文 | Tech星球,作者 | 翟元元
9.9元咖啡大戰(zhàn),正在將精品咖啡沖擊得潰不成軍。
星巴克、太平洋咖啡、Seesaw Coffee,曾經(jīng)引領內(nèi)地咖啡市場的品牌們,如今要么被傳出售,要么先后閉店,市場上關于精品咖啡難以為繼的討論可謂沸沸揚揚。
日前,星巴克被爆出售星巴克中國業(yè)務股權或引入中國當?shù)睾献骰锇椋ふ易罴言鲩L途徑中。而另一家品牌,9年前內(nèi)地咖啡門店數(shù)僅次于星巴克的咖啡第二品牌太平洋咖啡,一年內(nèi)關閉了上百家門店,業(yè)內(nèi)稱太平洋咖啡似乎有意關閉內(nèi)地所有門店,僅保存香港市場。
相比之下,Seesaw咖啡顯得尤為慘烈,公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)嚴重問題,Seesaw創(chuàng)始人吳曉梅被限制高消費,品牌先后被爆出拖欠員工工資、供應商貨款,門店關停。
自瑞幸、庫迪等中國本土連鎖咖啡品牌去年5月份開啟9.9元價格戰(zhàn)至今,一年半時間,咖啡市場已出現(xiàn)第一批扛不住的玩家。競爭異常激烈,精品咖啡淘汰賽正加速到來。
一邊閉店,一邊加盟
如果沒有疫情,沒有瑞幸、庫迪的9.9元咖啡大戰(zhàn),被稱為精品咖啡賽道老大哥、“中國精品咖啡黃埔軍?!钡腟eesaw,按照自身的發(fā)展節(jié)奏,有可能獨占精品咖啡鰲頭。
屬于Seesaw的高光時刻不少,它是中國最早的精品咖啡連鎖品牌之一,創(chuàng)立于2012年,比Manner早三年,MStand咖啡早5年。還是國內(nèi)精品咖啡賽道第一個獲得融資的品牌,2017年6月,獲得百??毓伞⑽稚顿Y4500萬元融資。彼時,顛覆咖啡行業(yè)格局的瑞幸還沒創(chuàng)立。
Seesaw也曾是資本寵兒,除了2017年那一輪融資,2021年、2022年連續(xù)2年獲得包括喜茶、基石、黑蟻在內(nèi)的資本投資。單店估值過億,且是2022年唯一獲得新一輪融資的精品咖啡品牌。
對Seesaw而言,資本的介入讓其開啟了高速擴張時代。Seesaw創(chuàng)始人吳曉梅2021年曾公開表示,Seesaw預計2022年底門店達到200家,未來5年內(nèi),目標門店擴張至500-1000家。在此之前,Seesaw門店只有40多家。疫情期間逆勢擴張,公開數(shù)據(jù)顯示,2022年Seesaw門店總數(shù)超過160家,一年時間新開超百家門店。
不過,Seesaw沒能按照資本以及創(chuàng)始人的既定軌道發(fā)展。2022年成了Seesaw創(chuàng)業(yè)史上的巔峰時刻。2023年,境況急轉(zhuǎn)直下,Seesaw開始出現(xiàn)閉店。Seesaw員工告訴Tech星球,目前公司直營門店剩余60家,今年3月份開放加盟以來,加盟門店20家,品牌共計80家門店。
160家縮減到60家,平均一周關閉一家門店。雖然其他精品咖啡品牌像MStand也在閉店,但可能只有Seesaw閉店速度大于新開店速度。Seesaw員工透露,西南市場計劃撤掉。
加盟之路也極為緩慢。近兩年,加盟模式已成咖啡、新茶飲品牌擴張的基本路徑,Seesaw也沒能躲過這股行業(yè)風潮,今年3月份開放了品牌加盟。但它決定開放加盟時機,已注定錯過市場那批資金最為豐厚的個人投資者。Seesaw員工透露,創(chuàng)始人牽頭搭建了加盟招商團隊,至今9個月的時間里,加盟門店20家,還有幾家待開業(yè),年底加盟門店不超過30家。
一邊閉店,一邊并未停止加盟的腳步。Seesaw負責加盟的員工每月都在接觸幾家加盟商。他們自己也知道加盟進展緩慢,其員工稱,公司并不一味追求快。但的確是一邊在關,一邊在開,希望直營店閉店速度不要趕上開店速度。不過也正是因為慢,讓其躲過了“收割加盟商”的質(zhì)疑,畢竟加盟模式一直被詬病為為割加盟商韭菜。
Seesaw加盟門檻比較高,加盟一家門店需要投入資金100萬元左右,且選址大多瞄準城市商圈最為繁華的地段,開在富人區(qū)。Seesaw每月會對加盟門店收取實收營業(yè)額4%的管理費。回本周期在一年至一年半的時間,毛利率大概在60%-68%。
Seesaw也在嘗試加快加盟速度。未來,Seesaw有可能將加盟權限交給城市一級代理,向代理商一次性收取保證金,然后由代理商加速推進加盟。
栽在“太貴”?
