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未雨綢繆:從細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)回顧美國(guó)加征關(guān)稅的影響

   發(fā)布時(shí)間:2024-10-24 12:00 作者:趙云飛

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報(bào)告共計(jì):32頁(yè)

《未雨綢繆:從細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)回顧美國(guó)加征關(guān)稅的影響》由中國(guó)銀河證券發(fā)布,主要分析了美國(guó)大選背景下特朗普和哈里斯的選情,以及美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)中美貿(mào)易的影響,核心內(nèi)容包括:

1. 美國(guó)大選與關(guān)稅政策走向

- 選情變化:美國(guó)大選進(jìn)入沖刺階段,9月底起特朗普在民調(diào)賠率上逐漸反超哈里斯,部分關(guān)鍵搖擺州支持率上升。

- 關(guān)稅政策傾向:無(wú)論誰(shuí)當(dāng)選,美國(guó)對(duì)華關(guān)稅或再度加劇。特朗普主張加征高額關(guān)稅,共和黨綱領(lǐng)支持對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn);哈里斯態(tài)度相對(duì)緩和,但民主黨有減少對(duì)華供應(yīng)鏈依賴傾向,關(guān)稅重啟仍有可能。

2. 美國(guó)加征關(guān)稅的規(guī)律

- 涉及商品增速:四輪關(guān)稅主要針對(duì)前期對(duì)美出口增速快的商品,加征后其增速和占美進(jìn)口比重下滑。

- 商品技術(shù)水平與類別:關(guān)稅更集中于技術(shù)水平高的商品,第一二輪名單更側(cè)重技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品,后逐漸擴(kuò)展到基礎(chǔ)材料和消費(fèi)品;從商品類別看,加征順序從對(duì)美經(jīng)濟(jì)和技術(shù)安全影響大的產(chǎn)品逐步延伸。

- 產(chǎn)品依賴度:美國(guó)對(duì)華依賴度高的商品,關(guān)稅覆蓋率普遍更低。

3. 中國(guó)對(duì)美出口商品表現(xiàn)類型

- 受影響大且未恢復(fù):動(dòng)物產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、珠寶和貴金屬受關(guān)稅影響大,出口金額先下降后雖有修復(fù)但未恢復(fù)到加稅前水平,礦產(chǎn)品因美國(guó)需求疲軟和他國(guó)替代效應(yīng),動(dòng)物產(chǎn)品和珠寶及制品主要受替代效應(yīng)影響。

- 先下行后恢復(fù):16類商品呈“V型”走勢(shì),不同商品下跌斜率(抵抗力)和恢復(fù)斜率(恢復(fù)力)有差異,如紡織制品抵抗弱但因比較優(yōu)勢(shì)和訂單回流恢復(fù)強(qiáng),機(jī)電抵抗強(qiáng)但因外需弱恢復(fù)慢,雜項(xiàng)制品抵抗和恢復(fù)得益于斷層優(yōu)勢(shì)和出口渠道多元化。

- 幾乎未受影響:動(dòng)植物油脂和藝術(shù)品受關(guān)稅影響小,動(dòng)植物油脂因政策刺激和需求轉(zhuǎn)移快速增長(zhǎng),藝術(shù)品因商品屬性特殊和關(guān)稅覆蓋率低受影響小。

4. 結(jié)構(gòu)視角的展望

- 可能被針對(duì)的商品:光學(xué)等儀器、植物產(chǎn)品等增速快、依賴度低的商品可能被新一輪關(guān)稅針對(duì),且覆蓋率可能更高。

- 出口結(jié)構(gòu)變化影響:中國(guó)對(duì)美出口結(jié)構(gòu)調(diào)整,抵抗力上升但恢復(fù)力下滑,商品依賴度普遍下降,加征新一輪關(guān)稅覆蓋率或提高,出口恢復(fù)能力或弱化,中國(guó)應(yīng)推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放,維護(hù)經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

- 美國(guó)加征關(guān)稅影響:上輪貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅對(duì)美國(guó)自身多行業(yè)有負(fù)面影響,特朗普加征60%關(guān)稅舉措可能面臨支持不足問(wèn)題,從居民和生產(chǎn)企業(yè)部門(mén)看,會(huì)增加居民生活負(fù)擔(dān),影響企業(yè)發(fā)展。

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