的手機(jī)必須與國內(nèi)大模型進(jìn)行合作。這一合作機(jī)會(huì)無疑是一塊誘人的肥肉。

然而，手機(jī)或許并非AI時(shí)代的最佳載體。智能音箱、便攜式電子產(chǎn)品等形態(tài)在陪伴場(chǎng)景中表現(xiàn)出色，而AI眼鏡則因其便攜性和高頻使用性成為各大模型公司爭(zhēng)奪的領(lǐng)域。這些新載體意味著新的流量入口和商業(yè)生態(tài)，僅憑技術(shù)難以取勝。

在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，“農(nóng)村包圍城市”是一種常見的策略。面對(duì)格局穩(wěn)定、對(duì)手強(qiáng)大的主流市場(chǎng)，企業(yè)往往選擇避開主流，在看似邊緣的市場(chǎng)中積累資金、經(jīng)驗(yàn)和品牌等要素，再反過來拿下主流市場(chǎng)。當(dāng)前對(duì)話式AI的主流受眾者仍是教育程度較高、關(guān)注前沿發(fā)展的一二線人群。然而，這并不意味著沒有“農(nóng)村包圍城市”的機(jī)會(huì)。

對(duì)話式AI帶來了技術(shù)平權(quán)和人群擴(kuò)大。從命令符到圖形界面再到自然語言交互，適用人群不斷擴(kuò)大。就像從圖文到視頻降低了創(chuàng)作門檻一樣，對(duì)話式AI也讓搜索和信息獲取變得像“嘮嗑”一樣簡單。即使文化程度不高的人也能通過對(duì)話獲得充足信息。

一位出租車司機(jī)曾向筆者表示，自己只有中專文化，想考大專但不知道學(xué)什么專業(yè)。筆者告訴他可以通過AI尋求建議。然而，他并不知道哪些AI產(chǎn)品可以使用。這個(gè)例子說明，AI帶來的知識(shí)平權(quán)將像短視頻一樣激發(fā)“農(nóng)村市場(chǎng)”的潛在需求。