Seesaw誕生之初,在產(chǎn)品、價格上是對標星巴克甚至比星巴克更貴的存在。
沒有星巴克品牌光環(huán),但定價卻比星巴克基礎款咖啡還高。根據(jù)Seesaw門店菜單顯示,其一杯美式非會員價格為28元,一杯拿鐵33元。Seesaw員工表示,Seesaw咖啡蠻貴的,拿鐵28元,創(chuàng)意咖啡更高,定價在32-35元左右,最貴產(chǎn)品可以做到41元一杯。對比之下,星巴克一杯中杯美式價格為27元,中杯拿鐵30元。
成立12年,Seesaw幾乎很少主動降價,只是砍掉過50多元一杯的高價咖啡,產(chǎn)品始終保持在30元左右。高溢價、高毛利,其中,食品毛利在50%,飲品毛利在60%-68%左右。
消費升級時代,精品咖啡自有其增長空間,下沉市場的縣城也不乏貴婦消費群體,所以30元一杯的咖啡也有人買單。但隨著平價咖啡興起,價格錨點下探,用戶心智被9.9元咖啡占領。
用戶不是消費不起30元一杯的咖啡,只是不愿意為高溢價的咖啡買單。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《現(xiàn)制飲品創(chuàng)新趨勢報告2024》顯示,在價格段偏好方面,有超近80%的消費者趨向于選擇單杯價格段在10~20元的現(xiàn)制飲品,而通常購買單杯新品價格在25元以上的消費者僅有4%。
高溢價咖啡對于一個人均年飲用咖啡數(shù)16.74杯的市場而言,消費門檻極高。一般來說,用戶幾乎很難喝出咖啡品質(zhì)與差異,30元一杯的精品咖啡可能遠不如一杯9.9元的瑞幸咖啡受歡迎。當咖啡品質(zhì)不是競爭的關鍵,或者說咖啡品質(zhì)不相上下,品牌之間便只剩下了價格比拼,低價便成了品牌勝出的核心武器。
昂貴的精品咖啡便沒了競爭優(yōu)勢。
精品咖啡生存空間越來越小,Seesaw不得不被動降價。去年,咖啡賽道價格戰(zhàn)呼嘯而至,Seesaw也在去年底被動加入9.9元大戰(zhàn),一杯三四十元的咖啡降價到團購價9.9元。Seesaw員工稱,原本聽說瑞幸9.9元大戰(zhàn)打到12月底,公司也采取了跟隨戰(zhàn)略,但后來發(fā)現(xiàn)瑞幸并沒停止價格戰(zhàn),所以最終Seesaw堅持了2個月的時間,后來終止了9.9元活動。
從行業(yè)領頭羊,逐漸淪為陪跑。陪跑價格戰(zhàn),陪跑爆款單品。在Seesaw的菜單上,瑞幸開創(chuàng)的大單品系列“生椰拿鐵”也赫然在列。瑞幸的價格是9.9元,Seesaw的價格是33元。品牌運營策略也都能看到其他家的影子,自帶杯減5元,大搞聯(lián)名等。
一款咖啡,價格貴,卻沒有記憶點,那貴似乎便是原罪。即便Seesaw咖啡內(nèi)部員工,也覺得產(chǎn)品定價高的離譜。一位前Seesaw咖啡師向Tech星球表示,Seesaw價位與星巴克差不多持平,但空間提供和產(chǎn)品力不及后者。Seesaw無論是產(chǎn)品還是管理,都沒有成功打造用戶心智。產(chǎn)品一般,定價還高,逐漸被市場淘汰便不可避免。
精品咖啡艱難求生
