杭州銀行發(fā)布了城商行中的首份三季報(bào)，繼續(xù)維持了上半年的高利潤(rùn)增速。
三季報(bào)顯示，2024年前三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入284.94億元，較上年同期增長(zhǎng)3.87%，其中利息凈收入182.73億元，較上年同期增長(zhǎng)3.87%；凈利138.70億元，較上年同期增長(zhǎng)18.63%。
截至2024年9月末，杭州銀行的資產(chǎn)總額突破2萬億元、至20177.81億元，較上年末增長(zhǎng)9.58%；其中貸款總額9101.67億元，較上年末增長(zhǎng)12.77%，貸款總額占資產(chǎn)總額比例45.11%，較上年末提升1.28個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債總額18850.92億元，較上年末增長(zhǎng)8.96%；存款總額11768.80億元，較上年末增長(zhǎng)12.59%。
具體看，2024年前三季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入182.73億元，同比增長(zhǎng)3.87%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入29.28億元，同比下降8.07%；投資收益59.75億元，同比增長(zhǎng)27.9%。營(yíng)業(yè)支出126.37億元，同比下降9.7%，其中信用減值損失45.83億元，同比下降27.46%。
杭州銀行是上半年所有42家上市銀行中凈利潤(rùn)增速最快的銀行，達(dá)到20.06%，三季報(bào)維持了這一高增速。但也有隱憂顯現(xiàn)。
對(duì)公零售，維持?jǐn)U表
在銀行業(yè)凈息差顯著承壓的當(dāng)下，杭州銀行凈利息收入的持續(xù)上升是一大亮點(diǎn)。
三季報(bào)顯示，盡管Q3單季營(yíng)收增速有所放緩，降至0.9%，較第二季度的7.3%明顯下降，但凈利息收入?yún)s同比增長(zhǎng)了11.0%。
與剛剛發(fā)布財(cái)報(bào)的平安銀行不同，杭州銀行在對(duì)公、零售兩方面維持?jǐn)U表——零售貸款同比增長(zhǎng)12.02%，較年初增長(zhǎng)了7.02%；對(duì)公貸款同比增長(zhǎng)17.92%，年初以來增長(zhǎng)了15.82%。
在凈息差方面，按照廣發(fā)證券的測(cè)算，第三季度單季凈息差為1.44%，同比僅收窄了1個(gè)基點(diǎn)，而環(huán)比第二季度則回升了7個(gè)基點(diǎn)，反彈幅度較大。
同時(shí)，該行存款增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。存款總額同比增長(zhǎng)16.39%，達(dá)到11935.8億元，較年初增長(zhǎng)了12.78%。零售存款的表現(xiàn)尤為突出，同比增長(zhǎng)25.89%，環(huán)比增長(zhǎng)2.89%，較年初增長(zhǎng)了18.58%。
在信貸投放的類別上，三季報(bào)未具體展示，半年報(bào)顯示，杭州銀行的“公司貸款”占比超60%，其中，“水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)”貸款占“公司貸款”超40%，約2476億元，但不良規(guī)模僅118萬元，不良率為0。
值得注意的是，零售貸款方面，三季報(bào)專門提到，按揭貸款增加 21.5 億，換算可知，對(duì)零售貸款增量貢獻(xiàn)占比 77.4%。
債券是隱憂，信用減值損失降逾27%
前三季度，杭州銀行的“投資收益”為59.74億元，去年同期是46.71億元，增幅達(dá)到了27.89%。但Q3單季“投資收益”的銳減，是導(dǎo)致其營(yíng)收增速出現(xiàn)下滑的主要原因。
三季報(bào)顯示，第三季度單季“投資收益”約為14億元，今年上半年則達(dá)到了46億元，2023年Q3的投資收益則為17億元。
受此影響，第三季度杭州銀行的其他非息收入同比下降了20.5%。東興證券認(rèn)為，主要是三季度在市場(chǎng)力量與央行博弈之下，債券收益率波動(dòng)加大，投資收益增度放緩。
廣發(fā)證券則在研報(bào)中分析，該行業(yè)績(jī)維持高位主要是減值損失。三季報(bào)顯示，第三季度單季該行計(jì)提信用減值損失15.83億，同比減少了9.6%；前三季度計(jì)提信用減值損失45.83億元，同比大幅下降了27.46%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2024年三季度末，杭州銀行不良貸款率0.76%，與上年末持平；逾期貸款與不良貸款比例90.92%，逾期90天以上貸款與不良貸款比例為70.26%。期末公司不良貸款撥備覆蓋率543.25%。（本文首發(fā)于，作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）
