鼎暉夾層宣布其新基建專項(xiàng)投資基金首次關(guān)賬，成功募集近10億元人民幣。該基金吸引了多個(gè)國資平臺(tái)參與，同時(shí)，還有多家保險(xiǎn)公司、國資平臺(tái)及高校捐贈(zèng)基金計(jì)劃加入后續(xù)的募集行列。預(yù)計(jì)該基金將于2025年全面設(shè)立，目標(biāo)規(guī)模設(shè)定為25億元人民幣。這是鼎暉夾層繼2020年成功推出國內(nèi)首支人民幣數(shù)據(jù)中心專項(xiàng)基金后，再次發(fā)力數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的又一重要舉措。
作為新基建的核心構(gòu)成部分，數(shù)據(jù)中心（IDC）承載著數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與計(jì)算的重任，是信息基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵一環(huán)。鼎暉夾層自2018年起便涉足IDC行業(yè)，成為國內(nèi)較早專注于該領(lǐng)域投資的私募基金之一。其投資策略聚焦于超一線城市的高品質(zhì)數(shù)據(jù)中心，至今已累計(jì)投資13個(gè)項(xiàng)目，總投資額超過50億元，且所有項(xiàng)目均落戶于北京、上海、廣州、深圳等一線城市，其中3個(gè)項(xiàng)目更是榮登國家工信部評選的新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單。
鼎暉夾層在2020年10月募集的夾層基金表現(xiàn)卓越，投資期間每年的現(xiàn)金分配率不低于8%。截至2024年底，該基金的DPI已達(dá)到0.72，展現(xiàn)出優(yōu)異的投資回報(bào)。這一佳績?yōu)楹罄m(xù)的數(shù)據(jù)中心專項(xiàng)基金募集奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
鼎暉投資的業(yè)務(wù)布局已全面升級(jí)，從原本的鼎暉PE和鼎暉創(chuàng)投兩大核心業(yè)務(wù)，擴(kuò)展至PE投資、創(chuàng)新與成長投資、地產(chǎn)投資、夾層與信用投資等多個(gè)領(lǐng)域。其中，夾層投資以其獨(dú)特的收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡特性，成為鼎暉的一大亮點(diǎn)。夾層投資本質(zhì)上是一種長期無擔(dān)保的債權(quán)類風(fēng)險(xiǎn)資本，在企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，其清償順序位于優(yōu)先債務(wù)提供者之后，公司股東之前。
鼎暉夾層在業(yè)內(nèi)創(chuàng)造了多個(gè)“第一”記錄，包括國內(nèi)首個(gè)成功退出的夾層基金、首個(gè)引入險(xiǎn)資作為LP的國內(nèi)夾層基金、首個(gè)實(shí)現(xiàn)LP完全機(jī)構(gòu)化的國內(nèi)夾層基金，以及首支專注于人民幣數(shù)據(jù)中心投資的基金等。經(jīng)過十多年的發(fā)展與創(chuàng)新，鼎暉夾層已成為國內(nèi)夾層基金領(lǐng)域的佼佼者，管理資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)約130億元人民幣，累計(jì)投資項(xiàng)目超過140個(gè)，完成項(xiàng)目投資達(dá)370億元。
鼎暉夾層團(tuán)隊(duì)對于數(shù)據(jù)中心市場的洞察尤為敏銳。他們認(rèn)為，AI的快速發(fā)展正推動(dòng)數(shù)據(jù)中心進(jìn)入新一輪的增長周期，從傳統(tǒng)的IDC向AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，IDC市場正處于新興需求上升與有效供給探底的有利投資窗口期。
鼎暉夾層團(tuán)隊(duì)采用靈活高效的夾層投資模式，為IDC企業(yè)提供強(qiáng)有力的支持。他們不僅幫助企業(yè)在開發(fā)和并購項(xiàng)目中迅速把握市場機(jī)遇，還助力成熟項(xiàng)目通過REITs等方式實(shí)現(xiàn)資本化。以鼎暉夾層參與投資的上海臨港某IDC集群為例，團(tuán)隊(duì)從項(xiàng)目一期開發(fā)階段便深度介入，隨著一期項(xiàng)目的成功運(yùn)營和快速去化，團(tuán)隊(duì)又根據(jù)市場需求支持了該集群的后續(xù)擴(kuò)容。目前，該IDC項(xiàng)目已被規(guī)劃為上海五大智算中心之一，為字節(jié)跳動(dòng)、騰訊等大型企業(yè)以及算力、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營相關(guān)的國企單位提供服務(wù)，成為推動(dòng)區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。
本次募集的新基建專項(xiàng)投資基金將繼續(xù)沿用鼎暉夾層成熟的投資策略與經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合市場新形勢進(jìn)行創(chuàng)新。目前，該基金已在一線城市儲(chǔ)備了多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，并計(jì)劃在近期完成首個(gè)項(xiàng)目的投資。鼎暉投資管理合伙人、鼎暉夾層創(chuàng)始合伙人胡寧表示：“鼎暉夾層團(tuán)隊(duì)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域深耕近十年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源。面對AIDC變革的新趨勢，我們將繼續(xù)發(fā)揮過往積累的優(yōu)勢，持續(xù)進(jìn)行前瞻性研判，為投資人創(chuàng)造穿越周期的穩(wěn)健回報(bào)?！?/p>