從巔峰到至暗時刻,Seesaw只用了2年時間。
2023年,Seesaw部分員工便隱約感覺到公司在走下坡路,員工入職工資比之前減少了500元,之后是門店撤店,再后來是公司拖欠供應商貨款、拖欠員工工資,創(chuàng)始人被限高。
在Seesaw前員工看來,定價高、被資本裹挾盲目擴張、產(chǎn)品定位不清晰,都是壓死Seesaw的一棵棵稻草。
對于拖欠員工工資,創(chuàng)始人被限高等傳聞,一位Seesaw員工稱,創(chuàng)始人被限高,主要是因為線上業(yè)務出了問題,線上業(yè)務從管理公司賣給了另外一家合資子公司,因為創(chuàng)始人是所有業(yè)務的法人,所以子公司出現(xiàn)商業(yè)糾紛等問題也是直接找法人,創(chuàng)始人因此被限高。不過現(xiàn)在已經(jīng)解決了,限高已解除,而且實際上也不影響主營業(yè)務。
線上業(yè)務主要指淘寶天貓店鋪電商業(yè)務,一年營收差不多在5000萬-1億元左右。拖欠員工工資主要是上兩個月資金有點問題,部分城市門店裁撤,員工優(yōu)化,工資存在一定拖欠,但現(xiàn)在已妥善處理。
Seesaw一家甜品供應商告訴Tech星球,Seesaw的確存在欠款問題,目前公司層面已經(jīng)與Seesaw達成和解協(xié)議,規(guī)定了歸還欠款時間等等。
但Seesaw危機顯然還沒有完全解除。
直營門店收縮,Seesaw精品咖啡市場占有率越來越低。品牌擴張寄希望于加盟,但市場遍地是加盟,品牌泛濫,加盟商已經(jīng)不夠用。而且,Seesaw定價對加盟商來說其實并沒有優(yōu)勢可言。一線城市咖啡競爭已成紅海,更多增量來自于下沉市場,但下沉市場消費力與精品咖啡價格并不適配。Seesaw員工稱,地級市市場,消費者是不挑品牌的,大家銷售額都差不多。所以品牌進入到地級市或更下沉的市場,是沒有底氣的。
如果一家品牌在一線城市尚且節(jié)節(jié)敗退,那在定價不變的情況下,下沉市場生存則勢必更為艱難。
北上廣深之外的非一線城市,Seesaw加盟門店經(jīng)營情況并不樂觀。一位華北區(qū)域的Seesaw加盟商表示,咖啡品類競爭很激烈,現(xiàn)在入局其實真的掙不到錢。Seesaw加盟店有的門店營收比較好,日實收(減去促銷費用,實際到手)可以達到9000-1萬元左右。但他們門店開業(yè)時間不長,一般每天實收只有2000元-3000元左右,雖不賠錢,但也“不掙錢”。而且,這還是建立在,沒有門店租金,物業(yè)是自己的基礎之上。
變相降價已是常規(guī)操作,Seesaw不少門店推出了打折促銷活動,有些咖啡價格甚至優(yōu)惠到4.6折。
該加盟商表示,如果有其他品牌,不會選擇Seesaw。因為沒得選,有些品牌省會城市需要直營,無法加盟,所以最后只能加盟Seesaw。在他看來,如果沒有自己的物業(yè)資源,不推薦加盟Seesaw。
Seesaw困境只是精品咖啡賽道生存處境的一個縮影。Seesaw、太平洋咖啡、星巴克先后業(yè)績告急,2025年,精品咖啡生存挑戰(zhàn)更大。