文 | 萬(wàn)點(diǎn)研究
近日國(guó)內(nèi)AI大模型領(lǐng)域，因?yàn)樵轮得娴囊幌盗酗L(fēng)波，再次站上輿論風(fēng)口。
12月6日晚，月之暗面創(chuàng)始人楊植麟發(fā)文回應(yīng)近期一系列風(fēng)波。楊植麟表示，自己已經(jīng)離開(kāi)循環(huán)智能重新創(chuàng)業(yè)，并獲得了每一位董事的簽字同意和所有必要手續(xù)，他本人感恩所有循環(huán)智能投資人和月之暗面投資人支持早期創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，相信分歧會(huì)有合理的解決方式。
回顧此次月之暗面輿論風(fēng)波，爭(zhēng)端起于11月11日，36氪旗下暗涌Waves一則消息，該報(bào)道顯示，月之暗面創(chuàng)始人楊植麟、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO張宇韜，近日被循環(huán)智能投資人在香港提起仲裁，相關(guān)電子仲裁申請(qǐng)書(shū)也已遞交香港國(guó)際仲裁中心，指控兩人未經(jīng)循環(huán)智能投資人同意，就啟動(dòng)融資并成立月之暗面。
2024年，作為國(guó)內(nèi)大模型賽道現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，月之暗面旗下Kimi的橫空出世，也讓循環(huán)智能一眾老股東們認(rèn)為是公司原有成果被摘“桃子”。你來(lái)我往的舌戰(zhàn)之間，雙方誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)？帶著這個(gè)問(wèn)題，跟隨萬(wàn)點(diǎn)腳步一起來(lái)聊聊事件背后的是非曲直。
雙方糾紛的關(guān)鍵在哪？
公開(kāi)資料顯示，循環(huán)智能成立于2016年，是一家AI企業(yè)服務(wù)公司。曾推出NLP平臺(tái)-自然語(yǔ)言平臺(tái)，意在智能化賦能企業(yè)解決客戶(hù)溝通及企業(yè)內(nèi)部管理方面的痛點(diǎn)。公司成立以來(lái)獲得了博裕資本、紅杉中國(guó)、金沙江創(chuàng)投、靖亞資本、萬(wàn)物資本、華山資本等多家知名創(chuàng)投大佬融資背書(shū)。
2024年10月，月之暗面推出了語(yǔ)音大模型明星產(chǎn)品Kimi。這也是引發(fā)本次仲裁的直接原因，金沙江創(chuàng)投、萬(wàn)物資本、靖亞資本、華山資本和博裕資本等循環(huán)智能投資方認(rèn)為，楊植麟、張宇韜在未獲得同意豁免書(shū)之前，便已經(jīng)開(kāi)始融資并成立了月之暗面。
12月5日，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎在朋友圈發(fā)文稱(chēng)，月之暗面本來(lái)就是循環(huán)智能內(nèi)部已經(jīng)開(kāi)發(fā)2年的項(xiàng)目。但分拆過(guò)程中存在問(wèn)題，尤其是董事會(huì)決議拖延到2024年1月才簽字，但由于存在張予彤對(duì)自己重大利益沖突的隱瞞，可以被認(rèn)為無(wú)效。
朱嘯虎認(rèn)為，金沙江創(chuàng)投前主管合伙人張予彤離職時(shí)向金沙江創(chuàng)投、循環(huán)智能投資人及股東隱瞞了重要事實(shí)，即張予彤在分拆后的月之暗面免費(fèi)獲取了占比初始股份14%的900萬(wàn)股權(quán)，而循環(huán)智能僅從中分得了9.5%。
一波未平一波又起，劇情反轉(zhuǎn)也讓吃瓜群眾有些猝不及防。
12月5日，朱嘯虎朋友圈再次更新了一條信息表示：雖然我們對(duì)大模型有不同的理解，但是我們?cè)敢饣砻釱imi，張宇韜以及月之暗面公司，支持年輕人追求AGI夢(mèng)想，在張宇韜全職加入月之暗面的補(bǔ)償上沒(méi)有分歧。但是這個(gè)支持不代表可以容忍違背商業(yè)倫理道德甚至法律，我們完全不理解Kimi為什么一定要綁定張予彤，一個(gè)有嚴(yán)重利益沖突，并且違背受托責(zé)任，還一直不承認(rèn)加入月之暗面的人？
天下熙熙皆為利來(lái)，天下攘攘皆為利往。
循環(huán)智能投資方，并非僅是氣不過(guò)張予彤持巨量免費(fèi)股，更為重要的是金沙江創(chuàng)投、博裕資本、萬(wàn)物資本、靖亞資本、華山資本這些公司錯(cuò)過(guò)了月之暗面估值狂歡盛宴。
