今天分享的是：2024大中華區(qū)ETF投資者調(diào)查報告

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2024大中華區(qū)ETF投資者調(diào)查核心要點

1. 投資者需求與市場增長

- 投資意愿強烈：77%的受訪者預(yù)計未來12個月增加ETF使用，63%計劃增加合作發(fā)行人數(shù)量。中國大陸、中國香港、中國臺灣地區(qū)投資者在增加ETF使用和合作發(fā)行人數(shù)量上的比例有所差異，如中國大陸增加ETF使用的比例為77%，增加合作發(fā)行人數(shù)量的比例為58%。

- 市場增長顯著：大中華區(qū)ETF資產(chǎn)管理規(guī)模達5,570億美元，占亞太區(qū)38%。2024年上半年凈新增資金量達1,020億美元，占區(qū)內(nèi)（包括日本）全部凈新增資金流量的70%，投資者逐漸增加對ETF的配置。

2. 投資策略與偏好

- 多元策略受青睞：投資者對多種ETF策略感興趣，包括主動管理型ETF（66%計劃增加配置）、多元資產(chǎn)ETF（47%預(yù)期增加主動管理型配置）、主題型ETF（63%計劃增加配置）、固定收益型ETF（54%預(yù)計增加配置）、ESG ETF（54%計劃增加配置）等。中國大陸投資者對環(huán)境、社會及管治（ESG）投資興趣較高，中國大陸、中國香港、中國臺灣地區(qū)在各策略偏好上存在一定差異。

- 資產(chǎn)類別看好：超五分之一投資者看好數(shù)字貨幣/比特幣資產(chǎn)類別，此外對另類資產(chǎn)、大宗商品、固定收益、股票、現(xiàn)金等也有不同程度的看好。

3. 市場展望與跨境投資

- 市場樂觀預(yù)期：投資者對ETF市場前景樂觀，77%表示將增加使用。同時，投資者在評估ETF時看重發(fā)行人品牌、歷史表現(xiàn)、稅務(wù)效率、跟蹤誤差、費用比率等因素，不同地區(qū)投資者對各因素的關(guān)注度有所不同。

- 跨境投資需求強：自ETF加入互聯(lián)互通計劃以來，區(qū)內(nèi)跨境交易增加，中國78%的機構(gòu)投資者已或計劃通過QDII投資海外資產(chǎn)，境外投資需求強勁，且大部分新成立公募QDII基金為ETF結(jié)構(gòu)。

4. 主動型ETF發(fā)展

- 投資者考慮因素：投資者選擇主動型ETF時，看重發(fā)行人品牌、經(jīng)理人任期/經(jīng)驗、交易量、費用比率等，且在投資組合中使用主動型ETF的方式多樣。

以下為報告節(jié)選內(nèi)容