近年來(lái)，ETF市場(chǎng)日漸升溫，投資者的數(shù)量不斷上升。但是由于目前ETF的簡(jiǎn)稱缺乏統(tǒng)一的命名規(guī)范，多樣化的名稱使得投資者在選擇和識(shí)別產(chǎn)品時(shí)面臨更大的挑戰(zhàn)，這給許多投資者帶來(lái)了許多困擾和不便。

為了改善投資者體驗(yàn)，1月13日，易方達(dá)基金發(fā)布公告稱，經(jīng)向上交所和深交所申請(qǐng)，公司旗下部分上交所和深交所ETF自1月14日起變更擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱/場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱。

本次易方達(dá)基金旗下涉及變更簡(jiǎn)稱的ETF共17只，均按照“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的規(guī)則進(jìn)行修改。其中，10只為上交所ETF，7只為深交所ETF。

此次簡(jiǎn)稱變更包括三個(gè)要點(diǎn)：一是ETF名稱更直觀，更貼近標(biāo)的指數(shù)名稱，投資者可更準(zhǔn)確辨識(shí)ETF所跟蹤指數(shù)，如跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的“碳中和50ETF”變更為“低碳ETF易方達(dá)”；二是讓投資者搜索更方便，去掉原有的“指數(shù)”“基金”等字樣，以及行業(yè)主題ETF中標(biāo)識(shí)成份股數(shù)量的數(shù)字，如“中證1000指數(shù)ETF”變更為“中證1000ETF易方達(dá)”；三是末尾加入管理人名稱，讓投資者可以一眼識(shí)別出是哪家基金公司的產(chǎn)品, 公司識(shí)別度高。

此次在業(yè)內(nèi)率先大批量調(diào)整ETF簡(jiǎn)稱、推動(dòng)ETF簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)化，是易方達(dá)基金率先降低旗下ETF費(fèi)率、持續(xù)推出低費(fèi)率ETF后，在行業(yè)內(nèi)的又一先行之舉，有助于提升ETF投資便利性、改善投資者體驗(yàn)。

ETF簡(jiǎn)稱變更勢(shì)在必行

隨著市面上的ETF產(chǎn)品種類(lèi)和數(shù)量逐漸增多，可以發(fā)現(xiàn)，目前ETF命名存在三大問(wèn)題。

一是ETF簡(jiǎn)稱與標(biāo)的指數(shù)有差異，容易造成混淆。例如，之前的“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多了個(gè)數(shù)字，投資者容易以為它們對(duì)應(yīng)的是不同指數(shù)，其實(shí)二者均跟蹤恒生科技指數(shù)。又如，此前同樣名為“碳中和50ETF”的兩只產(chǎn)品，看起來(lái)是同一標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)品，實(shí)則它們分別跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)和中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50指數(shù)。

二是不同ETF的簡(jiǎn)稱因信息不全導(dǎo)致高度雷同，產(chǎn)品辨識(shí)度不高。例如，中證A500ETF基金、中證A500指數(shù)ETF、中證A500ETF龍頭都是跟蹤中證A500指數(shù)的產(chǎn)品，但由于簡(jiǎn)稱中缺乏管理人信息，投資者需進(jìn)一步查找才能知道是哪家公司的產(chǎn)品。

三是命名存在冗余字樣。例如，“滬港深300ETF基金”中“基金”二字是多余的，因?yàn)镋TF本身就包括了“基金”的含義，再加“基金”顯得重復(fù)，投資者也不好記憶。

為了解決這些痛點(diǎn)，易方達(dá)基金變更旗下17只ETF的簡(jiǎn)稱。修改后的ETF簡(jiǎn)稱更加清晰、簡(jiǎn)明、易辨識(shí)，有助于提升投資者的篩選和決策效率，便利投資者開(kāi)展ETF投資。

更名后，易方達(dá)基金旗下半數(shù)ETF皆遵循“標(biāo)的指數(shù)+ETF+管理人名稱”的命名規(guī)則。其余ETF則已基本依據(jù)“標(biāo)的指數(shù)+ETF”的規(guī)則進(jìn)行命名，這些ETF或已規(guī)模較大、投資者熟悉度較高，或是唯一跟蹤其標(biāo)的指數(shù)的ETF，產(chǎn)品具備較高的辨識(shí)度，因此未納入此次更名范疇。