具體來(lái)看，2023年6月，月之暗面完成了20億元天使輪融資，由循環(huán)智能時(shí)期的老投資人紅杉中國(guó)、真格基金等主導(dǎo)，今日資本等參與融資。上述仲裁的五家循環(huán)智能老股東完美錯(cuò)過(guò)了月之暗面估值暴漲的升值機(jī)會(huì)。
對(duì)于朱嘯虎一方的解綁要求，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》消息，月之暗面內(nèi)部的態(tài)度是不會(huì)與張予彤解綁，并表示14%還給少了。對(duì)于張予彤本人為何能夠獲得如此大比例的股份，月之暗面內(nèi)部表示，都源于張予彤對(duì)公司的貢獻(xiàn)，例如將Kimi月活用戶(hù)提升到3600萬(wàn)、幫助月之暗面進(jìn)行多輪融資等。
據(jù)“暗涌Waves”消息，2024年2月，“月之暗面”完成新一輪超10億美元融資，投資方包括紅杉中國(guó)、小紅書(shū)、美團(tuán)、阿里等老股東。本輪融資后，月之暗面估值已達(dá)約25億美元，一躍成為國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)域的頭部企業(yè)之一。
在這次融資中，阿里巴巴投資8億美元，綜合多家信源報(bào)道來(lái)看，張予彤是促成阿里投資的關(guān)鍵人物，強(qiáng)大的“找錢(qián)”能力或許是月之暗面不愿與張予彤“解綁”的關(guān)鍵原因。
有錢(qián)了之后，麻煩也隨之而來(lái)，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》消息，仲裁發(fā)起方要求的補(bǔ)償數(shù)額將近一億美元，從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，循環(huán)智能老股東仲裁時(shí)間，與阿里巨額時(shí)間到賬的時(shí)間相互重疊。
Kimi邁出“登月”第一步
有了錢(qián)之后，月之暗面的日子并不能輕松多少。AI大模型火熱發(fā)展2年之后，大模型的發(fā)展可以用重度“燒錢(qián)”來(lái)形容。
據(jù)外媒消息報(bào)道，作為全球AI大模型領(lǐng)軍者，2024年OpenAI或?qū)⒚媾R高達(dá)50億美元虧損。預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，OpenAI今年運(yùn)營(yíng)總成本可能將達(dá)85億美元。其中，推理和訓(xùn)練成本分別高達(dá)40億和30億美元。
公開(kāi)資料顯示，截至2024年上半年，OpenAI已經(jīng)累計(jì)完成了135億美元融資，即便擁有了巨額資金，但是高達(dá)50億美元虧損，對(duì)于OpenAI而言也將是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。推理成本方面，2024年OpenAI花費(fèi)近40億美元租用微軟的服務(wù)器集群來(lái)支持ChatGPT及其底層大模型的運(yùn)轉(zhuǎn)。
由總成本與虧損額推導(dǎo)，OpenAI全年收入預(yù)估至少將達(dá)到35億美元。相比已經(jīng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收費(fèi)的OpenAI，目前國(guó)內(nèi)AI大模型正在因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)卷加劇，而被一點(diǎn)點(diǎn)拖入“免費(fèi)”時(shí)代。
2024年5月15日，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布豆包大模型，打響了國(guó)內(nèi)AI大模型價(jià)格戰(zhàn)首槍。隨后引發(fā)了阿里通義千問(wèn)主力模型火速跟隨降價(jià)，百萬(wàn)tokens調(diào)用花費(fèi)最低已經(jīng)降到0.5元。百度更是宣布文心大模型的兩款主力模型全面免費(fèi)，即刻生效。
