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碧桂園境外債務(wù)重組大動作,目標削減債務(wù)116億美元!

   發(fā)布時間:2025-01-09 22:03 作者:柳晴雪

碧桂園控股有限公司近日發(fā)布了關(guān)于其境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新公告,詳細披露了重組提案的關(guān)鍵條款及進展情況。

公告指出,碧桂園已與由七家長期業(yè)務(wù)伙伴銀行組成的協(xié)調(diào)委員會達成共識,這一提案旨在成功落實集團的境外債務(wù)重組。一旦落實,該提案將使碧桂園實現(xiàn)顯著的去杠桿化,預(yù)計債務(wù)將減少最多116億美元。

據(jù)公告透露,碧桂園的控股股東正在考慮將總額為11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或其附屬公司的股份,具體條款尚待進一步協(xié)商確定。這一舉措被視為碧桂園進一步去杠桿化的重要一步。

協(xié)調(diào)委員會由持有碧桂園三筆銀團貸款(未償還本金總額為36億美元)未償還本金額約48%的貸款人組成。這些貸款人在碧桂園的債務(wù)重組中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

碧桂園提出的重組提案為債權(quán)人提供了五個經(jīng)濟選項,旨在滿足其不同偏好和需求。這些選項包括將債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金(通過要約回購)、強制性可轉(zhuǎn)換債券、不同票據(jù)及/或貸款融資等形式。這些選項的設(shè)定旨在通過不同的組合方式,實現(xiàn)債務(wù)的大幅削減和股權(quán)化的目標。

具體來說,碧桂園向債權(quán)人提供了以下架構(gòu):在交易生效日,債權(quán)人可以選擇將其所持債務(wù)通過要約回購出售給公司,以換取現(xiàn)金,但價格將較面值存在折讓。還有純粹股權(quán)化、年期延長及部分股權(quán)化、年期延長并設(shè)有本金削減以及僅延長到期日不設(shè)本金削減等選項。這些選項的設(shè)定旨在平衡債權(quán)人的利益和公司的去杠桿化需求。

值得注意的是,重組提案還包括了對現(xiàn)有銀團貸款債務(wù)下的貸款人的補償措施。碧桂園計劃通過預(yù)付現(xiàn)金和債務(wù)工具的方式,換取這些貸款人釋放其對某些擔(dān)保的權(quán)利。這將使碧桂園能夠在所有新債務(wù)工具中分享受該擔(dān)保規(guī)限的資產(chǎn)利益。

碧桂園表示,此次重組提案的目標是通過對公司綜合資產(chǎn)負債表進行去杠桿化,解決境外債務(wù)總額問題,并為公司提供健康的資本架構(gòu)。因此,選項中包含了本金削減和股權(quán)化的元素。具體來說,選項1(現(xiàn)金回購)將實現(xiàn)最少90%的本金削減,選項2(僅強制性可轉(zhuǎn)換債券)將實現(xiàn)100%的股權(quán)化,而選項3(強制性可轉(zhuǎn)換債券及新債務(wù)工具)則將實現(xiàn)67%的股權(quán)化。

新債務(wù)工具的攤銷時間表將分攤為數(shù)年,年期從參考日期起計介乎7.5年至11.5年不等。具有股權(quán)化及/或本金削減元素的選項發(fā)行的新債務(wù)工具的加權(quán)平均年期將較短。新債務(wù)工具的票面利率將根據(jù)不同選項而異,具有本金削減或股權(quán)化元素的選項將相對較高。

碧桂園還透露,截至2023年12月31日,公司擁有超過3000個開發(fā)項目,可售合同總面積在9000至9200萬平方米之間。這些項目遍布全球多個市場,包括馬來西亞、泰國、澳洲、印尼、美國、印度、香港、英國及新西蘭等地。碧桂園還有約130至140萬個車位可供出售。

就境外債務(wù)而言,碧桂園截至2023年12月31日的應(yīng)占有息負債總額(不包括應(yīng)計利息)約為164億美元。其中,現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約為103億美元,現(xiàn)有銀團貸款債務(wù)的未償還本金額約為36億美元,股東貸款的未償還本金額約為11億美元,以及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約為14億美元。

目前,碧桂園仍在與專案小組、協(xié)調(diào)委員會及其他債權(quán)人磋商重組提案的具體條款。各方尚未就重組提案訂立任何具有法律約束力的協(xié)議。碧桂園表示,將繼續(xù)與債權(quán)人進行積極及建設(shè)性的對話,并保持積極態(tài)度,以盡快落實重組提案的條款。

 
 
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