ETF行業(yè)先行者

在指數(shù)投資領(lǐng)域，易方達(dá)基金一直走在行業(yè)前列。目前，易方達(dá)基金旗下共管理80余只ETF，覆蓋行業(yè)主題、寬基、策略、跨境、商品等多個(gè)類(lèi)別，涵蓋A股、港股、美股、日股等多個(gè)市場(chǎng)，為投資者提供了簡(jiǎn)單透明、低成本的投資“工具箱”，可滿足投資者多元化配置需求。

這次在業(yè)內(nèi)率先大批量調(diào)整ETF簡(jiǎn)稱、讓簡(jiǎn)稱更加標(biāo)準(zhǔn)化，也是易方達(dá)基金改善投資者體驗(yàn)的重要舉措。

ETF簡(jiǎn)稱更貼切更好記，可以更加便捷地幫助投資者查找相關(guān)ETF。投資者如果想要找到跟蹤某只指數(shù)的ETF，輸入指數(shù)名稱關(guān)鍵詞即可，例如想搜索跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的ETF，就可簡(jiǎn)單輸入“低碳”二字。如果想要找到易方達(dá)基金旗下跟蹤相關(guān)指數(shù)的ETF，還可考慮加上“易方達(dá)”，例如檢索易方達(dá)基金旗下跟蹤中證A500指數(shù)的ETF時(shí)，搜“A500ETF易方達(dá)”即可快速找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。

與上述的A500ETF易方達(dá)類(lèi)似，此次改名的易方達(dá)旗下以A開(kāi)頭的ETF產(chǎn)品還有A100ETF易方達(dá)。

上述兩只ETF的簡(jiǎn)稱統(tǒng)一都改為以“A”開(kāi)頭，是為了避免投資者與其他指數(shù)產(chǎn)品混淆。有些指數(shù)之間名稱相似，導(dǎo)致投資者難以區(qū)分跟蹤不同指數(shù)的ETF。比如，在2024年9月剛推出中證A500指數(shù)的時(shí)候，可能就有朋友發(fā)現(xiàn)，這只指數(shù)看起來(lái)和“老牌”的中證500指數(shù)很像，字面上看僅有一“A”之差。

這就導(dǎo)致投資者在搜索或交易跟蹤這兩只指數(shù)的ETF時(shí)，如果只看簡(jiǎn)稱，例如“中證A500ETF易方達(dá)”和“中證500ETF易方達(dá)”，可能會(huì)出現(xiàn)看錯(cuò)的情況。

為了避免投資者混淆這兩只ETF，易方達(dá)基金去年12月就將“中證A500ETF易方達(dá)”改名為“A500ETF易方達(dá)”，從而更容易和“中證500ETF易方達(dá)”區(qū)分開(kāi)。

讓利投資者的“排頭兵”

易方達(dá)基金不僅參與了指數(shù)產(chǎn)品從單市場(chǎng)到跨市場(chǎng)、跨境、跨時(shí)區(qū)等重大產(chǎn)品類(lèi)型的創(chuàng)新，也是ETF低費(fèi)率的先行者，積極讓利投資者。目前，易方達(dá)基金旗下共有49只管理費(fèi)率為0.15%/年的ETF，數(shù)量居全市場(chǎng)之首。

早在2015年，易方達(dá)基金就開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)ETF降費(fèi)先河。2015年2月1日，滬深300ETF易方達(dá)（510310）的管理費(fèi)率從0.5%降至0.2%，為當(dāng)時(shí)全市場(chǎng)管理費(fèi)率最低的股票型ETF；2019年5月27日，該ETF管理費(fèi)率從0.2%降低至0.15%，為全市場(chǎng)第一支管理費(fèi)為0.15%的滬深300ETF。

此后，易方達(dá)基金還陸續(xù)下調(diào)了多只ETF費(fèi)率，積極讓利投資者，致力于為投資者提供豐富的低成本指數(shù)投資工具。

從降費(fèi)效果來(lái)看，股票ETF降費(fèi)有利于進(jìn)一步發(fā)揮ETF的資產(chǎn)配置功能，為各類(lèi)中長(zhǎng)期資金通過(guò)股票ETF特別是寬基股票ETF入市創(chuàng)造更加便利的條件。