激烈的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)無(wú)疑將惡化AI大模型損益表，盈虧平衡沒(méi)有明確時(shí)間表預(yù)期之下，AI大模型企業(yè)將更加看重“找錢(qián)”能力。即便是拿到了10億美元的融資，月之暗面對(duì)于資金依然有著高度需求，Kimi也需要更大規(guī)模的服務(wù)器來(lái)支撐產(chǎn)品迭代。
說(shuō)到AI大模型技術(shù)迭代問(wèn)題，當(dāng)下行業(yè)已經(jīng)形成了一定共識(shí)。未來(lái)AI大模型發(fā)展將主要集中在滿(mǎn)足多樣化的應(yīng)用需求，提升語(yǔ)言理解能力的長(zhǎng)文本處理能力。而計(jì)算能力更高效的長(zhǎng)文本處理能力，也將成為檢驗(yàn)AI大模型公司產(chǎn)品含金量的關(guān)鍵指標(biāo)。
對(duì)此，楊植麟也曾表示，無(wú)損的長(zhǎng)上下文將會(huì)是一個(gè)很關(guān)鍵的基礎(chǔ)技術(shù)，長(zhǎng)文本將是公司“登月”的第一步，歷史上所有的模型架構(gòu)演進(jìn)，本質(zhì)上都是在提升有效的、無(wú)損的上下文長(zhǎng)度。
2024年3月，香港《南華早報(bào)》消息，月之暗面宣布旗下大模型Kimi已經(jīng)能夠處理200萬(wàn)漢字的無(wú)損上下文，相比去年10月時(shí)20萬(wàn)漢字的水平有了明顯突破。
月之暗面的宣布隨后也引發(fā)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的快速跟進(jìn)，阿里巴巴宣布通義千問(wèn)產(chǎn)品達(dá)到了令人矚目的1000萬(wàn)字長(zhǎng)文本處理規(guī)模，百度也表示即將開(kāi)放長(zhǎng)文本處理能力，預(yù)計(jì)文字處理范圍將在200萬(wàn)至500萬(wàn)字之間。360則表示，360智腦正在進(jìn)行500萬(wàn)字長(zhǎng)文本處理功能的內(nèi)測(cè)，并將很快集成至360AI瀏覽器中。
2024年3月，國(guó)內(nèi)多家頭部AI大模型公司宣布上線(xiàn)長(zhǎng)文本功能后，行業(yè)也出現(xiàn)了對(duì)長(zhǎng)文本處理能力的質(zhì)疑聲音。認(rèn)為該技術(shù)并不是真正的長(zhǎng)文本技術(shù)，而是RAG技術(shù)。對(duì)此，月之暗面相關(guān)人士表示，Kimi的長(zhǎng)文本是無(wú)損壓縮技術(shù)的長(zhǎng)上下文，RAG是有損壓縮技術(shù)。
公開(kāi)資料顯示，RAG是一種被稱(chēng)為檢索增強(qiáng)生成的技術(shù)，這種技術(shù)可以從文檔中搜索出相關(guān)內(nèi)容，并把這些內(nèi)容給到大模型做推理。具體來(lái)講，如果將200萬(wàn)字比作一本書(shū)，無(wú)損壓縮技術(shù)好比是將這本書(shū)通讀一遍之后進(jìn)行歸納分析。相比之下，RAG技術(shù)只讀每頁(yè)第一行后，就進(jìn)行總結(jié)分析。相比“一目十行”的處理技術(shù)，全篇通讀之后的分析邏輯性與權(quán)威性更勝一籌。
相比一目十行的處理方式，全篇通讀對(duì)于大模型計(jì)算資源需求大，復(fù)雜的計(jì)算和分析對(duì) CPU和GPU有著更高的需求，也意味著企業(yè)需要投入更大的資源去搭建計(jì)算平臺(tái)，其背后的資源消耗問(wèn)題也將日益加劇。
不要小視大模型背后的能源消耗成本，據(jù)國(guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu)報(bào)告，ChatGPT每天要響應(yīng)大約2億個(gè)請(qǐng)求，在此過(guò)程中消耗超過(guò)50萬(wàn)度電力，每天用電量相當(dāng)于1.7萬(wàn)個(gè)美國(guó)家庭的用電量。
除此之外，并不僅僅是人類(lèi)說(shuō)話(huà)“廢水”。AI大模型在與人類(lèi)的對(duì)話(huà)過(guò)程中也需要大量的水資源，原因在于AI數(shù)據(jù)處理中心還需要大量水資源來(lái)散熱。未來(lái)隨著長(zhǎng)文本處理能力不斷升級(jí)，數(shù)據(jù)處理對(duì)于電力與水資源需求也將不斷上升，與環(huán)境承載力之間的矛盾也將愈發(fā)突出。
