近日,曹操出行宣布即將在港交所主板掛牌上市,這一重磅消息于6月24日公之于眾。據(jù)悉,該公司上市配發(fā)結(jié)果隨即于晚間在港交所揭曉,香港公開發(fā)售部分獲得了高達(dá)21.14倍的超額認(rèn)購,國際發(fā)售部分也取得了2.78倍的認(rèn)購佳績。
曹操出行此次上市的最終發(fā)行價(jià)確定為每股41.94港元,折合人民幣約為38.4元。公告顯示,通過此次上市,曹操出行預(yù)計(jì)將籌集到凈額約17.18億港元,相當(dāng)于人民幣約15.72億元。
本次全球發(fā)售中,曹操出行共計(jì)劃發(fā)行4417.86萬股股份,其中包括香港發(fā)售的441.79萬股和國際發(fā)售的3976.07萬股。按此發(fā)行價(jià)計(jì)算,曹操出行的市值將達(dá)到約228.23億港元,折合人民幣約為208.82億元。
曹操出行在此次IPO中成功吸引了6名基石投資者,分別是梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券(香港)、無極資本、國軒高科(香港)、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。這6名基石投資者將合計(jì)認(rèn)購2264.24萬股,涉及金額約9.52億港元,折合人民幣約為8.71億元。
根據(jù)招股書,截至2024年底,曹操出行的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展至全國136個(gè)城市,較上一年度新增了85個(gè)城市。在財(cái)務(wù)業(yè)績方面,2024年曹操出行的總交易價(jià)值(GTV)達(dá)到了170億元,全年實(shí)現(xiàn)營收147億元,同比增長37.4%。同時(shí),公司的毛利率也實(shí)現(xiàn)了顯著提升,從2023年的5.8%增長至8.1%。
曹操出行在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也取得了令人矚目的進(jìn)展。2月28日,曹操出行正式上線了曹操智行自動(dòng)駕駛平臺(tái),并在蘇州和杭州兩地率先開展了Robotaxi服務(wù)。目前,該公司正與吉利集團(tuán)攜手開發(fā)一款專為Robotaxi服務(wù)定制的新車型,預(yù)計(jì)將于2026年底推出,并將搭載先進(jìn)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。