隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，2025年光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)的預(yù)測再次成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。各大機(jī)構(gòu)對此給出了截然不同的預(yù)測：伍德麥肯茲持悲觀態(tài)度，預(yù)計(jì)全球光伏新增裝機(jī)容量將略微下降至492GW，降幅0.4%；標(biāo)普全球則預(yù)測為580GW；而彭博新能源財(cái)經(jīng)最為樂觀，預(yù)計(jì)將達(dá)到627GW。

過去幾年中，彭博新能源財(cái)經(jīng)與趕碳號科技在新增光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)上一直持樂觀態(tài)度。然而，今年的預(yù)測卻有所不同，這主要源于國內(nèi)光伏裝機(jī)基本盤的變化。截至2024年7月，我國已提前六年半完成2030年12億千瓦風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)。在2024年的全國能源工作會議上，2025年的風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)設(shè)定為200GW，這是近年來唯一沒有調(diào)增的目標(biāo)。與前幾年相比，2025年的目標(biāo)似乎顯得保守，但從某種程度上也反映了政策導(dǎo)向的變化。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-11月，國內(nèi)光伏新增并網(wǎng)206GW，全年光伏新增裝機(jī)（交流側(cè)）預(yù)期超過260GW。基于此，趕碳號科技猜測，2025年的光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)不太可能大幅下滑，但大幅增長的可能性也不大，或許會與2024年持平。未來的工作重點(diǎn)可能不再單純追求光伏風(fēng)電的大干快上，而是如何統(tǒng)籌規(guī)劃源網(wǎng)荷儲各側(cè)的調(diào)節(jié)能力，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。

與此同時，海外光伏市場也在經(jīng)歷深刻變化。趕碳號科技近期對話了阿特斯集團(tuán)董事長瞿曉鏵，他分享了對美國市場投資的心得。瞿曉鏵坦言，美國市場的投資曾讓他倍感壓力。經(jīng)過深入研究，他認(rèn)為包括《通脹削減法案》（IRA）在內(nèi)的現(xiàn)有法律在短期內(nèi)被推翻的難度很大。更重要的是，整個西方社會對光伏的認(rèn)知和定位已經(jīng)發(fā)生微妙變化：光儲必須實(shí)現(xiàn)與化石能源的平價，才有商業(yè)價值。

這一變化意味著，光伏+儲能只有在沒有補(bǔ)貼的前提下，在成本上能夠與化石能源真正打平甚至性價比更優(yōu)，行業(yè)才有商業(yè)價值。特朗普上臺后，美國可能會繼續(xù)退出《巴黎協(xié)定》，大力轉(zhuǎn)向化石能源。美國已經(jīng)嘗到了甜頭，2024年其天然氣已占到歐洲市場的45%左右。在這種背景下，氣候危機(jī)、能源轉(zhuǎn)型可能會讓位于經(jīng)濟(jì)增長壓力。清潔能源原本的底層邏輯正面臨重大挑戰(zhàn)。

然而，光伏行業(yè)并非沒有出路。要想闖出生天，光伏必須成為一門生意，一個即使沒有補(bǔ)貼也能自我運(yùn)行的成熟商業(yè)模式。目前，光伏發(fā)電和儲能的成本已經(jīng)大幅降低，但要實(shí)現(xiàn)與化石能源的平價仍有很長的路要走。全球范圍內(nèi)，能夠?qū)崿F(xiàn)光儲與化石能源同價的地區(qū)并不多。但在一些特定地區(qū)，如我國新疆、青海等地，以及美國加利福尼亞州、澳大利亞等地，光儲成本已經(jīng)逐漸接近或?qū)崿F(xiàn)與化石能源同價。

光伏產(chǎn)能出海也面臨新的挑戰(zhàn)。隨著面向美國市場的東南亞四國光伏產(chǎn)能幾乎遭遇“團(tuán)滅”，中國光伏企業(yè)產(chǎn)能出海的方向轉(zhuǎn)向了中東。然而，貿(mào)易再平衡已成為壓倒性的標(biāo)準(zhǔn)，美國對包括加拿大、墨西哥、印度甚至歐洲在內(nèi)的國家和地區(qū)，立場和原則都大同小異。只要對方認(rèn)為的貿(mào)易不平衡局面沒有改變，包括光伏產(chǎn)品在內(nèi)的中國商品就可能會被征以重稅。

在全球化自由市場競爭時代，我們或許需要打破舊模式，建立新的游戲規(guī)則。從積極角度來看，這也許是改變經(jīng)濟(jì)增長方式的重要契機(jī)：從刺激工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向刺激消費(fèi)，從補(bǔ)貼制造業(yè)轉(zhuǎn)向補(bǔ)貼消費(fèi)。對于光伏企業(yè)而言，如何從做大轉(zhuǎn)向做優(yōu)做強(qiáng)同樣具有啟示意義?，F(xiàn)金流、利潤、經(jīng)營質(zhì)量可能比規(guī)模、出貨量排名更加重要。

另外，光伏儲能作為TOB的產(chǎn)品，未來能在多大程度上進(jìn)入生活場景、消費(fèi)場景也值得關(guān)注。伴隨著電力市場化改革，這一領(lǐng)域的想象空間巨大。AI技術(shù)的飛速發(fā)展也為光伏行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。當(dāng)光伏+儲能足夠便宜且能夠吊打化石能源時，它們將在新型電力系統(tǒng)中擔(dān)當(dāng)起主角。而AI的盡頭是能源和電力，在AI時代，光伏+儲能的重要性不言而喻。

盡管當(dāng)前光伏行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)和不確定性，但相信光、成為光的信念不會改變。隨著科技的進(jìn)步和市場的變化，光伏行業(yè)必將迎來更加光明的未來。