除了硬件不斷升級(jí)帶來(lái)資源與資金挑戰(zhàn)，在軟實(shí)力方面，企業(yè)也需要研發(fā)出更高效算法和架構(gòu)，以減少資源消耗應(yīng)對(duì)上述問(wèn)題。復(fù)雜的模型結(jié)構(gòu)和算法，除了能夠降低企業(yè)硬件使用成本之外，也能理解更復(fù)雜的語(yǔ)言邏輯，提高模型文字處理的準(zhǔn)確性，來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)更復(fù)雜的文字需求。
對(duì)于一款產(chǎn)品而言，只有解決了客戶(hù)復(fù)雜多元化差異性需求，才能有更高的概率去實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。相比短文本處理能力，發(fā)展長(zhǎng)文本能更好形成產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)，更貼合于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，更有利于產(chǎn)品商業(yè)化落地，這也頭部企業(yè)不斷加碼長(zhǎng)文本賽道的重要邏輯。
登月第二步，C端商業(yè)化還有多遠(yuǎn)？
雖然依靠阿里融資，Kimi一躍成為AI大模型C端賽道現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，但C端市場(chǎng)內(nèi)卷加劇也導(dǎo)致商業(yè)化目標(biāo)遙遙無(wú)期。
對(duì)于國(guó)內(nèi)AI大模型企業(yè)而言，發(fā)展道路上最為關(guān)鍵的一個(gè)選擇便是“To B或To C”，對(duì)于C端市場(chǎng)而言，消費(fèi)者群體巨大但是商業(yè)化難度較大，需要企業(yè)擁有強(qiáng)大找錢(qián)能力去熬過(guò)一輪又一輪行業(yè)洗牌，才能最后看到商業(yè)化曙光。
相比之下，大模型在B端市場(chǎng)的商業(yè)化應(yīng)用要容易很多。月之暗面的前身循環(huán)智能便是一個(gè)服務(wù)B端的人工智能企業(yè)。
近日，零一萬(wàn)物CEO李開(kāi)復(fù)接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，大模型競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入“落地為王”階段。這意味著市場(chǎng)對(duì)于大模型的盈利預(yù)期也將進(jìn)一步加大，未來(lái)C端企業(yè)融資的難度也要大于B端企業(yè)。
李開(kāi)復(fù)認(rèn)為，“一個(gè)大模型公司同時(shí)做to B、to C是很辛苦的，需要多元化的管理方式。選擇在國(guó)內(nèi)做to B，是因?yàn)槲覀冋业搅艘恍┢凭值目臻g，比如用數(shù)字人來(lái)做零售、餐飲等，能做一個(gè)完整的解決方案。我覺(jué)得這樣的to B只能在中國(guó)做，to B就做有利潤(rùn)的解決方案，而不只是賣(mài)模型，不只是做項(xiàng)目制”。
目前國(guó)內(nèi)C端用戶(hù)沒(méi)有很強(qiáng)的付費(fèi)需求和意愿，C端大模型產(chǎn)品更大的機(jī)會(huì)主要還是在海外市場(chǎng)。作為Kimi登月第二步，月之暗面走得并不順利。
據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，月之暗面幾位出海產(chǎn)品負(fù)責(zé)人已于近期離職創(chuàng)業(yè)。報(bào)道稱(chēng)今年9月，月之暗面決定停止更新兩款已上線(xiàn)的出海產(chǎn)品——Ohai和Noisee，暫時(shí)收縮了出海to C應(yīng)用。
另?yè)?jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》，月之暗面的出海項(xiàng)目在今年6月就已經(jīng)撤掉，原因則是出海業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期。
綜合多家信源消息來(lái)看，Kimi出海計(jì)劃可能遭遇種種不順，正所謂人紅是非多。月之暗面與張予彤互相捆綁之下能走多遠(yuǎn)？時(shí)間將告訴我們答案。
